从北美云巨头看云计算平台厂商的核心竞争力.pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2023/01/06
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从北美云巨头看云计算平台厂商的核心竞争力。云计算:产业本质在于 IT 效率提升和 IT 能力边界扩展,而非单一的成本节 约。在云计算架构下,云厂商向用户提供底层硬件以及相应的软件开发环境, 极大提升了用户对于底层 IT 资源的可获得性、弹性,以及上层应用的丰富性、 易用性,客户得以更加专注于业务逻辑的实现,并最终实现综合成本与效率的 平衡。因此,兼具稳定与性价比的基础设施、敏捷可靠的软件环境(PaaS 与 部分 SaaS)、广泛多元的应用生态(第三方服务与交付等)构成了云计算厂 商的核心竞争力。根据 IDC 数据,2022年全球企业 IT 开支中硬件设备的占比 约40%,与软件服务相关的开支占比约60%。展望未来,随着基础设施的逐步 完善,预计软件与生态的地位将愈发突出
基础设施:关注计算资源弹性、稳定性,借助规模效应实现成本最优。云计算 的基础设施主要是 IaaS 层,包含了计算、存储、网络等基础的 IT 服务。因此 整体的高稳定性以及部署的高性价比成为 IaaS 领域最为核心的竞争力。从 AWS 的经验来看,广泛的全球可用区与网络节点、自研系统与硬件等关键计 算环节以及发挥规模效应摊薄成本等成为 IaaS 厂商重点推进的方向。目前国 内市场中,运营商通过发挥网络、数据中心低成本的优势,持续拓展市场份 额,而互联网厂商通过自研计算与网络芯片以及云操作系统的方式,提高自身 部署能力。中短期维度,我们看好运营商在 IaaS 领域份额的拓展以及互联网 厂商效率的提升。
软件环境:云厂商中长期实现客户沉淀、差异化定价的核心。基础设施之外, 云厂商需要帮助企业客户构建一个完整的软件环境,承载 OS、数据管理、运 维、安全、软件开发等基础能力,使得企业客户主要专注于上层应用逻辑的实 现。因此长远来看,PaaS 是云厂商实现客户沉淀、差异化定价的核心基础, 也是长期高利润率的主要实现路径。国内市场 PaaS 主要由互联网厂商为主 导,根据 IDC 数据,2021年阿里云占据国内33%的 PaaS 市场份额,显示出互 联网厂商在软件能力上的独特优势。从海外经验看,我们测算 2021年 AWS 的 PaaS 业务的占比接近40%,微软 Azure 接近45%,两者的盈利能力亦领跑全 球。我们认为,随着国内云厂商在软件领域的持续增长,利润率有望逐步改 善。
应用生态:整合广泛的第三方服务,满足客户多样、一体化需求。在当前多云 部署逐步推进的趋势下,企业采用的云产品将更为复杂,云厂商在巩固通用基 础能力的基础上,需要广泛整合第三方的软件产品、第三方开发者以及交付能 力,持续加强客户资源的建设与维护。截至2022年底海外 AWS 覆盖了超过 2000家软件企业,微软通过收购 Github 建立起完备的开发者生态,完备的应用生态使得云厂商能够持续满足各类企业的中长尾需求。国内市场阿里云、腾 讯云积极拓展生态,截至2022年,阿里云生态创收超过280亿元,显示生态的 重要性。而华为云则依靠自身在通信设备领域的优势,在方案集成、快速交付 等层面保持优势。
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