恒润股份研究报告：布局算力租赁市场，搭乘第二成长曲线.pdf
- 上传者：浪潮
- 时间：2023/10/12
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恒润股份研究报告：布局算力租赁市场，搭乘第二成长曲线。公司依托子公司润六尺的强拿卡能力以及算力调度能力和经验，有 望打开第二成长曲线，叠加风电业务复苏，未来营收增速或超预期。 AIGC 浪潮下 AI 算力所需的 GPU 愈发稀缺，加之英伟达部分产品早已 禁止售向中国市场，因此算力租赁行业炙手可热。恒润股份新成立的 控股子公司润六尺，是一家专注 GPU 高性能计算研发、节点建维和软 硬件整体解决方案提供商，在算力租赁的布局与投产的进度遥遥领 先，随着多个智算中心项目落地以及卡位优质东数西算节点，为算力 租赁业务打下了长久基石，同时叠加海风开发节奏加快所贡献的业务 支撑，整体未来营收增速将超预期。
核心逻辑：算力租赁行业方兴未艾，自建数据中心不仅初始成本高而 且在使用过程中不可避免地会造成大量算力浪费，算力租赁成为最优 替代方案。算力租赁市场发展空间巨大，预计 2025 年全球算力规模 将达到 3300EFlops，巨大的蓝海市场为公司新业务布局提供了广阔 空间；在 GPU 稀缺背景下，六尺科技和英伟达过去十几年的长期关系 为公司拿卡和组网提供了最大保证，目前在手算力在所有算力租赁公 司里属领先地位；公司积极参与东数西算工程的实施，与运营商和地 方政府合作愈发深入，获客能力强劲。
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