拼多多研究报告:发挥中国制造优势,积极布局出海.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2022/10/21
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拼多多研究报告:发挥中国制造优势,积极布局出海。一、跨境电商:海外需求走弱,中国制造优势显现 海外通胀及能源危机影响下需求走弱,港口贸易集装箱吞吐量回落,集装箱 运价指数下行,外贸活动的活跃度下降。在此背景下,“高性价比+电商运营 经验丰富+政策支持”巩固中国制造优势。2021 年我国跨境电商交易额达 14 万亿元,2017-2021 年 CAGR 为 15%,其中出口跨境电商占比近八成。中国跨 境卖家产生的 GMV 中亚马逊占 32%,速卖通占 7%,ebay 占 4%,Wish 占 4%。
二、TEMU:拼多多打造全品类高性价比跨境平台
市场选择:TEMU 首选美国市场,电商市场规模较大,基础设施完善、商业复 杂程度低,消费者购买力高于发展中国家。公司可以在发挥性价比优势的同 时,避免纯低价竞争,以高性价比吸引中低收入人群。
冷启动条件:核心团队强+资金储备足+布局时机优。2023 年海外业务费用投 入预计达百亿元级别。截至 2022H1 公司净利润 115 亿元,期末现金 629 亿 元,储备充足。下半年大促集中,亚马逊外溢商家寻找新渠道释放产能。
商业模式:布局全品类,聚焦性价比需求,类自营“寄售”模式。
对比亚马逊:预计 TEMU 以类自营寄售形式的业务毛利率略低于 25%,长期经 营利润率有望与亚马逊接近,达到 5%。亚马逊 1P 毛利率约为 20%-25%,3P 业务拉升电商毛利率,2021 年 3P 业务占比提升至 36%,毛利率提升至 48%。
对比 SHEIN 和 wish:海外下沉市场的空间大,低价产品品控为关键。SHEIN 预计 2023 年收入达 300 亿美元,增速 50%,服饰为主要品类。Wish 在活跃 用户数和收入处于高位的 2020 年,收入 25 亿美元,增速 34%,销售费用率 67%。年度购买用户规模超 7000 万,MAU 超一亿人,商家数达 55 万。收入表 现逐季度下滑主要由于产品价格低但质量良莠不齐。
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