航空航天及国防信息化行业2020年中期策略.pdf
- 上传者：Bosunram
- 时间：2020/06/13
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阻力最小的方向，下半年具备相对收益口军工2.0:行业核心逻辑依然是“成长+改革”，但2.0时代更注重内生成长的确定性和延续性以及改革的实质落地。口2020H1回顾:“逆周期+主题催化”，板块相对收益135%，卫星互联网、红外、航空发动机等主题表现较好。口2020H2展望:逆周期逻辑贯穿全年，大国博弈升温，改革有望加速，估值与持仓处于低位，军工是目前阻力最小的方向。航空航天及国防信息化保持高景气口基本面向好:长期军費补偿式刚性增长，短期装眢费执行率持续提升，全年疫情影响有限，预计2020年行业増速有望超过1
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