云赛智联(600602)研究报告:上海数据要素核心平台,微软战略合作促生AIGC全新成长.pdf
- 上传者:研究生
- 时间:2023/07/24
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云赛智联(600602)研究报告:上海数据要素核心平台,微软战略合作促生AIGC全新成长。云赛智联是上海市数据要素核心平台建设和运营的主力军,从 IDC 到云服务 自底向上为数据要素市场提供多方位支撑。公司背靠仪电集团和上海市国资 委,拥有国资背景带来的资源优势;旗下“北信诺,南万邦”是微软、阿里、 华为、电信等云厂商在国内的核心 MSP,具有市场领先的云服务能力;科 技网自建 IDC 持续扩容并将增长至超万个机柜数,为国资云和城市级算力调 度平台提供底座支撑;公司是上海市大数据中心资源平台总集成商和运维 商、数据运营平台总运营商,母公司仪电集团间接参股上海数据交易所,上 海数据集团现任董事长为仪电集团前任董事长,公司与上海数据要素三驾马 车关系密切。上海是数据要素市场建设的排头兵,而公司又是上海数字化转 型的主力军,在数据要素的政策催化下,以上多个方面“天时、地利、人和”, 云赛在数据要素市场拥有资源优势和全链布局能力,具有确定性较强的成长 空间。
与微软在业务、创投、产研三方面具有长期紧密的合作,有望跟随受益于微 软业务的扩大。微软在多条产品线中集成 GPT 模型,公司作为微软的金牌 代理商是否能够跟随受益取决于监管要求,但不可忽视的是公司还是少有的 微软本土 AEMSP,当前基于 Azure OpenAI 提供的大模型 API 服务于中国 B 端市场这条路并没有被完全截断,公司可以基于 Azure OpenAI 结合企业 具体场景打造专有产品。相比其他参与者的优势:1)在合规和资质上的限 制和潜在风险更小;2)积累有丰富的客户资源和渠道;3)和微软在业务、 创投、产研三方面都有紧密的合作,对微软产品和相关技术有深刻的理解。
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