泛亚微透(688386)研究报告:深耕长尾利基市场,ePTFE+气凝胶双轮驱动.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2022/11/09
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泛亚微透(688386)研究报告:深耕长尾利基市场,ePTFE+气凝胶双轮驱动。泛亚微透从简单复合材料业务起家,经历十年不断的技术攻关与突 破,开发出 ePTFE 膜自主知识产权技术,并围绕 ePTFE 膜开发面向 各种下游的应用产品,为汽车、消费电子及其他领域提供微透材料的 解决方案,深耕长尾利基市场。同时,公司战略性切入气凝胶赛道, 开启第二曲线。由此,公司将成为 ePTFE+气凝胶双轮驱动的材料解 决方案提供商。
ePTFE 应用潜力巨大,国产替代如火如荼
膨体聚四氟乙烯膜(ePTFE)是一种性能优异的高分子材料,在汽 车、消费电子、新能源、医疗、服装、工业过滤、航空航天等领域应 用极为广泛。通过我们对行业标杆企业美国戈尔的发展历程的梳理, 我们认为当前国内对 ePTFE 膜的应用开发仍处于早期阶段,未来可延 展空间巨大。由于 ePTFE 的下游领域均有明显的长尾利基市场特征, 将对先进入者形成天然壁垒,同时 ePTFE 材料本身在拉伸、改性、应 用开发均有一定技术壁垒。泛亚微透将在 ePTFE 下游应用领域不断开 拓,从实现自主可控到创造高端需求。消费电子、新能源车 CMD 泄压 阀、质子交换膜等均有望成为公司利润增长亮点。
气凝胶应用场景不断突破,国产突破即将来临
气凝胶是目前已知导热系数最低、密度最低的固体材料,具有重量 轻、隔热能力强、使用寿命长等多种优势,在石油化工、航天军工、 建筑建造、工业隔热、交通等领域有广泛应用。其中,随着我国新能 源产业链的崛起,气凝胶在新能源领域的应用快速增长。当前,核心 动力电池包技术向追求极致能量密度发展,但随之也带来安全性和可 靠性要求的提升。三元电池因高温、过充、过放、穿刺、短路等原因 高于工作温度时可能会发生热失控;磷酸铁锂电池因天气导致的低温 环境下会使电池能量密度衰减。气凝胶将是解决这两个问题的良好方 案,随着气凝胶国产化突破,气凝胶成本的降低将带来需求的快速增 长。泛亚通过收购大音希声 60%股权以及自建气凝胶产能完成从超低 温到超高温的全温段覆盖,本部建成的 25 万平/年气凝胶产能面向新 能源车市场,有望在明年正式投放市场,成为行业领先企业。
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