探寻2024年新股择股路径（一）：设备崛起，“自主”与“未来”双主线.pdf
- 上传者：居里夫人
- 时间：2023/10/31
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探寻2024年新股择股路径（一）：设备崛起，“自主”与“未来”双主线。制造强国，设备为先。设备装备作为制造业产业链中心环节，为贯彻我国制造强国战略、发挥制造业对于经济发展 和创新转型的基础支撑作用，应当努力推动我国本土设备产业大发展，向设备端要效率、要质量。 u 当前，推动国产设备崛起已经成为国内共识；而在国家安全和大国竞争的考量之下，自主设备和未来产业设备又是 国产设备发展的重中之重。
新股以“新”立身，与政策指引方向和产业发展方向结合，从零到一、从一到十是新股投资的重要主旨；对于设备 类新股，我们倾向于应当顺势围绕着“自主”和“未来”双主线布局。具体就2024年细化投资方向来看，其中，1） 自主线或应当从国家安全出发，围绕国产化率，布局当前国产化率偏低、且已经在细分领域取得一定突破的产业链 核心新股标的；半导体设备、自动化数控生产设备、精密科学仪器等海外禁令方向或是核心线索；2）未来线主要 关注海外新技术实践，以海外映射为布局方向；机器人、人工智能、新型电池、未来通信网络等海外和国内都重点 强调的未来方向或为核心线索。
从过去新股表现实证来看，表现优异的设备类新股基本面共性可能均满足稀缺性，同时还伴随着成长被验证或关键 事件催化。
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