迈瑞医疗深度解析：后疫情时代，迈瑞国内国外打开成长新局面.pdf
- 上传者：楚留香
- 时间：2021/08/25
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迈瑞医疗深度解析：后疫情时代，迈瑞国内国外打开成长新局面。三十而立，迈瑞是中国医疗器械的集大成者，勇立潮头敢当先。三十年发展迈瑞已成为国内医疗器械企业绝对龙头，以史为鉴，我们认为迈瑞是后发制胜的“逆向创新”典型代表，公司三大支柱业务多款产品全球市占率领先，2020年净利润突破66亿，形成多层次产品管线。化学发光、彩色超声等业务逐步发力；微创外科、宠物医疗、AED、骨科等业务成长动力十足。赛道高景气，后疫情时代迈瑞迎来出海发力关键机遇。根据我们推算，迈瑞海外市场空间至少可达750亿美元，海外新兴市场仍处发展早期，国内发展经验有望成功复制。海外欧美市场设备更新换代+疫情后基础建设带来高性价比产品的需求偏好，迈瑞本地化深入，产品上中低端性价比突出，高端产品不断发力。我们认为，迈瑞在中国整体工业水平提升、资本市场支持、跨境合作活跃的背景下有望加速突破瓶颈实现全球扩张。
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