博拓生物(688767)研究报告:借新冠东风打造优秀诊断品牌,成就国际POCT行业领军企业.pdf
- 上传者:知识控
- 时间:2022/10/14
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博拓生物(688767)研究报告:借新冠东风打造优秀诊断品牌,成就国际POCT行业领军企业。博拓生物创立于 2008 年,公司是全球 POCT 诊断试剂品种较为齐全的 生产厂商之一,现有产品覆盖了生殖健康检测、药物滥用(毒品)检测、 传染病检测、肿瘤标志物检测、心肌标志物检测等五大检测领域。公司 业务覆盖全球一百多个国家和地区,服务 30 多亿人口。 海外为主,疫情下公司收入及利润实现大幅度增长。从销售地区来看, 公司以境外销售为主。2021 年境外客户收入占比 97.35%,主要分布在 欧洲、北美洲、亚洲。2022 年上半年,公司保持增长势头,营业总收 入为 15.24 亿,同比增长 31.62%,其中新冠业务同比增长 30%,非新 冠类产品同比增速达到了 46%。归母净利润为 7.45 亿,同比增长 30.99%。
传染病业务获得多项国际认证,业绩迅速拉升
传染病 POCT 市场最主要的驱动因素是全球不断提高的传染病发病率。 全球传染病检测类 POCT 产品市场规模从 2015 年的 9.35 亿美元增长 到 2019 年的 14.3 亿美元,预计 2021 年全球传染病检测类 POCT 产品 市场规模可达 17.3 亿美元。疫情驱动下,国内企业获得市场进入机会, 业绩提升。
公司经过多年积累,公司已建立了丰富的产品线,目前传染病检测覆盖 疾病广泛,基本满足重大流行病及传染性疾病检测需求,形成了对体外 快速诊断市场较为全面的覆盖。2020 年以来,公司新冠检测快速推出 优秀产品,有效抓住新冠机会;非新冠传染病业务上,一方面打开新兴 市场,另一方面积极进入国内政府医疗机构采购目录。
毒品检测业务稳定发展,开拓新产品新渠道
主要需求来自美国及东南亚地区,随着海外人口流动恢复和复工复产, 吸食人口及检测需求将进一步提高,预计 2021 年市场规模将达到 11.07 亿美元。公司是现有滥用药品(毒品)市场检测药物品种较为齐全的中 国厂商之一。公司毒品检测系列覆盖全,不断进行多种新型毒品快速检 测试剂开发,推出大麻唾液原型检测试剂等新产品,继续扩充毒品种类 的覆盖范围,应对美洲主要市场的检测需求,并开拓俄罗斯、澳洲、加 拿大和墨西哥等新兴市场。国内市场公司生产的毒品检测产品也已进入 省市级公检法部门使用,市场有望带来新增长。
公司战略规划清晰,布局上游+品类拓展+营销扩展开启公司发展新征程
布局上游:上游原料自主可控一体化,完成 POCT 技术体系全程覆盖。 公司成功开发了几十种原料,其中新冠抗原检测产品的核心抗体原料 在 2021 年开始实现在产品中应用,在保证产品性能的同时,有效降 低了新冠抗原检测产品生产成本。
品类拓展:POCT 品种丰富,不断补充各子领域。公司不断补充新产 品,目前研发项目达到 20 项,包含多项传染病检测、多种新型毒品 快速检测、上游原料、心肌标记、肿瘤标记、动物检测等多项产品, 项目进展稳健推进中。其中方法学上研发荧光标记法、应用场景上拓 展到动物检测,未来有望成为公司的新增长极。
营销扩展:模式绑定+全球布局,打开新市场。模式上,ODM+OBM 模式深度绑定海外客户。范围上,产品销往近 100 多个国家或地区, 2022 上半年公司新开拓了俄罗斯、澳洲、加拿大、墨西哥、瑞士、 拉美等检测市场,有一批合作稳定的优质客户,销售网络全球覆盖。
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