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AIGC对光通信行业的影响.pdf
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- 2024/01/11
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- 南京证券
AIGC对光通信行业的影响。本轮AI浪潮由ChatGPT掀起，并引发中外科技企业展开对大语言模型及生成式AI的追逐和对算力的军备竞赛，无论是传统龙头企业还是新进入者都在积极推出自家大模型，加大算力设备投资。展望2024年，多模态大模型与应用生态圈将成为AIGC的关键词，训练与推理需求的超预期增长将驱动算力硬件设备加速建设。AI服务器及相关硬件直接受益于算力需求增长，数据通信需求提升驱动光模块容量、数量双增长。单体服务器方面，为满足下游算力需求，芯片龙头企业加速产品迭代抢占市场份额。各家旗舰算力产品中，算力芯片异构、显存带宽扩容驱动服务器数据吞吐需求提升，光模块传输速率从400G向800G升级势...
标签： AIGC AI 光通信 通信 -
光通信行业研究：人工智能加速落地，光芯片与光模块开启高景气周期.pdf
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- 2023/06/30
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- 国金证券
光通信行业研究：人工智能加速落地，光芯片与光模块开启高景气周期。数据量的指数级增长使得光通信技术逐渐崛起，光芯片成为现代光通信的核心元件，能够实现光信号与电信号之间的转换，并与其他电子元器件以及光器件共同组成光模块，最终应用于电信市场、数据中心等领域。光芯片包括激光器芯片与探测器芯片，激光器芯片技术壁垒较高，依照结构不同又可分为VCSEL、FP、DFB、EML等不同种类。全球范围内光芯片厂商多采用IDM模式，主要原因系1）光器件遵循特色工艺，价值量的提升不完全依靠制程的提升，更需要工艺平台实现光器件的特色功能，核心竞争力在工艺的成熟度和稳定性，工艺平台的多样性。2）光芯片制造的核心环节为外延和...
标签： 人工智能 光芯片 光模块 光通信 通信 -
光通信行业研究：需求强劲+新技术推进，光器件产业升级遇新机遇.pdf
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- 2022/09/19
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- 海通证券
光通信行业研究：需求强劲+新技术推进，光器件产业升级遇新机遇。光通信核心组件，产能逐步东移。光器件是光通讯系统核心组件，可在信号发射端将电信号转换为光信号，在信号接收端将光信号转换为电信号。全球光通信产业上游并购规模热度不减，产业链各环节龙头的垂直整合也在进一步加剧（IIIV收购Finisar，博创科技、剑桥科技、光库科技并购海外资产）。据Lightcounting统计，2010-2021年间，光模块厂商全球前10排名中，中国厂商的数量由1家升至了5家，中国光模块市场飞速发展。下游应用驱动强劲，数通市场景气向上。按下游应用领域划分，光通信器件主要应用于电信市场和数据通信市场。据Lightco...
标签： 光通信 光器件 通信 -
光通信行业研究之光器件光模块篇.pdf
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- 2022/07/25
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- 国信证券
光通信行业研究之光器件光模块篇。1、光通信器件模块行业主要研究光信号传输及光电转换环节，涉及光电芯片、光学元件、光学器件、光模块、光通信设备及下游电信运营商和云厂商等环节。依据投资来源的不同，光通信产业可分为电信领域和数通领域。光模块产业技术与激光雷达、消费电子、医疗检测设备等领域技术相通，具备应用场景延伸的技术可行性基础和生产服务优势。2、光通信器件模块行业投资具有以下特点：（1）成长性和周期性相伴的本质是流量增长和技术迭代；（2）技术迭代重塑市场格局，关注下一代技术趋势和格局变化；（3）技术升级向更高性能和更低成本演进；（4）技术升级带动产品均价提升，单位流量硬件成本相对刚性；（5）属于耗...
标签： 光器件 光模块 光通信 通信 -
光通信行业专题研究报告：全球光网络产业发展趋势展望.pdf
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- 2022/04/21
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- 中信证券
光通信行业专题研究报告：全球光网络产业发展趋势展望。光网络由光通信设备、光芯片和模块以及光纤光缆三大环节组成。经过二十多年的发展，中国在整机领域优势明显，光传输设备发货量占全球的40%、光接入设备占70%、数通设备25%、光纤60%+、光器件约15%。欧美日开始推进开放光网络进程，以高端光芯片器件为依托，以协议和接口开源为核心，力图重塑产业链主导权。我们认为，开放光网络对于数据中心场景可以有效实现光层和电层解耦，给互联网厂商的部署带来便利，或将率先实现；而在运营商网络，因为组网的复杂性和缺乏单一利益主体，短期实现起来有较大困难。建议关注光迅科技、博创科技、昂纳科技等光器件厂商。产业地图之光设备...
标签： 光通信 光网络 -
光通信行业深度报告：三问三答，硅光对光模块产业影响几何？
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- 2021/02/24
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光通信行业深度报告：三问三答，硅光对光模块产业影响几何？模块局部成功，CPO或为大场景：硅光集成工艺，即不用III-V族材料改用硅基衬底材料为光学介质，具备低成本、低功耗、高集成度的潜质，在数通短距的场景，硅光模块取得局部商业成功，CPO方案因突破速率极限和结构简化有望成为硅光最大应用场景。400G数通硅光渗透率或难超100G同期：我们估算100G数通硅光方案整体渗透率约为20%-25%。
标签： 通信 光模块 通信设备 -
全球光通信产业白皮书：F5G赋能智慧城市进入全光时代（2021）
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- 2021/02/23
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安永发布了全球光通信产业白皮书《F5G赋能千行百业推动数字经济转型升级》，白皮书表明，与移动网络的演进一样，在前几代固定网络基础上，F5G在联接容量、带宽和用户体验三个方面均有飞跃式提升。在技术驱动光网络代际演进、市场拉动企业网络变革升级的双重作用下，全光连接的F5G网络正在掀起新一轮的基础设施建设与应用场景发展机遇。
标签： 光通信 5G 智慧城市 -
光通信产业专题报告：硅光模块大有可为.pdf
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- 2020/09/22
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光模块市场前景广阔，当前处于高成长赛道。硅光技术有望凭借其成本、传输速率优势在光模块领域规模应用。当前5G和400G系统大型数据中心正处于规模建设初期，硅光模块有望逐步被引入，预计到2024年占到高速光模块市场的60%。
标签： 光模块 光通信 -
瑞信-中国光通信行业：相比光纤，更看好收发机.pdf
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- 2020/09/02
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瑞信-中国光通信行业：相比光纤，更看好收发机
标签： 通信 光纤光缆 -
5G产业链之光通信行业专题研究及投资策略.pdf
- 4积分
- 2020/08/18
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全球数据量以指数级快速增长，光通信技术成为解决数据爆发式增长的终极方案。从广域网、城域网到局域网，从信息系统、设备到芯片，光通信正在逐步取代电连接成为信息传输的终极方案。从需求端看，5G网络和数据中心双轮驱动，有望带来光通信行业新一轮发展机遇。
标签： 5G 光通信 -
光通信行业：云计算厂商资本开支持续回暖，看好光通信机会.pdf
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- 2020/06/28
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光通信行业系列深度报告一：云计算厂商资本开支持续回暖，看好光通信机会
标签： 云计算 光通信 -
光通信行业深度报告：全球光通信十年变革之源动力.pdf
- 5积分
- 2020/04/22
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硅光是下一代技术跃升的关键，是光模块/芯片/器件公司公司突围的关键。硅光子技术是一种基于硅光子学的低成本、高速的光通信技术。基于硅基衬底材料，利用CMOS工艺，结合微电子为代表的集成电路及光子技术，用激光束代替电子信息传输数据。
标签： 光通信 光模块
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