赛维时代研究报告:品牌化战略助力成长,全链路数字化精耕细作.pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2024/04/09
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赛维时代研究报告:品牌化战略助力成长,全链路数字化精耕细作。服饰品类为主,以技术为驱的跨境电商龙头企业。公司主要从事高品质、个性化时尚生活产品的跨境品牌出口,销售渠道包括Amazon、Wish、 eBay、Walmart等第三方电商平台及SHESHOW等垂直品类自营网站,经营品类包括服装配饰、百货家居、运动娱乐、数码汽摩等。得益于服饰品 类底层逻辑得到持续验证、新品牌持续孵化,以及 2023年以来外部不利因素消退,2023年公司实现营业收入65.64亿元/同比+33.70%,实现归母 净利润3.39亿元/同比+83.23%。
跨境电商行业空间广阔,头部卖家有望进一步扩大份额。相较于亚太地区,新兴市场电商渗透率仍处低位,伴随物流支付等配套的完善,新兴市场 电商规模有望快速提升。跨境电商卖家积极推进品牌建设,品牌化趋势之下,企业精细化程度提高,利润率和管理能力进一步优化。 TIKTOK、 TEMU等平台以低价策略开发美国消费市场,不断扩大份额。亚马逊平台份额绝对领先,但竞争之下,逐步对商家实施优惠政策,让利卖家及终端消 费者。公司以亚马逊为主要销售平台,亚马逊平台不同细分品类之间竞争较小,且倾向于扶持不同细分品类的优质头部卖家。公司基于较强的数字 化能力及柔性供应优势,为消费者提供优质且平价产品,部分细分类目市占率保持领先。
全链路数字化为基,底层能力复用助力品牌矩阵拓展,带动长期成长。
公司坚持以技术驱动,建立贯穿产品研发、供应链、品牌孵化及运营的全产业链信息闭环。因此公司能够精准捕捉流行元素、依据自有版型库提升 产品及版型设计效率、根据供需模拟指导采购以优化仓储物流效率、自动调价保证价格竞争力,使得供应、生产、销售端协同联动,实现服装柔性 供应。未来公司将一方面深耕已建立头部优势的垂直品类,同时将经验复制于尚未形成稳定竞争格局的细分品类,通过持续强化供应链信息化优势, 实现单品类纵向加深、新品类横向拓展,打开成长空间。
具体来看,前三大品牌由于在服装销售占比约70%,因此对服装整体增长驱动较强。其中第一大品牌男装COOFANDY2023H1增速约为70%,但在 亚马逊平台的男装市场市占率仍处于较低水平,处于成长阶段,因此在公司产品和服务的底层逻辑支撑之下,未来规模保持高增,市占率仍有进一 步提升空间;第二三大品牌家居服情趣内衣品牌,由于当前公司市占率处于较高水平,增速较为可观,长期增速仍需进一步观察。对于新品牌而言, 公司每年选取十几个已经具备一定客户基础的品类组合,重点投入营销资源以扩大市占率,并根据表现及时动态调整,如未来公司重点发力的女装 等品类中孵化的部分品牌,以较强的增长态势快速成长,有望成为又一增长极。
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