合肥各产业布局情况如何？

从区域经济学视角看，合肥市“6+5+X”产业布局本质上构成了主导产业+潜导产业 梯度布局的发展格局。

1.新能源汽车：乘势而上，全力建设具有国际影响力的“新能源汽车之 都”

合肥市新能源汽车产业乘势而上，基础雄厚。合肥市的新能源汽车产业发展历程可追 溯至 2009 年。当年合肥市凭借其前瞻性的产业布局，成功跻身首批“十城千辆节能 与新能源汽车示范推广应用工程”13 个试点城市之列。随后在本土企业转型及产业 招引的基础上，逐步聚集了江淮、比亚迪、蔚来、大众、长安、安凯等六家整车制造 企业，并汇聚国轩高科、中创新航、巨一科技等约 700 家规上限上配套企业，覆盖 “整车-零部件-后市场”全产业链，形成了多元化的汽车制造阵容，包括国际汽车巨 头、中央企业、新兴造车势力、地方自主品牌以及华为鸿蒙智行的生态系统。根据盖 世汽车研究院测算，2024 年，合肥市的乘用车产能约为 250 万辆。新能源汽车产量 方面，2024 年全年，合肥市新能源汽车产量达到 137.6 万辆，同比增长 84.5%。

“三基地六园区”加快布局，产业聚集持续进化。目前，合肥市正以《合肥市“十四 五”新能源汽车产业发展规划》为引领，立足合肥市产业空间布局基础，优化“四大 工业组团”和“一县”的产业空间布局，推进包河区、长丰县、肥东县、庐江县等地 协同发展，形成“三基地六园区”产业发展格局。 “三基地”：即“下塘”“新桥”“新港”三大百万辆、千亿级新能源整车及零部件生 产基地。其中下塘基地位于长丰县，主要以比亚迪合肥市一至三期基地为核心，三期 基地满产后可实现年产值近 2000 亿元，带动上下游产业链总产值不低于 3000 亿元； 新桥基地位于蜀山经开区，主要以蔚来汽车与新桥智能电动汽车产业园为核心，园区 规划整车产能 100 万辆/年，电池产能 100 GWh/年，预计年总产值达 5000 亿元人民 币；新港基地位于合肥市肥西县桃花工业园内，系江淮汽车投资建设的世界级汽车生 产基地。整个基地规划总面积 3900 亩，园区分三期建设，一期轻卡、二期商务车及 SUV、三期乘用车，其中包括设计年产能达 20 万辆的尊界超级工厂。 “六园区”：即高新区、包河区、新站区、庐江县、肥东县和巢湖市等六大新能源汽 车及零部件集聚发展园区。其中，高新区重点推进长安整车产业集群发展壮大，培育 发展汽车电子等配套产业；发挥创新优势，加强关键技术攻关。新站区重点壮大新能 源电池制造规模，延伸发展电池梯次回收利用环节。包河区推进智能网联技术研发创 新，推动智能网联企业发展壮大；依托合工大，推动电池、整车研发，培育新能源汽 车产业人才。庐江县、肥东县、巢湖市和安巢经开区重点布局动力电池及新材料产业， 打造“材料+电池制造”产业集群。

“链主”占据合肥市新能源与智能汽车绝对主导地位。合肥市在新能源汽车产业的 发展初期就确定了“领军企业—重大项目—产业链条—产业集群”的发展思路，强化 全链条布局、全要素配置、全方位支持，围绕“链主”打造产业集群。因此整车制造 环节是合肥市重点布局方向，汇聚了江淮汽车、蔚来汽车、比亚迪、大众汽车、长安 汽车等多家整车企业，形成强大的链主阵容。纵观合肥市新能源与智能汽车产业链， 合肥市在上游材料端布局相对薄弱，主要依托周边省市形成产业链互补。此外，合肥市在智能座舱和智能驾驶领域布局仍有待强化。智能座舱方面，虽有科大讯飞等企业， 但整体规模和影响力仍需提升。智能驾驶领域，虽集聚了部分关联企业，但与行业领 先水平相比，在算法、软件等核心技术研发上还有提升空间。

产业竞争进入“下半场”，智能化产业高端化。合肥市新能源汽车产业链迈向智能化 主要依托智能驾驶与人形机器人两大途径。 其中在智能驾驶方面：整体而言，合肥市的新能源汽车产业链发展现状呈现出整车链 主优质、上游产业链传统零部件企业集聚、新能源电气化产业链发达等特点，在新能 源电气化角逐中已处于领先身位。目前，伴随国内新能源汽车渗透率已超 50%临界点， 电动智能汽车竞争已从角逐“新能源电气化”的“上半场”进入竞争智能驾驶和自动 驾驶的“下半场”。合肥市发力智能网联汽车产业起步并非最早，但力度最大。截至 目前，合肥市在完善智能网联汽车产业发展体系中已取得显著成就。在智能驾驶产业 链招引与培育方面，截至目前合肥市现已集聚汽车智能化领域关联企业 49 家，涵盖 产业链上游激光雷达、高精度地图等关键零部件，中游域控制器、车载显示等智驾智 舱解决方案供应，下游智能驾驶商业化、智能网联汽车等领域。在健全体制机制与实 现规范化服务方面，合肥市组建了新能源汽车产业发展领导小组、智能网联汽车产业 发展领导小组，成立了新能源汽车产业“双招双引”工作专班、新能源汽车专家咨询 委员会，不断强化部门和区域联动；出台了进一步促进新能源智能网联汽车推广应用 等专项政策，推动“产业政策—兑现细则—实施意见”组合发力。在道路测试端与场 景培育端，截至 2023 年 12 月，全市各区域已开放测试与示范应用道路 2193 公里， 累计向 23 家企业颁发道路测试牌照 216 张，包括乘用车（55 张）、商用车（6 张）、 低速无人车（155 张），完成道路测试里程共 47 万公里。同时，截至 2023 年 12 月， 全市已累计投入近 3 亿元，完成对 88 个路口的智慧化改造，共配备智能路侧设备 557 套，含 83 套路侧单元（RSU）、32 套边缘计算（MEC）、442 套感知设备。

在人形机器人产业集聚方面：人形机器人与智能驾驶具备较多相似性，例如人形机器 人也均可划分为感知层、决策层和执行层三大部分。在感知层，二者的智能导航的硬 件（激光雷达、摄像头等）与软件（感知导航算法）趋同；在决策层，二者均需用云 端进行数据处理和模型训练，依赖算法模型做路径规划；在执行层，则均采用智能控 制系统实现汽车或机器人的运动。因此，在安徽省工业和信息化厅在 2024 年 12 月 公布的《安徽省人形机器人产业发展行动计划（2024—2027）》中就提出在推动人形 机器人产业发展时，应“复用安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业链技术，在关键 部组件上实施迁移转化，推动人形机器人技术迭代更新。”从链上企业来看，已有包 括科大讯飞、国轩高科、埃夫特、瑞鹄模具、中鼎股份等新能源汽车产业链企业已开 始着手开辟人形机器人新兴增长曲线。

2020 年后合肥市已陆续出台多项文件，从顶层设计、资源配置、资金支持、配套建 设等多个方面全力推动合肥市新能源汽车产业快速发展。2020 年 11 月，合肥市政府 印发《合肥市人民政府关于加快新能源汽车产业发展的实施意见》，意见明确全面落 实国家新能源汽车产业发展规划要求，着力提升产业链现代化水平，加快建设具有国 际竞争力的新能源汽车产业集群。随后，合肥市正式成立由市委、市政府主要领导任 双组长、市相关领导任副组长的高规格集群建设领导小组，统筹推进产业发展，并连 续印发《“十四五”新能源汽车产业发展规划》《合肥市加快建设具有国际影响力的新 能源汽车之都行动计划》等文件。其中，《“十四五”新能源汽车产业发展规划》对 2025年合肥市新能源汽车产业规模、创新能级、产业生态等领域制定了超 10 个细化目标。 步入 2023 年，为进一步加强政策保障，汇聚支持产业发展合力，合肥市陆续印发《合 肥市进一步促进新能源汽车和智能网联汽车推广应用若干政策》《合肥市支持总部经 济发展若干政策（试行）》等文件。协同产业与政策共同的力量，2024 年合肥市工作 报告中明确全市新能源汽车产业的最新发展蓝图：力争到 2027 年，全市形成 2 至 3 家年产 50 万辆整车企业，新增 10 家百亿规模零部件企业，新能源汽车产能超 300 万 辆，集群营收超 7000 亿元。全力打造“新能源汽车之都”的合肥正加力迈步向前。

2.新一代信息技术：“芯”潮澎湃，动能充沛

新一代信息技术产业是经济转型升级的核心引擎，云计算、大数据、人工智能等关键 技术相互交融，赋能下游产业。合肥市近年来大力发展新一代信息技术，培育战略性 新兴产业，2024 年前三季度，战略性新兴产业投资同比增长 14.3%，对工业投资增 长贡献率达 103.5%，其中新一代信息技术产业投资增长 38.8%。经过长期培育支持， 目前合肥市已形成以集成电路、新型显示、人工智能等为代表的新一代信息技术产业。

集成电路是新一代信息技术发展的基石，合肥市集成电路产业已形成全产业链布局， 拥有集成电路设计、制造、封装测试及设备材料全产业链。长期以来合肥市高度重视 新一代信息技术及集成电路产业发展。2009 年，合肥市编制《合肥电子信息产业发 展规划》，明确了电子信息产业在合肥工业经济中的重要地位，旨在将其培育成支柱 先导产业。经过多年产业投入，合肥市将集成电路产业打造成了具有全产业链布局的 优势产业。2022 年，合肥市继续加码集成电路产业发展，出台《合肥市人民政府办 公室关于印发合肥市加快推进集成电路产业发展若干政策的通知》，引导和支持集 成电路产业高质量发展。未来，合肥市将围绕人工智能、新能源汽车、5G 通信等领域加快布局，推进“芯—车”协同发展，做大做强存储、显示驱动、智能 家电、汽车电子等特色芯片，聚焦功率半导体、材料和装备、宽禁带半导体等 重点领域开展布局。

在政策与产业的共同推动下，合肥市集成电路产业发展成效显著。2012 年，合肥市 集成电路产业只有企业 20 余家，产值不足 10 亿元。而及至 2022 年，企业数扩大近 20 倍，超过 400 家，产值达 475 亿元，集聚晶合集成、通富微电、汇成股份、长鑫 存储、恒烁股份、颀中科技等一批龙头企业，成为国内集成电路产业发展最快、成效最显著的城市之一。

上游半导体设备与材料是集成电路产业的关键支撑环节，合肥市积极引进行业先进 产能，并与本地优势产业结合，形成了产业间的协同。合肥露笑半导体的 SIC 衬底 可与光伏逆变器、新能源车这些优势产业形成上下游的协同联动，江丰电子生产的金 属溅射靶材为京东方等新型显示领域客户提供上游材料；芯碁微装则为 PCB 及泛半 导体领域提供设备上的支持。

设计与制造是集成电路产业的关键核心环节，合肥市积极培育本土企业，打造行业 龙头，发挥龙头反哺作用以增强产业链自主可控能力。2015 年，合肥建投与台湾力晶科技股份有限公司合资建设晶合集成，打开合肥市晶圆代工产业的大门。晶合集成 主要从事 12 英寸晶圆代工业务及其配套服务，根据 TrendForce 集邦咨询公布的 2024 年第一季度全球晶圆代工业者营收排名，晶合集成位居全球前九位，在中国大 陆企业中排名第三。2016 年，合肥市政府和兆易创新公司合作投资的长鑫存储技术 有限公司在合肥成立，合肥市出资 75%，兆易创新出资 25%，专攻动态随机存取存 储器（DRAM）的研发生产。目前，长鑫存储已建成 12 英寸晶圆厂并投产，是规模 最大、技术最先进的中国大陆 DRAM 设计制造一体化企业。除了长鑫存储和晶合集 成两大龙头企业外，合肥市在设计和制造领域也涌现出一批优质本土企业，产业链自 主可控能力逐渐增强。

封装与测试是集成电路产业的“最后一公里”，合肥市将封测与新型显示、汽车、存 储等优势产业结合，重点发展显示驱动芯片、汽车电子芯片和存储芯片的封测；另一 方面引进龙头企业，抢先布局先进封装。京东方带动的新型显示产业为显示驱动芯片 的发展提供了优质土壤，培育出了汇成股份、颀中科技等本土上市企业；江淮、蔚来、 国轩高科等龙头企业塑造的新能源汽车产业集群为汽车电子芯片的发展提供了坚实 基础，2024 年 4 月，芯能半导体合肥高端功率模块封装制造基地厂房交接，专注于 IGBT/SiC 功率模块封装制造；长鑫存储带动各封测厂发力 DRAM 芯片封装。先进封 装方面，通富微电 2015 年与合肥海恒投资控股集团公司、合肥市产业投资引导基金 有限公司在合肥经济技术开发区内投资建设先进封装测试产业化基地项目，设立合 肥通富微电子有限公司，布局先进封装；2024 年 1 月，合肥颀中先进封装测试生产 基地项目已完成验收，集金凸块加工、测试、覆晶封装的一条龙生产线正式开始量产。

合肥市集成电路产业已形成区域“三高地”。从空间布局来看，合肥市集成电路相关 企业多位于高新区、经开区(均位于蜀山区)和新站高新区(位于瑶海区)，高新区主要 是智能家电和汽车电子，经开区聚集存储和装备，新站高新区三个区域各有侧重而又 相辅相成，共同构建成合肥市完整的集成电路产业链条。

合肥市拥有完整的集成电路产业链，特别在设计和制造环节已具备国内顶尖的水平， 但在先进制程芯片、产业链整体完整性、本土领军企业等方面仍有提升空间。长鑫存 储具备较强的产业带动效应，存储芯片这一特色芯片产业赛道未来或将涌现一批优 质的配套企业；晶合集成的晶圆代工厂也将给产业链上下游带来发展动能。但未来补 链延链强链仍有空间：一是先进制程芯片仍待突破。高端通用算力芯片、关键设备、 基础材料等环节主导权和话语权目前仍由少数发达国家掌握，合肥市乃至国内能够 生产的企业都较少，产业抢占技术高地、扩大市场份额存在一定的风险和阻力；二是 产业链整体性仍待加强。龙头企业达到国内顶尖水平，但产业链上下游企业对龙头企 业的产能承接能力不足，如长鑫和晶合的很多订单仍要寻求其他国内外优质企业供应；三是本土的领军企业仍有培育空间。集成电路各环节龙头企业数量仍不足，且现 有龙头企业大多来自招商引进，本土培育的企业还未与全国领先水平接轨。未来充分 发挥中科大等科研院校的技术创新作用和产业资本的孵化作用，补强产业链，重点发 力产业链协同，充分承接本地显示、汽车、家电和绿色能源市场的需求，以进一步打 造更强有力的特色产业集群。

3.先进光伏及新型储能：光储产业新高地，持续输出绿色动力

积极融入全球化，用合肥技术、合肥智造、合肥方案，为世界可持续发展提供绿色动 力。近年来合肥市光储企业延续产业优势，持续做大做强。截至 2024 年，合肥集聚 全球光伏 10 强企业 5 家、中国储能 10 强企业 4 家，集聚产业链上下游企业 100 余 家。2023 年合肥光伏制造业实现营收 1583 亿元、增长 57.2%，占全省 53%；新型 储能产业实现营收 382.6 亿元、增长 22.9%，占全省 47.8%。合肥光伏逆变器出货 量多年位居全球第一，2024 年储能系统市占率全球第二。 在先进光伏领域，合肥在异质结、钙钛矿等技术路线全面布局，2023 年电池片、组 件、逆变器出货量分别为 24.2GW、52.5GW、50.5GW，同比分别增长 102%、94.3%、 100.6%，其中组件产量占全国约十分之一。随着“逆变器-电池组件-新型储能-智慧 能源”全产业链的蓬勃发展，合肥当下正建设以高新区、肥东县、肥西县为引领，庐 江县、长丰县、巢湖市、安巢经开区等协同发展的光伏储能产业格局。进一步提升产 业链韧性和创新能力，加大力度支持企业拓展国际市场、创新场景应用，推动产业集 群实现量的合理增长和质的有效提升。 新型储能领域，目前合肥的新型储能以电化学储能为主，从 2022 年下半年启动建设至今，新增装机规模势头强劲，2023 年新增装机规模同比增长近 5 倍。此外合肥新 型储能产业装机类型齐全，涵盖电源、电网、用户三侧，在 11 个县（市）区、开发 区均有布局。除锂离子电池储能外，超级电容储能、飞轮储能、全钒液流储能、氢（氨） 储能等多种新型储能技术已开展示范应用。预计到“十四五”末，合肥市可再生能源 装机规模将达 450 万千瓦以上，实现五年翻番，部分县区新能源增速远超消纳能力， 影响电网安全运行，需加快推进新型储能建设，提升新能源消纳能力。

一核两区聚集产业，关键技术持续发力，产业链条基本完备。“十四五”期间合肥光 伏产业的规划总体空间布局为“一核两区”，即基于“1+2”的总体空间布局结构。 “一核”即合肥高新区(位于蜀山区)，合肥高新区已集聚全市重点光伏企业逾 40 家， 形成了光伏玻璃、光伏电池片、电池组件、逆变器、储能设备和光伏电站建设等较为 完整的光伏产业链。“两区”即新站高新区和肥东县。根据光伏产业在两大片区的分 布情况，结合未来发展定位，“两区”将进行差异化发展，进而引导光伏产业的有序 集聚，为打造产业集群夯实基础。 产业聚集的同时，合肥相关高新技术持续发力。目前合肥共有新型储能领域国家级科 研平台 1 个、省部级科研平台 9 个，在磁约束核聚变、超导储能、固态电解质等研 究领域具有世界一流水平。新型储能上下游企业聚集近 70 家，规上企业 30 余家， 亿元以上企业近 10 家，初步形成“原材料-储能系统-系统集成-温控消防-回收利用” 的完整产业链。集聚了阳光电源、国轩高科、派能科技、上海电气、巡鹰新能源、中 创新航等一批龙头企业，阳光电源储能系统、储能变流器出货量世界第一，国轩储能 电芯出货量位居国内前五、全球前十，派能科技全球用户侧储能系统出货量全球第一。

梯度培育光储企业，补链延链强链持续推进。合肥市政府实施新型储能产业链“链 主”培育壮大计划，支持龙头企业加大在肥垂直一体化布局，引领带动一批产业链 企业在肥布局总部基地、制造基地、研发中心、销售中心。鼓励产业链上下游企业 强强联合，大力提升产业链整合能力，推动新型储能产业向成套化、高端化、智能 化方向发展。围绕产业链延链补链强链需要，培育专精特新“小巨人”、制造业 “单项冠军”、“独角兽”等优质企业，打造以行业龙头企业引领、单项冠军企业攻 坚、专精特新企业铸基为核心的产业集群，建设具有国际影响力的产业基地。

从产业链整体情况看，合肥市光储产业呈现中游制造较强，下游成长良好态势。合肥 拥有较为完善的产业链条，集聚了一批光储领域的头部和创新型企业，同时合肥光储产业联动性较强，发达的光伏产业基础也为储能行业提供了丰富的应用场景和协同 发展的机会。合肥的光储企业之间形成了良好的协同创新机制，通过产学研合作、 技术交流、项目合作等方式，共同推动技术进步和产品升级，产业链上下游企业 之间形成了紧密的供应链关系，实现了原材料供应、生产制造、系统集成、市场 销售等环节的高效协同，降低了生产成本，提高了市场响应速度。合肥作为长三 角城市群的重要城市，区域内的电力需求和能源结构调整也为合肥光储企业的发 展带来了更多的机遇。合肥的光储产品和服务不仅满足本地需求，还辐射到周边 地区，甚至全国市场。 上游关键原材料、精密设备领域仍有补链延链强链空间，整体本土化领军企业仍待 进一步强化。中游层面，资金密集型的组件环节发展较为迅速，但受限于产品同质 化严重、行业竞争格局激烈，强化核心部件提升区域竞争力需求强烈。以逆变器 为例，根植于合肥本土的阳光电源作为全球最大的光伏逆变器企业，公司核心产 品市场优势明显，但核心零部件 IGBT 仍主要依赖进口。上游层面，受电价不具 备明显优势影响，硅料企业聚焦相对较少。同时光伏装备环节仍待提升，智能制 造占比仍然相对较低，也在一定程度上制约了产业效率与质量。下游层面，金太 阳能源和阳光新能源等电站运营企业发展良好，但仍缺乏行业领军企业，在全国 市场竞争力不强。领军企业层面，目前合肥光储产业链头部企业中只有阳光电源、 国轩高科是研发、生产、销售一体化根植于合肥，合肥晶澳太阳能、通威太阳能 （合肥）、合肥隆基乐叶、派能科技等作为重大招商引资项目引入合肥，仅作为上 市公司生产基地在合肥开展业务。而发展较好的大恒能源、中南光电等合肥本土 企业产能规模截至目前相对有限。合肥光储产业本土领军骨干企业、重大项目数 量仍较少，产业规模化、集群化、高端化发展仍需进一步加强。