海外资产管理行业专题报告:见证平台的力量,深度解析全球资管龙头贝莱德.pdf
- 上传者:大三班
- 时间:2023/03/24
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海外资产管理行业专题报告:见证平台的力量,深度解析全球资管龙头贝莱德。贝莱德:全球资产管理行业龙头公司,致力帮助更多投资者实现财富幸福。 截至 2022 年底,贝莱德在全球管理的总资产规模为 8.59 万亿美元,结合全 球规模优势和扎根本土的投资服务能力,推动资产管理业务稳步发展。
1)发展历程:公司创立于 1988 年,仅有 8 名初创团队成员的贝莱德在成立 之初就重视被动投资和风险管理业务,之后数次抓住全球资管行业高速发展过 程中的机遇,通过收购和兼并强化公司竞争优势,最终登顶资管行业榜首位置。
2)核心业务:贝莱德拥有多元化的综合投资平台,能够为全球范围内的机构 和个人投资者定制资产配置解决方案,并长期致力于技术创新和技术服务。
3)股权结构和管理层:贝莱德是一家独立的上市公司,没有单一的大股东, 董事会负责监督公司战略及其实施情况,管理层薪酬和公司业绩深度绑定。
4)组织架构和员工:贝莱德在 30 多个国家拥有约 19800 名员工,员工人数 稳健增长,部门职责清晰明朗,公司重视员工的待遇福利和能力培养。
5)企业文化:贝莱德强调重信守诺,培养多元、包容和高绩效的企业文化。
公司经营情况拆解:长期来看贝莱德净利润和盈利能力稳健提升,2022 年实 现营收 178.73 亿美元,扣非归母净利润为 52.69 亿美元。收入结构上,80% 营收来自基本管理费,技术服务、基金销售等亦带来可观收入。成本端上, 2022 年员工薪酬成本为 56.81 亿美元,占全部成本的一半。
产品布局和客群特征:整体而言,贝莱德旗下产品线完整而丰富,权益、固收、 多资产、另类投资、现金管理产品有效满足机构和零售客户的多样化需求,各 类型产品对管理费收入的贡献相对均衡,但需要重视的是,iShares ETFs 是 贝莱德管理规模的根基和近年来营收的主要增长点。(注:以下数据截至 2022 年末。)
1)产品体系和特点:权益型基金中被动投资产品规模占比超过 9 成,主动型 产品规模为 3928 亿美元;固收型基金被动指数产品规模占比近 6 成,主动型 产品规模为 10531 亿美元;多资产以 LifePath 目标日期系列产品为代表,利 用多样化投资策略定制资产配置方案;另类投资方面,贝莱德是排名前 5 的 多样化另类投资品种供应商,尤其专注于投资基础设施和信贷;现金管理产品 基于规模效应叠加和数字分销优势,管理规模总额超过 6 千亿美元。
2)客户类型和特征:首先,iShares ETFs 是全球领先的 ETF 供应商,覆盖全 球市场各类资产,管理规模为 2.9 万亿美元;其次对于零售客户,贝莱德坚持 财富管理和金融科技并行,为投资顾问等提供数字化营销方案;最后,贝莱德 的机构客户涵盖免税机构、官方机构和应税机构,并管理 3 万亿美元养老金。
3)业务地域特征:产品布局广阔,和不同国家的政府及中介机构良性互动, 在美洲、EMEA、亚太地区产品规模占比分别为 67%、25%、8%。
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