得物公司专题研究:社区+电商有机结合,打造领先潮流平台.pdf
- 上传者:居里夫人
- 时间:2023/09/25
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得物公司专题研究:社区+电商有机结合,打造领先潮流平台。得物是国内领先的潮流电商社区平台,2023 年 1-5 月,APP DAU/MAU 分别 达到 1570 万/9291 万人。公司对潮流人群理解深刻,开创“先鉴别,后发货” 的交易模式,在为消费者提供正品尖货+内容社区的同时,也逐渐成为品牌获 取新增量的重要渠道。我们看好得物平台未来伴随用户和品类拓展实现进一步 成长,同时也建议品牌积极把握得物渠道。
得物:领先的潮流电商社区平台。得物创立于 2015 年,由虎扑孵化,初版以资 讯 App 上线,帮助年轻人了解球鞋文化和潮流资讯,2017 年上线交易功能,开 创 “先鉴别,后发货”的交易模式,目前形成了以“社区+电商”为主的商业 模式,同时也提供“鉴定、闲置交易、洗护、金融”等服务。2023 年 1-5 月, APP DAU/MAU 平均分别 1570/9291 万人。
商业模式:“社区+电商”双轮驱动,造就潮流电商独角兽。1)交易模式:得 物平台对于商品采取卖家竞价模式,同个 SKU(颜色和尺码相同)在同个交易 模式下最低出价者优先成交,并根据卖家类型、仓储物流等区别提供多种交易模 式,商品供应“千品千店”。2)盈利模式:得物盈利方式主要分为佣金分成、 装备鉴定以及增值服务,其中佣金分成为主要收入来源。我们测算,全新/二手 产品得物抽成费率约为 7%-15%/8%-19%(400-5000 元价格带)。3)商业逻 辑:得物围绕潮流定位,打造用户触达-用户转化-用户留存-用户复购的良性循环, 包括线上投放拉新、优惠促活、综合服务以及趣味活动提升留存和复购等。
用户角度看得物:正品尖货+内容社区,满足潮流人群的核心诉求。1)在潮流 消费者需要价值认同与交流的背景下,得物社区平台为其提供了交流与分享的渠 道。2)得物作为整合性电商平台,一方面解决了用户正品需求(先鉴定,后发 货);另一方面整合了上游供应商,为用户提供更集中、丰富、性价比的潮流品 选择。
品牌角度看得物:得物已成为品牌获取新增量的重要渠道。截至 2022 年底,已 有 6950 个品牌入驻得物,我们认为,得物在发挥销售渠道的功能同时,也帮助 品牌触达更年轻的、具有消费力的用户群体,并基于其社区属性和潮流定位,更 好地帮助品牌跟用户互动、融入用户、实现共创。对于不同类型的品牌(奢侈品 牌、老牌国货、新锐品牌等),得物发挥着不同的价值(品牌年轻化、品牌内涵 加深、品牌孵化、新品曝光等)。
未来发展:用户+品类拓展驱动平台成长。从用户端看,根据得物目前的 MAU 规模,我们认为其在 Z 世代消费者中仍有提升空间,同时伴随 Z 世代人群逐步 就业带来的收入增加,预计其消费能力亦有望提升。从品类端看,潮流人群需求、 兴趣广泛,潮流商品本身就在泛品类化,同时部分奢侈品也在潮品化,得物品类 延展空间广阔。围绕潮流+正品的心智,公司鉴真业务已经实现了酒水、玩具、 服装、美妆等品类的 AI 智能化鉴真,以及宠物、滑雪镜、JK 制服等品类的人工 鉴真。
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