国芯科技(688262)研究报告:引领车载MCU芯片国产替代,信息安全芯片受益AI有望高增.pdf
- 上传者:十一路
- 时间:2023/04/24
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国芯科技(688262)研究报告:引领车载MCU芯片国产替代,信息安全芯片受益AI有望高增。深耕嵌入式 CPU IP,核心技术自主可控:公司自成立以来聚焦于国产 自主可控嵌入式 CPU 技术研发和产业化应用,目前形成 IP 授权、芯 片定制服务和自主芯片及模组三大业务板块,产品广泛应用于信息安 全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等关键领域。公司历 经近二十年的持续研发、创新与沉淀,已成功实现基于“M*Core 指令 集”、“PowerPC 指令集”和“RISC-V 指令集”的 8 大系列 40 余款 CPU 内核,形成了深厚的嵌入式 CPU IP 储备。2022 年前三季度公司 实现营收 3.2 亿元,同比增长 22%,实现归母净利润 0.97 亿元,同比 增长 164%,公司业绩维持高速增长。
车载 MCU 定位中高端,开启规模化量产出货:车载 MCU 中短期内受 益汽车智能化、电动化、网联化趋势,市场需求规模将持续增长,国内 汽车势力崛起,对汽车芯片国产替代诉求强烈。公司汽车电子芯片已 在车身控制、汽车动力总成控制、汽车域控制、新能源电池 BMS 控 制、车规级安全 MCU、汽车电子混合信号类等七条产品线上实现系列 化布局,截至 2022 年底,公司汽车电子芯片累计出货量超 400 万颗, 下游客户涵盖比亚迪、上汽、长安、奇瑞、吉利、东风等国内外知名车 企。公司新一代发动机控制和新能源 BMS 控制芯片研发进展顺利,功 能安全等级达到 ASIL-D 最高安全等级,有望进一步增厚营收。
云应用芯片全面布局,业绩有望持续高增:公司云应用芯片产品涵盖 云安全芯片、先进存储 Raid 芯片和边缘计算芯片。公司是国内主要的 云安全芯片、金融 POS 安全芯片供应商之一,是国家重大需求安全芯 片主要供应商之一。国内 AI 加速发展带来海量数据安全存储需求, Raid 存储芯片是服务器实现数据保护、安全与冗余管理的核心构成, 逐步成为 AI 服务器标配。公司存储 Raid 芯片打破海外垄断,有望增 厚公司营收。公司新一代高性能高安全边缘计算芯片产品“CCP1080T” 近日也在内部测试中获得成功,有望打开公司长期成长空间。
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