机械行业2022年中期策略暨7月策略：产业升级+自主可控，把握结构性成长机会.pdf
- 上传者：新加坡
- 时间：2022/07/06
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机械行业2022年中期策略暨7月策略：产业升级+自主可控，把握结构性成长机会。机械行业自 2021 年以来结构分化显著，一方面短期不同细分行业景气度分 化显著：以工程机械为代表的传统周期机械自 21Q2 进入下行周期，经营逐 季变差，当前仍处于周期下行阶段；以基础零部件/工业自动化/激光装备/ 注塑机等为代表的通用装备自 21Q3 先后步入行业景气拐点，当前通用制造 仍维持承压态势；以光伏装备/新能源汽车装备/风电装备等为代表的专用装 备处于成长期，虽短期受需求波动及行业供需变化影响，整体仍呈现较高景 气趋势；另一方面中长期看产业升级+自主可控大势所趋，具备核心竞争力 的优质机械公司将充分受益行业成长+份额提升，具备更强阿尔法的公司甚 至穿越行业周期经营稳中向好。
展望下半年，我们持续看好产业升级+自主可控背景下高端制造的成长机遇， 综合考虑行业赛道、公司竞争力和估值水平，精选优质赛道中长期胜出概率 大的龙头公司，我们依据研究框架从4类不同特性的公司持续寻找投资机会。
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