智能焊接机器人行业研究报告：智能焊接大势所趋，看好具备先发优势的国产厂商.pdf
- 上传者：浪潮
- 时间：2023/12/11
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智能焊接机器人行业研究报告：智能焊接大势所趋，看好具备先发优势的国产厂商。我国年均3亿吨钢材需要焊接加工，2022年全球占比50%以上，焊接需求大。当前我国焊接仍以人工为主，但在多 重因素推动下，机器替人大势所趋：①新一代焊工供应量不足：人口红利减弱，年轻人就业意愿不足，2022年人社 部统计报告显示焊工为最短缺的十大行业之一；②用人成本高企：2021年东部地区焊工平均年薪9-11万元，远高于 制造业平均年薪7.2万元，高级焊工年薪高达20万元；③人工焊接质量亟待提升：人工焊接质量参差不齐，无法满 足日益提升的焊接要求。焊接机器人焊接质量稳定、焊缝美观，一台可替代2-3名人工，经济性优异。
智能焊接渗透率提升，钢结构和船舶行业有望带来大量需求增量
焊接机器人大幅提高焊接自动化水平和柔性化程度，市场需求日益旺盛，2016-2021年销量CAGR 17%。分下游看， 当前标准化程度较高的汽车工业为最大下游，2022年销量占比达37%。汽车行业虽是焊接机器人最大下游，但行业 需求已经较为固定且机器人渗透率已相对较高。我们认为未来机会在于非标化的钢结构等行业，原因在于免示教智 能焊接机器人的出现有望解决行业非标化焊接难题，行业成长空间被打开。智能焊接渗透率提升逻辑下，我们预计 2035年我国钢结构行业焊接机器人需求量达到50万台，对应市场空间504亿元。
智能焊接核心壁垒在于焊接模型与3D视觉，看好具备先发优势的国产厂商
不同于搬运和码垛等其他机器人，其应用场景标准化程度高，动作路径固定，而焊接机器人的焊接对象非标化程度 高，无法用同一个动作完成大量非标件焊接。小批量、非标件的焊接需要机器人搭载具备识别和自主规划焊接路径 的焊接系统，目前焊接系统的突破难点在于焊接模型和3D视觉。①焊接模型：以CAD（计算机图形软件）、CAM （计算机辅助制造软件）、NC（数控软件）等工业软件算法为核心，大量数据积累为基石，发展难点在于跨学科 技术+数据积累，技术壁垒较高，国内90%的工业软件由海外企业垄断。②3D视觉：以识别算法为核心，但国内3D 工业视觉市场处于早期发展阶段，产业链尚不成熟，国内企业多为初创企业，算法迭代仍需大量数据反哺。随着柏 楚电子、中集飞秒等企业逐步突破模型及视觉难点，推出免示教智能焊接解决方案，国产厂商有望推动钢结构、船 舶等行业向智能化焊接迈进。
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