诺泰生物研究报告：多肽赛道龙头企业，下游需求强劲成长空间广阔.pdf
- 上传者：居里夫人
- 时间：2024/04/16
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诺泰生物研究报告：多肽赛道龙头企业，下游需求强劲成长空间广阔。近年来 GLP-1 药物发展方兴未艾，以司美格鲁肽、替尔泊肽为代表的重磅单品 频出，重点布局 2 型糖尿病、肥胖等患者基数较大的慢性病领域，全球年销售额 快速攀升，也吸引更多企业布局 GLP-1 药物管线。目前已上市及在研阶段的 GLP-1 产品大部分为多肽类药物，随着下游市场的快速放量以及管线向后期推 进，药企对上游多肽产能的需求大幅提升，国内多肽产业链相关的头部企业有望 凭借自身较强的开发能力以及高性能产品获得更多订单，将进入快速发展期。
多肽原料药产能已达吨级规模，下游需求持续提升增长势头强劲
公司持续推进多肽产能建设，目前多肽原料药产能已达吨级规模，601 多肽原料 药车间预计于 2025 年底投产，届时产能将达数吨级规模。公司定制研发生产业 务已服务多款重磅创新药产品，2024 年 1.02 亿美元的 CDMO 长期供货合同将开 始执行；随着在研管线不断向后端推进，预计 CDMO 业务将迎来快速发展期。 同时，公司前瞻性布局具有较大放量潜力的原料药品种，已突破了长链多肽药物 规模化大生产的技术瓶颈；2023 年先后与欧洲客户、拉丁美洲客户签署司美格 鲁肽原料药战略合作协议，原料药与中间体业务已实现跨越式成长。
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