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计算机软件行业专题研究：Sora开启创意领域iPhone时刻，关注全球文生图视频投资机会.pdf
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- 2024/02/19
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- 国金证券
计算机软件行业专题研究：Sora开启创意领域iPhone时刻，关注全球文生图视频投资机会。Sora问世，视频创作领域迎来“iPhone时刻”。2023年2月15日，OpenAI发布视频生成大模型Sora，通过文本指令，Sora可以直接输出长达60秒的高清视频，包含高度写实的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色叙事，更为可贵的是，Sora生成的视频表现出对于真实世界物理常识的深刻理解。部分媒体报道惊叹——“Sora之后，现实将不再存在”。从本轮AI应用端发展实践来看，以文本创作（小说、剧本）、图像创作（绘画、平面设计、...
标签： 计算机 计算机软件 软件 -
计算机软件行业专题研究：XR产业拐点将至，从计算机视角看MR投资机会.pdf
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- 2024/02/01
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- 国金证券
计算机软件行业专题研究：XR产业拐点将至，从计算机视角看MR投资机会。近日，伴随AVP（AppleVisonPro）的全球发售，对于AR/VR/MR的关注再度回归对于“20XX年是否为XR元年？”这一问题的讨论。我们认为，AVP的发售标志着通用型XR在GoogleGlass诞生后跨越十年的再度问世，其标志性意义叠加过去十年间XR相关技术、内容生态的建设完备或意味着XR产业有望在未来不久“跨越鸿沟”。XR作为一项实时交互的混合现实技术，涵盖任何通过在现实世界环境中添加数字元素来改变现实的技术，包括AR/VR/MR三类。2023年，以AppleVis...
标签： 计算机 计算机软件 软件 XR -
计算机软件行业专题分析：新型工业化时代将至，工业软件政策加持与业绩改善共舞.pdf
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- 2023/09/27
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- 国金证券
计算机软件行业专题分析：新型工业化时代将至，工业软件政策加持与业绩改善共舞。9月22日至23日，全国新型工业化推进大会在京召开，习近平总书记作出重要指示指出，实现与推进新型工业化是新时代的关键任务与系统工程，要把建设制造强国同发展数字经济、产业信息化等有机结合。李强总理就推进新型工业化作出重要讲话强调，要着力提升产业链供应链韧性和安全水平，大力推动数字技术与实体经济深度融合。张国清副总理总结发言强调，在强化科技创新、保障产业安全上持续用力；在优化产业结构、促进体系升级上持续用力；在推动工业数字化、绿色化转型上持续用力；在深化改革开放、增添动力活力上持续用力。新型工业化：“信息化带动...
标签： 计算机软件 工业软件 计算机 软件 -
计算机软件行业ESG专题报告：技术发展与数据安全共同驱动.pdf
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- 2023/02/23
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- 中信证券
计算机软件行业ESG专题报告：技术发展与数据安全共同驱动。本报告聚焦计算机软件行业的ESG评价体系构建。结合计算机行业数字化和信息安全的发展主线，我们重点提炼了数据安全与隐私保护、产品与服务、人力资本发展、知识产权、管理层稳定性五项实质性议题。其中研发相关因子投资回测效果较好，例如研发人员占比近五年平均IC值达0.077，IR值0.506。计算机软件行业ESG特征提炼：发展和安全共同驱动。随着我国信息化需求不断提升，计算机软件行业成为推动数字经济发展、加速推进新基建的关键战略性行业。通过稳定的研发投入及高科技人才梯队的建设，计算机软件企业以云化、智能化促进数字经济与实体经济深度融合，赋能传统行...
标签： 计算机 计算机软件 软件 数据安全 -
计算机软件行业2022年投资策略：软件定义世界，芯片定义软件.pdf
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- 2021/12/06
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- 中银证券
行业处于“商业向”研发投入饱和期，之后往往迎来突破式创新。分析2006~2020年行业研发投入力度周期可以发现，2018~2020年云计算等业务成熟，带来的项目机会增长，为了满足这类项目的“商业向”研发投入增加。此类投入往往具有研发支出增长但营收增速更高、费用率稳定在偏低位臵等特点。而对比2008~2012年左右的蓄力阶段，可以期待目前已经进入新周期的积蓄期，下一个突破式创新即将到来，行业有望收获下一个5~10年的大景气周期。
标签： 计算机 软件 云计算 芯片 -
计算机软件行业研究及2022年投资策略：数字经济时代，行业迎新机遇.pdf
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- 2021/12/01
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- 中原证券
在十四五确立了数字中国的发展目标以后，这一年来，产业的数字化进行得如火如荼，即使在疫情对经济和地方财政的影响下，行业的两年复合增速仍然超过2016年以来的同期水平。在数字经济发展的过程中软化的趋势日益明显，软件的核心地位不断突出。
标签： 计算机 软件 数字经济 数字化 网络安全
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