无人城配规模化商用进展如何？

技术、经济、政策三重赋能，无人城配加速规模 化商用。

1、技术角度：L4 自动驾驶在无人城配领域具备落地可行性

无人驾驶的技术基础：决策大脑+感知系统+地图导航。 1）人工智能与机器学习算法：无人驾驶车辆的决策大脑主要包括运行路径规划 和精确导航两部分。运用先进的人工智能与机器学习算法实时处理传感器数据， 结合高精地图，进行路径规划和决策，以应对各种复杂的交通场景。不断优化行 驶路线和驾驶行为，提高自动驾驶的可靠性和安全性。 2）环境感知与传感器融合：需要配备激光雷达、摄像头、雷达和超声波传感器 等多种传感器，通过传感器融合技术，实现 360 度的环境感知能力，识别道路、 交通标志、行人和其他车辆等，以确保在复杂的城市环境中安全行驶；

3）高精地图提供道路信息：包括车道标记、信号灯、路况等，从而在城市环境 中准确导航，高精地图的精度一般在厘米级，更新频率较高，可帮助车辆提前规划行驶路线，避开拥堵路段，提高行驶效率。 场景复杂度决定技术需求，Robovan 相比 Robotaxi 和 Robotruck，技术要求 相对更低，而从 Robovan 的应用场景来看，城市配送相较城际运输和末端配送 来说更接近规模化落地。目前无人城配物流车应用场景是承担仓储中心到快递网 点之间的城市快递配送服务，具有线路相对固定、低速、短驳的特征。 1）路线固定：和末端配送相比，城配运行路径标准化程度高，运作线路固定， 构建高精地图时绘图采样更加方便； 2）低速行驶：和城际物流相比，无人城配物流车在城市配送有着低速运行的特 点，目前物流车作为装备上路，限速 40 公里/小时，更加容易实现 L4 级自动驾 驶； 3）里程合适：城配物流单次里程大约为 5-50km，目前市面上无人城配车辆续航 能力基本超过 100 公里，完全满足该场景使用需求； 4）软硬件要求相对简单：城配物流车硬件实现相对简单，供应链基本完全复用 智驾，并基于无人化减配；同时，和载人的无人出租车相比，无人物流车以载物 为主，对乘坐舒适性无要求，对涉及到车辆起步、加速、转弯、刹车等自动驾驶 的决策和执行系统要求较低。

实际测试和运营中，无人城配车可取得比人工更低的事故率。未来随着技术不断 优化，无人城配车事故率有望进一步降低。根据新石器采访，Robovan 产品需 要以至少 40 公里时速在城市复杂道路实现全天候、全时段运营，从实际测试来 看，新石器无人车系统误操作率可较人工驾驶事故率低 90%。根据新石器官网， 2024 年，新石器无人车推出自主研发的 L4 级 4D One Model 感知大模型，凭借 车身 12 个摄像头和 1 个激光雷达的领先配置，已完全具备在机动车道以超过 70km/h 速度行驶的能力，使无人车具备全天候、全时段、全场景的道路通行能 力，实现复杂路况稳定、安全行驶。

2、经济角度：无人城配经济性突出，推动物流降本增效

物流行业存在传统运营效率瓶颈已近、场景碎片化、成本费用高企、部分环节仍 为人力密集型等痛点，亟待新的效率工具实现破局。传统物流运作过程中，信息传递环节繁琐且易出错，从订单接收、货物调配到运输配送，可能因信息不及时 或不准确而导致延误。零担物流作为典型场景，长期面临“单小量散”的挑战。 根据艾瑞研究所测算，全国零担市场在公路运输总市场中占比超过 30%，规模逐 年稳定增长。2024 年《有效降低全社会物流成本行动方案》提出重要目标，到 2027 年社会物流总费用与 GDP 比率降至 13.5%，并鼓励无人驾驶等新模式。 成本下探是无人城配车规模化应用的关键前提。整车价格下降为商业模式跑通提 供基础，自动驾驶技术升级推动车辆使用成本下降，无人物流车经济性优势凸显。 1）无人整车价格下降：根据九识智能官网，Z 系列主力车型 Z5 裸车价格 4.98 万元，FSD 订阅价格 7000 元/季/车；6 月公司发布 E 系列车型，通过硬件底盘、 传感器、续航等优化，实现同等体积下，成本显著下降，主力车型 E6 车型裸车 价仅 1.98 万元，FSD 订阅价格标准版 1800 元/月/车。 2）核心零部件成本降低：根据速腾聚创 2024 年报，用于 ADAS 的激光雷达单 价从 2023 年的 3198 元降至 2024 年的 2569 元，降幅达到 24%。同时，摄像头、 域控制器等核心零部件成本也呈现下降趋势。 3）技术赋能降本：根据新石器官网，新石器早期采用 5 颗激光雷达加 10 个摄 像头的技术方案，2021 年后转向特斯拉类似的视觉方案，现仅用 1 颗激光雷达 加 12 个摄像头，以视觉为主、激光雷达兜底，如今已实现 BEV（鸟瞰图）与 OCC（占用网络）算法全量上车，摆脱了对多融合传感器融合方案的依赖，实现 硬件成本大幅下降；2025 年下半年将推出基于视觉的无图技术，有望极大幅度 摆脱对高精地图的依赖，显著降低硬件成本与运营门槛。

取代人工的经济性测算：经过我们估算，在低速城配（B2B）应用场景下，无人 城配车降本幅度可达 60%。以九识智能的主力车型 Z5 为例，根据九识官网，裸 车价格为 4.98 万元（低于快递车价格），FSD 订阅价格为 7000 元/季度/车（低 于人工成本）。对比原先商业模式，假设同级电动微卡/面包车价格 6 万元，司机 工资 8000 元/月；假设每月补能成本相同，为 600 元/月，按照 5 年折旧计算， 无人物流车每月成本 3766 元，对应同级电动微卡/面包每月成本 9600 元，实现 降本幅度达到 60.6%。

此外，无人城配车有望助力快递公司降本&优化配送模式，创造增量价值。无人 城配有望改进快递企业配送模式，优化网点、提高快递员创收能力： 1）运营效率提升：传统快递模式需要快递员扫码、分类送货，引入无人物流车 后，无人车可以实现 24 小时全天候、全工况的稳定运行。结合其提频直发、灵 活串点的方法以及强大的自动驾驶能力，根据新石器在物流指闻上的采访，能够 将配送时效提升 30%左右。快递员只需负责分拣、上门等工作，无需多次往返 网点，运送时间减少，面客时间增加，开展更多散件、逆向件揽收、客户营销， 有望带动快递公司收入结构优化； 2）营运成本下降：一方面，根据前文测算，无人物流车单票配送成本相较传统 人工配送可降低 60%以上，另一方面，在部分场景下，快递可由转运中心直接运 至驿站，或从网点直接运至乡镇驿站，部分网点有望裁撤，网络优化有望带动营 运成本下降。 产业调研反馈，县城网点运营成本下降超过 40%。据 36 氪汽车对九识的采访， 四川大凉山地区的县乡间距普遍在 30 公里以上，加之劳动力不足，传统"人力+ 车辆"的物流模式效率较低。以往快递往往需要积攒 2-3 天才能统一配送，当地 农产品的发货时效也受到较大影响。2025 年初，某快递网点引进了 4 台九识智 能 Z5 无人车，该车型具备 180 公里的超长续航能力，可完成乡镇与县城站点间 的多次往返运输。初步统计显示，使用该无人车后，网点运营成本降低了 40% 以上，同时显著提升了当地果农的经济收益。 技术迭代有望助力无人城配车进一步降本。目前，九识的无人车仍然要使用高精 地图，需要提前部署才能交付给客户使用。根据 36 氪，九识智能预计于 2025 年下半年推出轻图的 L4 自动驾驶能力，一些结构化道路基本不会再用高精地图， 只有在一些特殊路口或者边界相对模糊的场景，还会使用一些地图高精元素。预 计前期部署时间可以压缩到 3-4 天。随着算法从高精地图向轻图方向演进，降低 系统复杂度，有望进一步降本。

3、政策角度：国家政策大力扶持，无人城配测试发牌进展 顺利

国家政策大力推广自动驾驶。早在 2020 年，国家发展改革委、中央网信办、工 业和信息化部等 11 个部门联合印发的《智能汽车创新发展战略》就明确提出， 到 2025 年实现有条件自动驾驶汽车规模化生产，2035 年建成中国标准智能汽车 体系。

各地方政策相继出台法规，推动无人驾驶大规模试点应用。在政策框架的指导下， 先行城市群正加速推进落地实践。据不完全统计，国内已有 50 多个城市相继出 台自动驾驶地方性法规，通过地方立法先试先行，支持自动驾驶技术在更大范围、 更多场景和更大规模试点应用，为自动驾驶立法积累了一定的实践经验。

路权开放+测试发牌，促进无人城配车运营规模的跃升。根据国家邮政局数据， 截至 2024 年底，快递物流无人配送车规模化应用已累计超过 6000 台。这些智 能车辆为 100 多个细分场景的用户交付了上亿件订单，全行业日均配送量显著增 加。 路权开放：2021 年北京发布了全国首个《无人配送车管理实施细则》，颁发了国 内首批无人配送车车辆编码，京东、美团、新石器成为国内首批获得无人配送上 路资质的 3 家企业，在国内率先实现了无人配送车的“持证上岗”。2024 年 7 月， 工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部等五部 门联合发布《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》， 北京、上海、重庆、鄂尔多斯等 20 个城市（联合体）上榜。 测试发牌：根据低速无人驾驶产业联盟，截至 2024 年 10 月，全国已开放智能 网联汽车测试道路里程超 3.2 万公里，全国建设了 17 个国家级测试示范区、16 个“双智”试点城市、7 个国家车联网示范区完成了约 1 万公里道路智能化改造， 安装路侧单元 8700 多套，发放牌照超过 7700 张，测试里程超过 1.2 亿公里。 根据新石器官网，截至 2025 年 6 月，新石器已获得国内超过 250 个城市和地区 公开道路路权；根据东方网新闻，截至 2025 年 3 月，九识智能已在全国 29 个 省份和地区获得上路资质。