3D视觉终端应用、市场空间及竞争格局分析

全球机器视觉市场规模快速增长，竞争格局优。

1. 3D 视觉终端应用广泛，覆盖生活、工业等多方面场景

3D 视觉产业链上游主要为提供各类 3D 视觉传感器硬件的供应商；中游为 3D 视觉感知 方案商；下游主要为根据具体应用场景开发各类算法的应用算法方案提供商。3D 视觉感知 技术终端应用广泛，主要包括生物识别、AIoT、消费电子、工业三维测量、汽车等。

（一）应用领域：生物识别。生物识别技术即利用人体固有的生理或行为特征，进行个人身份鉴定的技术。随着对 于身份识别和保密需求的日益增加，各类新兴生物识别的技术不断发展，通过 3D 视觉感知 技术实现的生物识别方法逐渐落地于不同的应用场景。基于 3D视觉的生物识别技术主要包 括 3D 人脸识别、3D 指纹识别、3D 行为识别（分析人体运动轨迹/姿态）等。

（二）应用领域：AIoT。3D 视觉感知技术在 AIoT 领域的应用包括 3D 空间扫描、服务机器人、AR 交互等。 3D 空间扫描可用于对房屋内部的三维重建，提高用户线上看房体验。通过 3D 房屋扫 描设备对房屋内部进行高精度、快速的三维重建，可以精准还原房屋信息；进一步对房屋 空间进行多点、多角度的扫描拍摄，在房屋的初始建设、消防布置、装修等多个阶段提供 全方位的室内地图构建，可最终生成 VR 空间三维模型，实现空间内的全景查看。 相较于传统的线上看房，VR 看房可以帮助终端用户更直观地感受到房间的立体感和 空间感，体验优于普通照片看房的真实感。根据贝壳的上市招股书披露，2019 年贝壳的 VR 看房吸引了约 4.2 亿次线上观看，截至 2020 年 6 月 30 日的前三个月中，每天平均可促 成约 159,000 个 VR 家庭展示。

3D 视觉可帮助服务机器人完成人脸识别、距离感知、避障、导航等任务，提高智能化 程度。例如扫地机器人、自动配送机器人、引导陪伴机器人等通过 3D视觉传感器的赋能， 可更加智能高效地完成既定任务。

此外，3D 视觉在 AIoT 领域的应用还包括捕捉老人动作进行远程监护、扫描学生体态 进行健康警示等。

（三）应用领域：消费电子。智能手机是 3D 视觉感知技术在消费电子领域最大的应用场景之一。2017 年 9 月，苹 果公司发布了第一款携带前置结构光 3D 视觉传感器的智能手机 iPhone X，将 3D 视觉感知 技术用于人脸解锁，此后在 iPhone 12 Pro 机型上增配了基于 dToF 技术的后置激光雷达扫描 仪；安卓端的华为 Mate 系列、P 系列，OPPO Find X 等机型分别在前置和后置视觉传感器 中尝试使用结构光和 ToF 技术。3D 视觉感知技术的使用使智能手机在解锁、支付、拍照、 AR 互动、图片美化、三维空间扫描等功能上实现了升级或跨越，显著提高了用户体验。

除智能手机外，3D 视觉技术还广泛适用于电脑、电视等多种终端设备。2020 年 3月， 苹果推出首款搭载激光雷达扫描仪的 iPad Pro，可用于环境的三维扫描，实现测量、装修等 各类 AR 体验；2020 年 4 月康佳发布的 AI 电视 APHAEA 内置 3D 视觉传感器，可用于 3D 刷脸购物、AI 健身、AR 游戏、家居智能场景联动等。3D 视觉技术对于提升用户体验有显 著作用，随着在智能电子领域渗透率的进一步提升，未来空间可观。

（四）应用领域：工业检测。3D 视觉技术在工业领域可用于三维扫描、微小形变测量、弯管角度测量分析、工业机 器人的定位与导航等方面。1）工业三维扫描：可在非接触情况下实现对工业设备、零部 件表面的三维数据获取，广泛适用于各种有三维数据需求的行业。2）微小形变测量：可实 现对设备、零部件、材料以及微小物体变形过程中物体表面的三维坐标的测量；3）弯管角 度测：利用工业级相机从各个角度拍摄弯管的二维图像，通过图像识别、立体视觉、摄影 测量、多相机空间标定、三维重建等技术，快速实现弯管三维外形的智能化高效在线测量 检测，大幅提高生产制造效率、降低人力和检具成本，最终基于云端数据分析可进一步实 现数据追溯、工艺优化；4）工业机器人：实现距离感知、避障导航、三维地图重建等多项 功能，完成分拣、搬运、排障等多项服务。

（五）应用领域：汽车。3D 视觉技术在汽车领域的应用主要分为车外和车内应用，其中车外应用包括自动驾驶 及辅助驾驶、360 度 3D 环视、车外身份识别等；车内应用包括驾驶员检测及车内交互等。

2. 市场空间：预计 2025 年全球机器视觉市场将达到 1276 亿元

全球机器视觉市场规模处于扩张期，机器视觉主要下游应用行业增速明显。虽然机器 视觉属于新兴技术，发展时间不长， 但已经形成了从上到下、多行业领域并行的市场。 GGII 数据显示，2022 年中国机器视觉市场规模约 169 亿元（该数据未包含自动化集成设备 规模），同比增长 22%，预计 2025 年我国机器视觉市场规模约 349 亿元。2016-2021 年全球 机器视觉行业规模销售收入从 417.4 亿元上涨至 804 亿元，预计 2025 年全球市场规模将达 到 1276.1 亿元，2020 年到 2025 年 5 年复合增长率约为 12%。

3D 成像和传感市场发展同样迅速，预计 2028 年全球 3D 成像和传感市场规模将达到 172 亿美元。据 Yole 的数据，2022 年全球 3D 成像和传感市场规模约为 82 亿美元，出货量 为 4.09 亿部；至 2028 年，市场规模有望达到 172 亿美元，2022-2028 年 CAGR=13.2%。

3. 竞争格局：机器视觉壁垒高，基恩士、康耐视合计市占率超 60%

我国机器视觉市场起步晚，全球机器视觉行业龙头市占率超 60%。我国机器视觉市场 起步较晚，直到 20 世纪末期才陆续有相关技术公司成立，2021 年国内机器视觉企业销售额 在 1亿以上的企业仅占 16.5%，我国大部分机器视觉企业销售规模较小，机器视觉市场的市 场主要被美、德、日品牌占据，主要有日本基恩士、美国康耐视、德国巴斯勒和欧姆龙等。 其中基恩士和康耐视作为全球机器视觉行业的两大巨头，垄断了超 60%的全球市场份额。 传感器工业市场国产替代空间广阔，国内市场处于快速发展阶段。3D 视觉感知行业属 于新兴行业，其中英飞凌、奥比中光、瑞芯微、华捷艾米等向市场推出了各自研发的 3D 视觉传感器产品。此前工业级应用市场相关技术主要由欧美国家的大型工业生产厂商主导， 但近年来随着国内企业对高精密 3D 测量技术的不断积累，国产设备凭借较高的性价比开 始替代进口设备，且不断拓展工业领域新的应用，国产替代空间广阔。