2024 年智能汽车八大产业趋势研究:高度竞争时代已至,技术创新与量产能力为王.pdf
- 上传者:一鸣惊人
- 时间:2024/01/02
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2024 年智能汽车八大产业趋势研究:高度竞争时代已至,技术创新与量产能力为王。未来数年智能汽车产业竞争烈度将加剧,将考验车企技术与量产能力。当前中国新 能源车渗透率已超过 40%,类比智能手机产业,正进入成长期到成熟期的过渡阶段。 未来数年,面对市场边际增速下降、技术和产品迭代加快、价格战加剧、全球新能 源车政策和产业融资热度退坡,中国智能汽车产业竞争烈度将大幅增加。但从长期 视角看,“缺芯”与科技竞争正推动本土供应链培育,智能汽车国产化潜力空间巨大。 面对广阔的增量替代空间,未来数年的高强度竞争将成为中国智能汽车进入成熟发 展阶段前必须经历的序章,中国智能汽车产业最终将在竞争引发的技术创新和量产 能力进步下培育出全球领先的产业链和巨大商业机遇。
在新阶段中,“技术创新”将成为车企在竞争中进攻力的关键。我们认为,2024 年“技 术创新”领域的主要趋势为:(1)800V 高压平台推动超快充与能耗革命,成为纯电 发展分水岭。智能汽车正由里程焦虑转向补能焦虑,提升充电效率与电池性价比更 重要,800V 高压平台带来更高快充速度、更好能耗与性能表现,提升车型整体性价 比,将得到大量应用。(2)城市 NOA 引发智能驾驶“黑莓时代”,智能驾驶真正成 为购车必要考量。在技术层面城市 NOA 非常趋近 L3 级别,是智能驾驶发展的临界 点。当前国内高速 NOA 技术已走向成熟并推动整体 NOA 渗透率提升,布局城市 NOA 是产业下一阶段在辅助驾驶领域的必然选择。(3)4D 毫米波雷达带来新性 能、新场景,开启产业全新增长周期。4D 毫米波雷达延续传统毫米波优势同时性能 升级,“性能+成本”促使选用多传感器融合路线的车企积极布局 4D 毫米波雷达。(4) 大模型赋能座舱成为智能座舱新战场。大模型将在语音识别、多模态交互、个性化 座舱体验等角度给予智能座舱一次深度进化,引发更多车企将大模型接入座舱。(5) AR HUD 加速上量,有望成为智能汽车一块新屏幕。AR HUD 满足更安全、更丰富 的智能汽车驾驶与交互体验,受益于座舱智能化,车企技术投入性价比高。
通过提升“量产能力”以在制造端降本增效将是竞争中保持良好防御力的关键。我们 认为,2024 年“量产能力”领域的主要趋势为:(1)提升一体化水平是高度竞争下整 车制造端提升量产能力与经济性的重要选择。一体化压铸与电池一体化技术带来更 轻量化和更安全的车身、规模量产效率提升和制造成本降低,将加速得到应用。(2) 毫米波雷达 SoC 化,将加速毫米波雷达“量与质”的渗透。“CMOS+AiP+SoC”与 4D 毫米波雷达推动产业越过大规模发展临界点,自动驾驶、国产替代与外延场景需求 快速增长打开市场空间。(3)智能汽车算力膨胀时代,车载 Chiplet 或解决算力与 性价比困境。从长期角度看,Chiplet 有望提供同时满足算力、成本、灵活性与车规 可靠性的算力芯片选择形式。
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