计算机行业2024年年度策略报告:政策、市场、技术多重驱动,看好AIGC和信创.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2023/12/18
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计算机行业2024年年度策略报告:政策、市场、技术多重驱动,看好AIGC和信创。大模型需要大算力,国产 AI 芯片和服务器厂商迎来发展机遇。2023 年以 来,AIGC 产业引起了全球的广泛关注。我国十分重视和支持 AIGC 产业的 发展,今年以来,相关利好政策相继出台,为 AIGC 的后续发展护航。大 模型需要大算力,大模型算法的迭代升级将为全球和中国 AI 算力市场的增 长提供强劲动力。当地时间 10 月 17 日,美国商务部工业与安全局(BIS) 发布了对华半导体出口管制最终规则。受最终规则的影响,美国高端 AI 芯 片的对华出口将受到非常严格的限制。在此背景下,我国国产 AI 芯片在国 内市场的竞争力将进一步提高,在国内市场的市占率有望加速提升,厂商 将加快发展,产业链将加快成熟,相关 AI 芯片和服务器厂商将深度受益。
我国国产大模型能力持续升级,AIGC 产业未来发展前景广阔。随着大模 型时代的到来,我国大模型厂商持续迭代升级算法能力,在模型能力上已 可对标 ChatGPT。当前,我国国产大模型已经开始在教育、医疗、汽车、 办公、工业、智能硬件等 B 端和 C 端应用场景持续落地。大模型赋能智能 汽车和人形机器人,将加快高级别自动驾驶和人形机器人的大规模商用。 我们认为,随着国产大模型的逐步成熟,我国大模型产品面向我国庞大的 互联网 C 端用户群和丰富的行业应用场景,将与产品和应用场景深度融合, 赋能我国数字经济的发展。参考我国数字经济的巨大体量,我国 AIGC 产 业未来发展前景广阔。
信创工程市场空间巨大,华为将成为信创产业发展重要推动力。我国信创 产业的发展将按照 2+8+N 的落地体系逐步展开,党政信创先行,金融、电 信等八大行业紧随其后。当前,我国信创基础软硬件产品性能提升,已实 现从可用到好用。我们判断,2024 年,党政信创将有望加速,金融、电信 等八大行业信创将陆续进入常态化。信创产业的发展,将为我国信创相关 厂商带来良好的市场机遇。根据我们的测算,信创产业未来将有数千亿量 级的市场空间,市场空间巨大。华为拥有较为完整的信创产品体系,将是 我国信创产业发展的重要推动力。信创华为产业链值得重点关注。
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