鼎捷软件研究报告：工业数智化领军者，中台与AI构筑增长新引擎.pdf
- 上传者：大力人
- 时间：2024/01/03
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鼎捷软件研究报告：工业数智化领军者，中台与AI构筑增长新引擎。与众不同的认识：工业软件数智化领军者，AI 赋能推动二次增长。 市场认为相较于业内同行，公司整体的盈利能力偏弱，增长乏力。我 们认为，在工业软件迈向国产化、数智化的背景下，公司已建立起数 智驱动的新型工业互联网平台-鼎捷雅典娜，通过一套具备自成长、 自运行能力的智慧执行引擎实现落地，并融合 AIGC 技术孵化多个应 用场景的智能产品，属行业领先。基于鼎捷雅典娜中台的产品及应用 正在持续落地中，大规模商业化进程正在加速，为公司的二次增长打 开了全新市场空间。
核心逻辑：1、伴随着国产替代兴起、制造业数字化转型加快及人工 智能技术实质性突破，工业软件的市场空间巨大，公司凭借着完整的 业务体系和紧抓 AI 浪潮的能力，有望实现产品的颠覆性创新和市场 份额的大幅提升;2、公司以雅典娜中台为基石，嵌入 GPT 大模型孵化 出的 Chat 系列产品，极大地拓展了鼎捷雅典娜的应用场景，国内首 款 AI 智能化 PLM-鼎捷新一代 PLM 已正式发布，并与生态合作伙伴协 力推进 PLM 系统落地。AI 智能化功能增强了客户的付费意愿，随着 相关 AIGC 产品的大规模铺开，未来营收增速将超预期；3、公司在台 湾地区经营成熟，既能利用其业务经验为大陆业务的高速拓展提供有 效支撑，又能有效抵抗宏观经济波动的风险，公司经营韧性十足。
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