交运物流行业2023年中期投资策略报告:周期重估与中美周期股比较.pdf
- 上传者:红四方
- 时间:2023/05/09
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交运物流行业2023年中期投资策略报告:周期重估与中美周期股比较。1)2023 年中期投资策略中,我们将铁路、高速、港口“固收+” 品种作为第一顺序推荐板块。泛基础设施类的价格刚性约束逐 步转向宽约束,周期类资产有望迎来战略价值、资产价值和盈 利预期重估。 2)铁路:重视高铁网络价值,票价浮动盈利贡献或将凸显。 继续维持京沪高铁“买入”评级,建议关注广深铁路、大秦铁 路等铁路运输板块标的。 3)高速公路:行业贝塔向上,兼寻行业内的优质成长股。建 议关注皖通高速、宁沪高速、山东高速、深高速、粤高速 A、 福建高速、赣粤高速、中原高速、楚天高速、现代投资、五洲 交通、龙江交通、四川成渝、浙江沪杭甬、越秀交通基建等。 4)港口:价格回归,网络价值重估。建议关注中远海运港口、 青岛港、唐山港、秦港股份、天津港、北部港湾、日照港等。
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