生鲜电商行业研究:多模式发展期,前置仓细分赛道尽显韧性,玩家各显身手.pdf
- 上传者:一树梨花
- 时间:2022/07/01
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生鲜电商行业研究:多模式发展期,前置仓细分赛道尽显韧性,玩家各显身手。行业历史及模式:生鲜电商浮沉 17 年,目前行业内多商业模式多资本共存,市场尚 未形成最后定局。2005 年易果生鲜成立标志着生鲜电商行业的开端。发展至今,生 鲜电商行业经历三大时期:1)传统电商时期:行业起点,物流供应链为主攻方向。 2)模式创新时期,随着外卖到家逐渐发展,行业迎来新的变革,涌现更多新模式。 3)多模式多资本共存时期,行业目前整体模式多样;资本方面,创业型公司募股寻 资,此外还有资金实力雄厚的互联网巨头企业。然而,由于用户端低渗透率和企业 端未持续盈利,还远未到最后定局。生鲜电商行业不同模式各具特色:1)传统生鲜 电商:SKU广、单仓覆盖面积大,但整体配送时效长,主打计划性需求。2)社区团 购:主打下沉市场,以低价吸引目标用户,在质量、服务方面有所欠缺。3)即时配 送:进一步细分为前置仓、前店后仓、O2O 平台模式,主打较高质量,即时性需 求,各细分模式下特点各异。
行业规模及增长:高基数潜在消费群体与尚且较低的生鲜渗透率推动生鲜电商行业 发展,其中前置仓细分赛道市场增长潜力足。两大驱动因素:1)中国人口众多,拥 有超大规模的潜在消费群体,生鲜食品及日用杂货消费量巨大,决定了生鲜电商行 业的“底盘”稳固,2020 年我国生鲜与日用品合计零售规模达 11.1 万亿元。2)国 内生鲜消费仍以线下渠道的菜市场为主,虽线上渗透率持续上升,但相比于网上零 售整体的渗透率仍有较大的上升空间。前置仓优质细分赛道:生鲜电商中模式众 多,其中即时配送模式中的前置仓模式,主要通过建立中心仓和覆盖用户 3km 以内 的前置仓网络,完成商品存储、分拣和即时履约配送。该模式服务时效性高,产品 质量优,伴随消费升级及“懒人经济”发展,前置仓市场规模有望持续提升。2016 年,前置仓模式市场规模为 6 亿元,2020 年增长至 308 亿元(CAGR=167.4%), 首次超过同为自营的商店到家模式。预计 2025 年,市场规模将达到 2277 亿元 (CAGR=49.2%)。
前置仓行业玩家对比:叮咚买菜垂而深,每日优鲜宽而广,美团买菜小而美。1)叮 咚买菜垂而深,深耕主业,精细化运营,通过构建商品力作为核心竞争力来提高复 购率和毛利率,优化盈利模式并促进增长;2)每日优鲜宽而广,利用原有主业经 验,积极拓展新业务如智慧菜场、零售云等来达到拓宽市场、寻求盈利的目标,相 较叮咚买菜是另一种路径;3)美团买菜小而美,背靠美团主站具有较丰厚流量,其 开城数最少,试水不同方向策略,通过精益化运营寻求盈利和发展。
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