拼多多研究报告:基本盘稳健无虞,新业务大有可为.pdf
- 上传者:一树梨花
- 时间:2022/09/21
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拼多多研究报告:基本盘稳健无虞,新业务大有可为。拼多多的壁垒/差异化优势是什么?首先我们认为拼多多存 在壁垒,多多在移动互联网时代以及互联网下沉的大背景下争得 先机,通过补贴/买量换增长的方式形成用户的原始积累。在行业 监管趋严、中国互联网流量红利见顶、买量成本攀升的大背景下, 拼多多已成为国内社交电商赛道的“绝版”,后来者很难模仿和超 越。如今淘系和拼多多在下沉市场的用户画像乃至推荐机制上逐 步趋同,拼多多的核心竞争力来源于平台的强社交属性,对比淘 系仍受互联网外链开放的局限性而言,微信流量入口的运用、基 于社交圈层关系优化的推荐算法,使得拼多多在补贴退坡后仍保 持稳健增长的实力。
如何看待拼多多的增长空间?诚然,今年上半年多多的增长 韧性和宏观经济疲弱居民消费降级,以及高线城市疫情对多多低 线基本盘影响有限不无关系,除此之外,我们认为拼多多继续保 持高增长的驱动主要在于品牌化战略,以及农业上行的长期思 路。农业线上化市场空间广阔,拼多多已经在农产品的生产、履 约和销售环节上取得显著进步,未来将继续加大投入,由主站协 同社区团购业务,共同探索农产品售卖的新业态。未来,伴随着 品类结构调整和品牌化战略的推进,拼多多的货币化率仍有提升 空间,尤其是佣金的货币化率。
拼多多的品牌化战略是否可行?拼多多从三个维度推行品 牌化战略:提升现有品牌扶持力度、引进优质品牌、扶持代工厂 走向品牌,其中百亿补贴是多多品牌化战略的重要抓手。关于拼 多多品牌化的竞争优势,对于消费者来说,仍然可以在保证平台 收益、压缩补贴力度的前提下借助性价比吸引价格敏感型消费 者。对于商家来说,为了打消大品牌方对补贴乱价的担忧,拼多 多采取特供款和定制款的方式,打造奥特莱斯式品牌售卖市场, 加速大品牌入驻;对于新锐品牌、国潮品牌、老字号初转型、品 牌效应较弱对串货不敏感的商家,可以由经销商和代理商来供 货。随着多多品牌化战略的不断深入,我们认为,不会出现当年 淘宝天猫化过程中白牌商品被过度挤出的现象,因为拼多多的品 牌化战略并未完全放弃代工厂和原有的白牌厂家,电商市场也难 以出现下一个承接白牌出走的“拼多多”。
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