百亚股份(003006)研究报告:川渝卫生巾龙头如何突围全国?.pdf
- 上传者:浪潮
- 时间:2022/05/06
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百亚股份(003006)研究报告:川渝卫生巾龙头如何突围全国?国产卫生巾优势品牌,立足川渝向全国迈进。公司作为川渝优秀卫生巾品 牌,从事卫生巾、婴儿纸尿裤、成人失禁用品等卫生用品的研发、生产和销 售,旗下拥有“自由点”、“好之”、“丹宁”等多个品牌。
渠道扩张亮点:电商提速强发力,线下以点带面向外省破局。区域品牌迈向 全国最重要的在于有限资源约束下高效的渠道战略选择。1)线上:引入专 业化运作团队,淘系为基础,积极投入抖音、社区团购等新渠道,借力线上 突破地域界限,21 年线上营收 2.1 亿元,同比+36.8%,1Q22 线上增速超过 70%。2)线下:公司凭借在川渝打下扎实的渠道壁垒深厚,21 在重庆市占 率第一,四川市占率第二(约 20%),云贵陕市占率第二(10%+),线下精 细化运营力效果较优利润率稳步提升,21 年 KA/经销渠道毛利率分别为 44.7%/50.6%,同比+2.6/+0.2pct,未来在原有优势区域加密的同时,积极 发力云贵陕等周边重点区域的外延突破。
产品升级:“轻薄”差异化定位,产品持续高端化升级,品类开拓打开成长空间。自由点品牌以 “轻薄”为主打差异点支撑中高端品牌定位,通过隐 形、有机纯棉等产品创新优化升级,提升整体价格带。基于公司敏锐的品类 布局眼光,积极推进新品类差异化战略,推动经期裤、婴儿学步裤等中高端 新品类的迭代升级,结构性的抬升价格中枢以及利润弹性。
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