光伏建筑行业专题研究:BIPV两大主要场景,光伏幕墙和光伏屋顶比较研究.pdf
- 上传者:一鸣惊人
- 时间:2022/09/14
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光伏建筑行业专题研究:BIPV两大主要场景,光伏幕墙和光伏屋顶比较研究。本文我们试图从多角度论述光伏幕墙、光伏屋顶两个分布式主要应用场景的 多维度差异,以更好的把握 BIPV 产业发展前景及相关企业投资机会。
1)是什么?--光伏幕墙是将传统幕墙和光伏发电功能相结合的幕墙,光伏 屋顶是具有承重隔热防水功能、并叠加电池板形成的屋顶。
2)资质要求有何差异?--光伏屋顶工程仅需工程施工资质,光伏幕墙工程 额外有专业资质要求(建筑幕墙工程专业承包资质和设计专项资质)。因额 外的资质要求,可从事光伏幕墙工程的企业数量明显少于可从事光伏屋顶工 程的企业。
3)经济性各如何?--光伏屋顶经济性更优。我们以地处昆明市云南师范大 学呈贡校区(东经 102°51′,北纬 24°51′)的能源与环境科学学院大 楼南立面幕墙与图书馆屋顶项目为例(组件均面向南方,偏东 18°),测算 得到光伏幕墙、光伏屋顶系统 25 年寿命周期的发电量分别为 21.0、 28.7kWh/Wp,产生的收益分别为 1.1、4.1 元/Wp,差异源于组件投资成本 及光照利用效率。
4)市场空间各怎么看?--光伏幕墙以新建市场为主,而光伏屋顶需考虑新 增与存量市场。我们测算2022-2025年BIPV光伏幕墙新增市场空间约为375 亿元,其中住宅/厂房及仓库/办公及商服/公共建筑分别为 101/22/151/102 亿,办公及商服为主要新增幕墙场景;BIPV 屋顶新增市场约为 555 亿元, 存量改造市场 2,253 亿元,合计 2,808 亿元,新增市场中住宅/厂房及仓库/ 办公及商服/公共建筑分别为 254/142/71/89 亿元,住宅可安装面积基数较 大,新增市场中仍占主导,公建、厂房仓库渗透率或持续维持高位提升。
5)产业链成熟度各如何?--光伏屋顶产业链更成熟。两者产业链区别在于 使用的组件及下游应用场景。幕墙相当比例有透光需求,需使用薄膜组件为 主,屋顶则晶硅组件占主流。此外组件尺寸要求亦有差异,幕墙单元通常为 非标尺寸以实现设计要求,屋顶使用组件则可标准化。屋顶上游的晶硅产业 在生产技术/生产企业规模方面成熟度均优于幕墙上游薄膜电池产业,此外 幕墙的非标组件目前未有专门供应商。
6)产业链涉及企业及情况?--电池:太阳能电池中晶硅占主导,薄膜仍处 研发迭代阶段,21 年晶硅/薄膜电池全球市场占有率分别为 96.2%/3.8%;组 件:集中度稳步提升,21 年 CR5 为 63%,头部组件厂商格局稳定;BIPV 工 程:竞争充分,我们认为资金/研发设计能力/项目经验为幕墙核心竞争力。
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