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高端装备行业2023年度投资策略：自动化和工程机械有望复苏，国产替代赛道长坡厚雪.pdf
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- 2022/11/28
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- 国泰君安证券
高端装备行业2023年度投资策略：自动化和工程机械有望复苏，国产替代赛道长坡厚雪。通用自动化和工程机械有望持续复苏行情，看好工业阀门、新能源相关自动化、机床刀具、工程机械，推荐伊之密、欧科亿、华锐精密、国茂股份、恒立液压等；自主可控紧迫性提升，半导体设备及电子测量仪器，重点推荐华海清科、精测电子。通用自动化：通用自动化拐点临近，22年年底到23年有望开启新一轮上升周期。根据历史规律，制造业完整周期约3.5—4年，预计行业下行周期拐点将至，社融信贷情况看，10月单月企业中长期贷款4623亿元/+111%，相比9月单月13488亿元/+94%，增速继续上行，表现超市场预期，资本开支回暖...
标签： 高端装备 自动化 工程机械 投资策略 -
高端装备行业2023年度投资策略：新能源设备高景气，把握新一轮能源革命机遇.pdf
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- 2022/11/28
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- 国泰君安证券
高端装备行业2023年度投资策略：新能源设备高景气，把握新一轮能源革命机遇。风电设备：“双30”短期因素不改海风长期需求，2023-25年均海风装机可达23GW。年初至今风电招标量超过90GW，全年有望超过100GW，远超2021年同期50GW，预计2022-2024年装机量分别为50、70、90GW。海风“双30”规定范围待明确，判断政策鼓励深远海开发，而非阻碍现有项目进展。海风深远化有望加速，用量提升及技术升级环节充分受益。2022全球海风大会预计“十四五”末中国海风累计装机将超100GW，2023-25年年均海风装机...
标签： 高端装备 能源设备 新能源设备 新能源 投资策略 -
高端装备行业2022年春季策略：新能源设备高景气，国产替代正当时.pdf
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- 2022/03/28
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- 国泰君安证券
高端装备行业2022年春季策略：新能源设备高景气，国产替代正当时。光伏设备：光伏行业作为一门面向B端的生意，核心是降本增效。2022年预计各类技术路径并行，预计TOPCon、HJT、IBC扩产分别为50、20、10GW。长期看好HJT技术路径，TOPCon、HJT总规划产能分别为68、142GW。推荐HJT整线龙头迈为股份，受益标的：组件设备龙头奥特维、激光设备龙头帝尔激光等。锂电设备：国内新能源车销量不断创单月新高，储能需求释放有望进一步加速锂电池产能扩产。2022-2024年全国锂电池新建产能预计为439、880、1008GW。推荐先导智能、杭可科技、先惠技术，受益标的：利元亨、海目星等。...
标签： 新能源设备 高端装备 -
高端装备行业2020年春季投资策略：在边际向上的行业中寻找投资机会.pdf
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- 2020/03/11
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传统制造业集中度提升，新兴制造业高景气延续；工程机械:需求迟到却不会缺席，3月是买入工程机械龙头的窗口期；锂电、半导体、光伏设备龙头是长期投资方向
标签： 高端装备 装备制造
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