洋河股份研究报告:内外势能重向上,二次腾飞可期.pdf
- 上传者:新加坡
- 时间:2023/09/27
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洋河股份研究报告:内外势能重向上,二次腾飞可期。披荆斩棘,求索奋进。洋河为绵柔鼻祖苏酒典范,1979 年位列全国八大名酒, 但发展可谓一波三折,90 年代一度濒临破产,2002 年率先完成改制充分释放内 部活力,黄金十年把握天时、地利、人和三重利好,首创深度分销模式创造洋河 速度,跻身白酒一线阵营。2013-2018 年间公司先后因行业外部冲击和内部经营 问题陷入调整。2019-2021 年刮骨疗伤,成功升级梦 6+实现困境反转,2021 年 张联东董事长履新后,进一步改善内部治理,公司内外部势能重新向上。
敢于求变,战力仍强。一是长期保持高度市场化运营机制,创新基因刻入骨髓, 决策前瞻执行高效,组织架构下沉至一线,推进“人才强企”战略,营销体系完 善战力强。二是公司早年以渠道和营销制胜,现渠道模式转变为“一商为主,多 商配称”保持渠道战力,叠加数字化赋能全产业链,渠道优势仍强,营销能力迭 代升级。三是公司产品矩阵丰富,攻守兼备,焕新升级重塑生命周期,且已实现 初步全国化,市场基础扎实品牌知名度广,在存量时代下优势凸显。
进阶三级跳,势能重向上。当前内部激励充分,营销体系和渠道重燃战力,多年 坚持提升酒质,产品认可度及口碑得到提升,筑牢长线发展根基,近年面临的投 资理财敞口亦逐步收窄,短板逐渐补齐。洋河目前收入规模位居行业第三,仍处 产品、渠道驱动阶段,短期行业需求逐步恢复、区域经济支撑带来业绩确定性, 中期梦 6+有望承接行业结构升级与全国布局红利。长期看战略及管理驱动,挖 掘新兴增长点成为持续增长的关键。
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