创维数字(000810)研究报告:智能终端龙头,VR及AI新技术增量可期.pdf
- 上传者:王老师
- 时间:2023/05/11
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创维数字(000810)研究报告:智能终端龙头,VR及AI新技术增量可期。全球机顶盒龙头,业绩增长稳健。创维数字成立于 2002 年,是国内较 早从事机顶盒研发与销售的企业。当前,创维数字深耕智能终端业 务,定位为数字机顶盒和宽带通信的智能设备与智能系统技术方案提 供商,在国内三大通信运营商、广电网络公司市场占有率,OTT 智能 终端市场销量、中国企业出口海外销量中整体居于行业领先地位。 2022 年,公司营收达 120.09 亿元,同比提升 10.71%。
高清化及智能化加速机顶盒迭代,公司具技术及渠道壁垒。视频内容 制作标准由标清到高清再到超高清,带动上游机顶盒的更新迭代,未 来 8K 盒子大范围的更新有望推动机顶盒市场扩容,2023-2025 年全球 机顶盒市场 CAGR 将达 4.5%;海外市场 4K 普及率低,出海机顶盒企 业具有技术优势。在此背景下,公司 8K 解码技术及产品已落地,与国 内外运营商及大厂长期合作,具备技术及渠道优势,行业龙头地位稳 固。
AI 赋能机顶盒业务,有望成为智能家居终端载体。机顶盒作为各类媒 资、内容的控制终端,具备 AI 落地场景。基于 AI 功能,机顶盒有望 从控制终端成为智能家居终端载体设备:1)拓展功能:基于强大的音 视频解码能力及 AI 算力等链接电视大屏,拓展媒资搜索、云游戏、教 育、健康、AI助理、视频通话、画质增强等功能;2)实现语音等智能 控制:基于 IOT 网关及感知,用户在家庭通过语言控制,于远程通过 手机控制;3)AIGC 智能搜索,迅速连接媒资内容(影视、直播、教 育、电商等),提升精准度及用户体验。公司已和国内外 AI 技术先进 大厂合作,未来有望基于集成 AI 的盒子拉动机顶盒业务量价齐升。
Pancake 方案 VR 产品优势凸显,车显业务渗透率迅速上升:从政府、 投资方、消费者等多维度对VR长期看好,全球VR终端设备2022-2027 年 CAGR 预计将达到 23.59%。公司 Pancake XR产品在光学方案、轻薄 化方面具有明显优势,在供应链稳定及技术升级后的 23 年销量预计将 会有长足增长空间。受益于智能车载迅速渗透,车载显示市场需求快 速增加。2022 年公司汽车智能电子车载显示业务实现营收 3.11 亿元, 同比增长 57.90%,增速可观。公司定点原装车厂项目资源丰富,在手 订单充足,随着显示屏中控触摸一体化技术的推广和大屏化、多屏 化、新型显示等新项目的开发,车载显示有望成为公司新的增长点。
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