碳纤维行业专题研究：从玻纤发展看碳纤维，供需进化再演绎.pdf
- 上传者：王老师
- 时间：2021/12/01
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我们通过玻纤及碳纤维的需求/供给/竞争格局比较，发现碳纤维正复制玻纤的产业化历史：1）玻纤长期寡头垄断格局源于资金和技术等壁垒，而碳纤维壁垒更高，具备强者恒强基础；2）中国巨石万吨池窑线打破规模化阻碍，碳纤维进口受阻带来国产化机遇，规模化进程加速；3）下游需求高度重叠，碳纤维应用扩张及对玻纤渗透加速。高成本下碳纤维对玻纤的替代仍是长期过程，但我们认为需求端迎来应用开拓以及风电大叶片、海上风电快速发展，碳纤维发展进入实质性加速阶段。中国建材集团下属公司中复神鹰（未上市）为国内碳纤维龙头，玻纤关注受益于风电高景气的中材科技/龙头中国巨石。
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