算力芯片国产替代趋势分析

中国芯冉冉升起，小算力国产替代稳定，中大算力加快步伐。

1.小算力芯片（小于 30TOPS）：国产替代格局稳定

小算力芯片市场格局:国产方案市场占有率高。在小算力领域，国产智驾芯片厂商竞争优势不输传统龙头，小算力芯片 国产替代率高且趋势较为稳定。当前国产方案主要以地平线 J2、J3、6B，以及黑芝麻 A1000L 为主。小算力芯片以基础 的 L0-L2 级别的辅助驾驶功能为主，部分车型或可提供高速 NOA 功能，所搭载车型售价区间一般为 10-15 万元。小算 力芯片外资厂商主要包括 Mobileye EyeQ4、TI TDA4VM、安霸 CV22；国产厂商包括地平线 J2/3、黑芝麻 A1000L。

地平线：具备先发优势，有望持续受益于国产化替代浪潮，走在国内小算力芯片市场前列。地平线 J2/J3 芯片：分别 具备 4/5TOPS 算力，在推出时瞄准 Mobileye 所在的 ADAS 市场，且相比于 Mobileye EyeQ4 具备更高算力与开放性，因此凭借芯片产品力、较完善的工具链以及本土化服务能力，在供应链安全可控背景下，迅速受到众多有软件算法自 研需求的本土车企青睐。地平线 6B：主要面向低阶智驾市场，基于征程 6B，地平线联合索尼发布全球首款 1700 万高 性能前视感知方案，让主动安全更远、更广、更清晰。发布会上，地平线公布征程 6B 已经获得博世、电装、四维图 新、福瑞泰克以及佑驾创新等多家国际与国内 Tier1 的意向合作。

地平线小算力芯片具备价格优势，多家车企搭载地平线 J3。2024 年，J3 出货量达到 16.48 万片，市场份额为 3.1%在 地平线上市前，累计出货超过 500 万片的芯片中，其中绝大多数都是 J2、J3。价格方面，地平线 J2/J3 都取得了领先 的算力能耗比表现以及相对较低的价格，价格为 50 美元/片，因而广受车企欢迎。产品性能方面，地平线 J3 芯片是 地平线推出的入门级 AI 处理器，集成了高效的计算单元，适用于轻量级 AI 任务，由于 J3 的高性价比，它在轻量化 应用中表现出色。J3 支持图像识别、目标检测等基本功能，功耗相对较低。应用常用于简化的驾驶辅助系统，如车道 保持辅助（LKA）和基本的自动泊车功能。地平线 J2/J3 卡位小算力芯片市场，伴随量产规模持续增大，更多车企将 在同等性能条件下选择国产方案，地平线有望在小算力芯片市场持续提升市场份额。

2. 中算力芯片（30-150TOPS）:国产替代小荷才露尖尖角，关注智驾芯片龙头地平线

中算力芯片市场格局：国产替代进程启动。中算力芯片支持复杂的自动驾驶功能，在功能实现上，包括高速 NOA、城 市记忆 NOA 和记忆泊车等功能，部分车型或可提供城市 NOA 功能。中算力芯片市场中，国产芯片以地平线 J5/6E/6M、 黑芝麻 A1000 为主，海外芯片以 TI TDA4、英伟达 Xavier、Orin-N、EyeQ6H、EyeQ7 为主。

地平线 J5 智驾芯片出货量排名第四，市场份额稳步提升。截止 2024 年，J5 出货量到达 26.9 万片，市场份额为 5.1%， 相较于 2023 年 4.9%，市场份额提升 0.2pcts，排名智驾芯片出货量第 4 名，J5 量产以来助力多款中高端新能源车型 夺得细分市场销量冠军，在合作车企方面，征程 5 累计获得超过 9 家车企共 20 多款车型的量产定点，除了理想 L 系 Pro 和 Air 车型标配之外，还包括比亚迪、蔚来汽车、上汽集团、长安汽车、广汽埃安、一汽红旗、哪吒汽车、奇瑞 汽车等，以及未官宣的几家外资和合资车企的合作。

地平线 J6E/M：面向中阶智驾市场的城区性价比与高速 NOA 方案。地平线 J6M 主要提供城区性价比方案，J6E 主要提 供高速 NOA 方案。征程 6E/M 与多家 Tier1、软硬件合作伙伴达成征程 6E/M 的合作，并公布到 2024 年第二季度将有 超过 50 家生态伙伴推出基于征程 6E/M 的准量产级产品。

地平线 J6M 25 年有望大范围出货。地平线 J6M 算力为 128TOPS，CPU 算力 137K DMIPS，采用第三代 BPU“纳什架构”， 专为多智能体博弈决策优化，适合城市复杂路况下的实时交互。目前已有多家车企搭载，包括比亚迪天神之眼 C，吉 利千里浩瀚预计有望打造 10 款车型：理想汽车将在 5 月升级智驾硬件，AD Pro 车型将从地平线 J5 芯片升级到 J6M 芯 片，在主动安全能力上看齐 AD Max 车型。 1) 比亚迪：地平线 J6 全球首发落地比亚迪天神之眼，开启中算力芯片国产替代。2 月 10 日比亚迪召开智能化战略 发布会，智能化战略发布会智驾版车型“加配不加价”，打响 25 年智驾军备竞赛。"天神之眼"高阶智驾系统分为 ABC 三个版本。其中，入门方案“天神之眼 C”为高阶智驾三目版(DiPilot 100)，主要搭载于比亚迪品牌。随着 搭载天神之眼 C 的比亚迪车型正式面向用户交付。 2) 吉利汽车：“千里浩瀚”智驾系统进一步推动智驾平权，加快推进国产芯片市占率提升。推出 5 个方案-千里浩 瀚 H1、3、5、7、9，全系支持高速 NOA，H3 起标配城市通勤 NOA，H5 起标配城市无图 NOA，H9 为 L3 级智能驾驶 打造的解决方案，配置双 Thor 芯片。 3) 理想汽车：L 系列及 MEGA 将在 5 月推出“智驾焕新版”车型，智驾硬件再升级。AD Pro 车型则将从地平线 J5 芯 片升级到 J6M 芯片，同时将会增加激光雷达，在主动安全能力上看齐 AD Max。J5 与 J6M 的 AD Pro 都提供高级辅 助驾驶和高速 NOA 的功能，并通过 OTA 持续升级。智驾焕新版 Pro 车型将会标配地平线 J6M，可以支持城市 NOA 能力，理想也在针对 J6M 研发城市记忆领航或城市 NOA 领航。

黑芝麻 A1000 系列：A1000 主要填补 50-150TOPS 国产中算力芯片市场空缺，黑芝麻 A1000 系列芯片覆盖 L2 至 L2++， A1000 算力 58TOPS，A1000L 算力 16TOPS，A1000Pro 算力 106TOPS。黑芝麻智能所争夺的主要是中端市场，从价格区 间来看，定点车型集中在 20 万元及以下，国内车企包括一汽集团、东风集团、吉利汽车、江汽集团等，量产车型主 要包括领克 08、合创 V09、东风 eπ007 及东风 eπ008 首款纯电 SUV 等。根据弗若斯特沙利文的数据统计，按照货量 计算，黑芝麻智能已跻身全球车规级高算力 SoC 供应商前三甲。

3. 大算力芯片（大于 150TOPS）:高阶智驾渗透率提升，想象空间巨大

2025 年高阶智驾拐点，高阶智驾渗透率提升，车企对大算力芯片需求提升。城市场景通常包含更多的交通要素，且需 要处理更复杂的交互情况，如行人、自行车、多种车辆等的协同，城市环境的复杂性和多样性需要多传感器数据融合。 市场需求端：城市 NOA 渗透率呈显著增长态势，行业技术对算力需求值上涨。 1）高阶智驾渗透率提升，自主品牌配置意愿强：从 2022 年的 3.1%增至 2023 年的 4.7%，截止 2024 年 10 月，城市 NOA 渗透率达到 7.7%，在成本降低、市场下探、市占率提升大背景下，2025 年城市 NOA 渗透率有望提升至 15%，2025 年，NOA 新车搭载规模或接近 600 万辆，高速 NOA 和城市 NOA 渗透率分别有望达 40%和 20%，真正迎来商业化拐点。到 2030 年，预计国内乘用车 L2 及以上智能汽车智驾功能标配市场渗透率将超过 90%，NOA 标配搭载量将达到 2400 万辆 以上。 2）高阶智驾驱动车企高算力芯片需求提升：2024 年我国乘用车 L2 级及以上自动驾驶的渗透率是 55.7%，预计 2025 年可能会接近 65%，智能化体验在购车决策中的影响权重持续上升，成为继汽车质量和性能之后又一决策因素。自动 驾驶已成各大车企争夺的焦点，而对于自动驾驶来说，硬件是基础，特别是高性能计算芯片，进一步催生车企对去高 算力芯片需求。 竞争格局：当前头部厂商英伟达集中效应显著，国产替代想象空间大。大算力 SoC 芯片（150TOPS 以上）主要面向高 级别的辅助驾驶乃至自动驾驶场景，市场上出货产品主要包括英伟达 Orin-X，特斯拉 FSD 以及华为昇腾 610；其中英伟达 Orin-X 是当前高阶智驾车型的主流选择，其次为特斯拉 FSD。当前英伟达 Orin-X 独树一帜，22 年英伟达发布 Drive Thor，算力为 1000TOPS，25 年中将先提供 730TOPS 的低算力版本芯片。根据 2024 年数据，智驾域控芯片装 机量排行中，英伟达 Orin-X 以 210 万套装机量占据 39.8%的市场份额，稳居市场首位；特斯拉 FSD 以 132 万套装机 量，25.1%的市场份额位列第二；华为昇腾 610 装机量为 50 万套，市场份额达到 9.5%；CR3 市场份额达到 74.4%，头 部集中效应显著。伴随城市 NOA 渗透率提升，国产芯片凭借算力性能、成本价格等优势，有望带来较大国产替代空间。

地平线 J6P：高阶智驾国产阵营第一梯队，有望成为 Orin-X 有力竞争对手。征程 6P 算力为 560TOPS，具备高集成度、 高算力、高效率、高处理能力、高接入能力和高安全性等特点，是先进处理器技术的集大成者。征程 6P 的计算性能 方面，单颗芯片即可支持感知、规划决策和控制等全栈计算任务，从而重新定义全场景 NOA 的计算效率。征程 6 旗舰 版征程 6P 已于近期完成投片，计划 25 年第一季度内回片点亮，第三季度由地平线 SuperDrive 全场景智能驾驶解决 方案搭载正式量产。未来，征程 6 系列将继续为比亚迪天神之眼提供计算方案底层赋能，并将搭载至更多比亚迪新车 型，加速高阶智能驾驶规模化量产与全场景应用。征程 6 系列首批量产合作车企及品牌包括上汽、大众集团、比亚迪、 理想汽车、广汽集团、深蓝汽车、北汽集团、奇瑞汽车、星途汽车、岚图汽车等。 1）J6P 算力高于 Orin-X：J6P 单片算力高达 560TOPS，Orin-X 单颗算力为 254TOPS，地平线 J6P 的算力明显强于英 伟达 Orin-X。 2）J6P 价格更低：Orin-X 芯片（单颗算力 254TOPS）单颗价格在 400 美元左右，地平线入门款芯片从几十美元到了 一百美元级别，更高阶征程 6P 价格会到几百美元，于今年 3 季度正式量产交付，预计地平线 J6P 在成本上更具优 势。

高阶自动驾驶解决方案 Horizon SuperDrive+J6P 有望引领地平线业务腾飞。地平线采取软硬件协同的开发理念，并 提供全面高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案组合，即 Horizon Mono、Horizon Pilot、Horizon SuperDrive。其 中，Horizon SuperDrive 是高阶自动驾驶解决方案，嵌入 J6P 芯片，面向所有城市、高速公路、泊车场景等各种复 杂路况，可以额外实现绕障、柔和制动、动态速度控制、无保护左转等功能。伴随 25 年城市 NOA 渗透率的提升，地 平线软硬一体解决档案 Horizon SuperDrive 解决方案有望迎来放量。 黑芝麻：持续布局高算力芯片，面向全场景 NOA 的规模化普及，推出新一代 A2000 智驾芯片。2024 年 12 月 30 日， 黑芝麻智能正式推出了面向下一代 AI 模型更高性能、更高效率的芯片平台华山 A2000 家族，包含 A2000 Lite、A2000 和 A2000 Pro 三款产品，可以满足 NOA、Robotaxi 等不同等级的自动驾驶需求。 黑芝麻 A2000 家族的三款芯片，算力分别相当于 1 颗、2 颗和 4 颗行业旗舰芯片。A2000 家族的算力分别约为 250TOPS、 500TOPS 和 1000TOPS，预计最高算力与英伟达 Thor 一致。A2000 产品组合全面覆盖从 NOA 到 Robotaxi 的广泛应用场 景。在适用场景上，除汽车外，A2000 家族芯片还可以支持机器人和通用计算等多个领域。A2000 芯片能够满足机器 人的大小脑需求，推动机器人产业从原型开发阶段迈向大规模量产。 同时，黑芝麻智能重磅推出了自研 NPU 新架构——黑芝麻智能“九韶”，九韶是黑芝麻智能为满足自动驾驶技术需求 而推出的高性能 AI 芯片的计算核心。新一代通用 AI 工具链 BaRT 和新一代双芯粒互联技术 BLink 两大创新，共同 赋能“九韶”计算性能的充分发挥和灵活扩展，构成了一个强大的智能驾驶技术底座，为 A2000 家族性能跃迁保驾 护航。 蔚来汽车：自研神玑 NX9031 芯片，算力为 1000TOPS，为全球首款车规 5nm 高性能智驾芯片。蔚来神玑 NX9031 采用 5nm 车规工艺制造，该芯片及其底层软件均由蔚来自主研发，包含超过 500 亿颗晶体管。在性能方面，神玑 NX9031 达 到了单芯片性能相当于四颗行业旗舰芯片的能力，预计算力在 1000TOPS。搭载车型方面，预计蔚来行政旗舰轿车 ET9 上市，将同时搭载 2 颗神玑 NX9031 芯片，实现运行时备份，提供安全冗余。

蔚来神玑 NX9031 的算力达到 1000 TOPS，表明其在处理复杂任务和实时计算方面的能力突出。特斯拉 HW4 的 362 TFLOPS 专为自动驾驶任务优化，适合处理多种实时数据。英伟达 Orin X 的 254 TOPS 相对较低，主要针对多种 AI 应用，而不仅限于自动驾驶。蔚来神玑 NX9031 在算力上具有明显优势，适合需要高性能处理的场景。特斯拉 HW4 具 备良好的自动驾驶能力，专注于提升用户体验，而英伟达 Orin X 则在生态系统和多用途应用上表现突出。