皖能电力研究报告:火电盈利能力改善,资产注入助电力产业结构优化.pdf
- 上传者:一树梨花
- 时间:2023/12/24
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皖能电力研究报告:火电盈利能力改善,资产注入助电力产业结构优化。发挥区位优势,筑火电业绩基石。得益于新兴产业的发展,安徽省电力需求保持高 速增长。公司是安徽省第二大发电集团,截至 2022 年底,公司控股在运火电装机容 量 892 万千瓦,占安徽省省调火电总装机容量的 22.4%。另外公司借准东—皖南特 高压输电通道优势,深度参与投资新疆外送电源项目,江布电厂 2×66 万千瓦机组 已于 9 月正式投产,西黑山电厂 2×66 万千瓦机组预计将于 25 年投产,火电增长空 间广阔。
火电多方位优化发展,盈利能力持续改善。23 年内在电价高位维持、煤价快速下跌 的大背景下,1H23 公司发电业务毛利率进一步提升至 7.90%,盈利能力持续改善。 公司运营机组中煤电机组比例较大,若容量电价政策在安徽省顺利实施,公司有望 从中获益。公司现役 30 万千瓦机组上推进氨能掺烧工程化应用,2022 年底完成氨 能替代 20%燃煤的工程化应用,预计 2025年实现绿氨综合利用的全面推广,有望减 少碳排放量,实现额外绿色价值。
优质资产注入,电力产业结构优化。公司完成购买皖能环保 51%的股权以及四家抽 水蓄能公司部分股权。截至 2023 年 11 月,皖能环保旗下在运营生活垃圾焚烧项目 14 个,合计处理能力达到 1.49 万吨/日,安徽省内市场占有率约 35%。皖能环保运 营质量良好, 2023 年上半年,皖能环保实现营业收入 6.11 亿元,净利润达到 1.19 亿元,增厚公司业绩。另外,公司积极布局新能源,计划“十四五”期间发展新能 源发电 400 万千瓦,电力产业结构有望优化。
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