拼多多研究报告:核心护城河稳固市场地位,海外业务带来新增长.pdf
- 上传者:王老师
- 时间:2023/08/29
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拼多多研究报告:核心护城河稳固市场地位,海外业务带来新增长。拼多多凭借过去多年在用户心智、商家生态和货品供给侧建立起的核心护 城河,在竞争中保持稳固的市场地位,实现较快业务增速;同时,公司自 2022 年下半年开始积极开拓海外市场,有望带来新的增长曲线。 公司基本情况:拼多多是国内交易规模第三大、用户规模第二大的电 商平台,2021 年时 GMV 规模已达 2.44 万亿、年活跃买家数接近 9 亿。 2023Q1 实现营业收入 376.37 亿元,同比增长 58.2%;净利润 81.01 亿 元,同比增长 212%。
行业情况:电商行业增速放缓、存量竞争加剧。近年来随着线上消费 渗透率的逐步提升,电商大盘增长承压,进入存量竞争时代。同时, 在经济下行的大背景下,各头部电商平台纷纷朝“高性价比”方向发 力,拼多多在今年面临愈加激烈的竞争环境,但凭借其已构建的核心 护城河,我们认为公司国内业务基本盘仍将十分稳固。
拼多多凭借在用户、商家生态、货品供给三维度的核心护城河稳固国 内业务市场地位。凭借过去多年的深耕,拼多多在用户侧已构建起规 模、黏性和心智的强壁垒;在商家侧实现丰富的商家供给和良好的经 营健康度;在供给侧实现丰富度与性价比的强优势。这三个维度的核 心竞争力相互促进,帮助公司不断稳固在国内电商市场的竞争地位。
海外业务有望带来新的增长。公司自去年开始积极拓展海外市场,公 司积累的供应链资源、用户运营经验等将为海外业务发展提供助力, 有望为公司带来新的增长曲线。
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