摩托车需求与进出口情况如何？

摩托车是动力性能最好，行驶距离最长的两轮车。在中国和东南亚等地被广泛作 为短距离交通工具使用。

全球摩托车需求总量较为稳定，2014 年以来，年销量保持在 5000 万辆左右。根 据 statista 数据，2024 年全球摩托车销量约为 6069 万辆，预计 2030 年可以达到 6365 万辆，年均复合增长率为 0.8%。2024 年全球摩托车销售额约为 1566 亿美元， 预计 2030 年可以达到 1795 亿美元，年均复合增长率为 2.3%。 分地区看，中国、印度和东南亚是摩托车主要的消费地区，销售量合计占比近 78%。 从地区结构来看，亚洲是摩托车主要消费市场，主要用于通勤出行。根据 statista 数据，2024 年中国、印度和东南亚摩托车销售量分别占比 25%、31%和 22%，销 售额分别占比 15%、24%和 21%。欧美及日本需求总量较少，以大排量摩托车为 主。

分国家看，印度和中国销售额最高，东南亚国家渗透率名列前茅。根据 statista 数 据，印度是 2024 年摩托车销售额排名第一的国家，2024 年摩托车销售额为 374.76 亿美元。中国位居第二，2024 年摩托车销售额 227.80 亿美元。从家庭渗透率来看， 世界摩托车渗透率排名前 5 的国家中有 4 个为东南亚国家，排名前 15 的国家中 有 8 个是东南亚国家。越南、老挝和印尼位居摩托车渗透率前三位，分别为 90%、 89%及 85%。

摩托车分品类看，公路摩托车和踏板摩托车占比较高，越野摩托车较为小众。公 路摩托车（On-road Motorcycles）是一般公路上最常见的摩托车类型，体积、性能 和稳定性都较佳，适合在公路行驶，2024 年其销量及销售额占比最大，分别占比 58.8%及 69.3%。踏板摩托车（Scooter）又称“绵羊仔”，特征是有全包围式的车 壳、前置脚踏板和使用无段自动变速传动系统，拥有高机动性和低成本的优点， 2024 年其销量及销售额占比位居第二，分别为 3.2%及 24.6%。越野摩托车（Offroad Motorcycles）是为越野用途而生产的摩托车，可以在沙地、石砾、河流、雪 地、泥泞等粗糙路面稳定行驶。与道路摩托车相比，越野摩托车会更加简单和轻 巧，具有粗花纹轮胎、长悬挂行程、高离地间隙、细小车身和坚固的结构。该类 型摩托车较为小众，适用于摩托骑行爱好者，2024 年其销量和销售额占比分别为 3.0%及 6.1%。 分动力来源看，2024 年全球电动摩托车销量占比 11.2%，约 680 万辆。电动摩托 车市场尚处于起步阶段。

印度二轮摩托车为主要工具。根据 statista 数据，2020 财年，印度全国注册车辆数 量约为 3.26 亿辆，07-20 财年车辆登记数量年均复合增长率约为 9.8%。其中，二 轮摩托车注册车辆占比为 75%（2.44 亿辆），远超其他类型车辆。印度人均收入较 低，再加上公路网络不发达、建设相对落后，二轮摩托车为主要交通工具。

根据 statista 数据，2024 财年，印度市场二轮摩托车销量为 1797 万辆，同增 13%。 分品类看，普通摩托车（Motorcycles）销量占比最大为 65%，其次为踏板摩托车 （Scooters）和轻便摩托车（Mopeds）。

据 Auto PundITZ，21 财年-22 财年 Q1，印度二轮车总销量为 240 万辆，其中电动 二轮车销量为 1939 辆，发展尚处于起步阶段。2021 年，Hero、TVS Motor 和 Bajaj 三家印度老牌制造商宣布计划扩大电动两轮车业务。其中，Hero 宣布与中国台湾 Gogoro 成立合资公司，在印设立电动两轮车生产厂和电池更换网络。

根据 statista 数据，2020 年东南亚摩托车注册量为 2.36 亿辆，08-20 年摩托车注册 量年均复合增长率约为 7.1%。摩托车是东南亚国家交通工具的重要组成部分。 2020 年摩托车注册量排名前三的国家分别为印度尼西亚、越南、泰国，注册量依 次为 1.11、0.72、0.22 亿辆。

分品类看，公路摩托车和踏板摩托车是东南亚摩托车市场的主流。越野摩托车适 合在崎岖道路上行驶，适用于冒险爱好者，较为小众。根据 statista 数据，2024 年， 东南亚三种车型摩托车销量总计 1353 万辆，预计 2030 年销量可达 1425 万辆，年 均复合增长率为 0.9%。2024 年三种车型收入总计约为 324.9 亿美元，预计 2030 年可达 370.8 亿美元，年均复合增长率为 2.2%。2024 年，传统燃油摩托车销量占 比 96.8%，电动摩托车尚处于起步阶段。

中国为世界摩托车第一大出口国，2023 年摩托车出口额 116 亿美元，占世界摩托 车出口总额的 27.4%。其次为德国和日本，分别为 8.5%和 8.3%。2024 年中国摩 托车行业整车出口量 1101.6 万辆，同比增长 32.5%。

美国为世界摩托车第一大进口国，2023 年摩托车进口额为 42.8 亿美元，占 2023 年世界摩托车进口总额的 11.4%。其次为德国、法国、意大利、荷兰，2023 年摩 托车进口额分别为 34、21、17、15 亿美元，占 2024 年世界摩托车进口总额的 9.1%、 5.7%、4.5%、3.9%。

据中商情报网统计，2021 年中国对 30 个国家摩托车出口量超 1000 万辆。其中， 中国对墨西哥摩托车出口量最高达 142.1 万辆，出口金额 47.4 亿元。对多哥、菲 律宾排名第二和第三，摩托车出口量分别为 80.5 万辆、74.6 万辆。对美国、尼日 利亚出口量超 50 万辆，排名第四和第五。除此以外，对哥伦比亚、阿根廷、秘鲁、 埃及、加纳摩托车出口量依次排名第 6-10 名。

从品牌竞争格局来看，2024 年本田摩托在全球市占率最高，占据全球摩托车市场 26.0%的份额。其次为英雄摩托，市场份额为 10.2%。雅马哈、TVS、巴贾杰摩托 分列三至五位，市占率分别为 8.3%、5.2%和 4.4%。

日本品牌在印度和东南亚市场实力雄厚。印度头部二轮摩托车生产制造商主要有 英雄（印度最大的摩托车制造商，2010 年以前是本田和印度英雄集团的合资企业）、 本田、TVS（宝马在印度的合作伙伴）、Bajaj 等。日本品牌更是在东南亚摩托车市 场占据绝对主导地位，其中本田和雅马哈分别处于第一和第二位置。

打造供应链壁垒，注重培育品牌，日本车企称霸一方。日本车企在印度、东南亚 市场取得成功，与日本汽车行业特点有关。日本汽车企业和零部件企业大多互相 持股，形成封闭体系。汽车企业可以利用订单和利润转移等方式加强供应链管理 和控制，而整车企业携带供应链“出海”可降低本土化生产成本，增强竞争优势。 中国摩托车企业也曾涉足东南亚市场。1999 年，中国的摩托车品牌出现在越南市 场上，凭借价格低的优势，立即打开了市场，并取得了 80%的市场份额。但彼时 中国车企主要依靠性价比在市场上竞争，对供应链掌控和反哺不足，整体产品质 量大打折扣，随着时间推移，价格战的问题日渐显现出来。此外，品牌效应也是 一个影响因素。虽然很多中国摩托车品牌不断推陈出新，销量猛增，但并没有形 成一定的品牌效应，而日本摩托车则相反，非常注重扩大品牌影响力，又重新获 得消费者的青睐。