谷歌云计算业务有进展？

从技术优先到产品、客户优先，乘 AI 之风扬帆起航。

目前谷歌云在全球云基础设施市场排名第三，份额为 10%，排在 AWS 的 33%和 Azure 的 20%之后，且业务增长势头稳健，过去三年间大于 2.5 亿美元合同数量增长达 300%。我们 认为，谷歌云业务发展历程可分为以下三个阶段：

1） 第一阶段（2000-2006）：云起前夜。谷歌初期主要专注于搜索业务，但随互联网发展 和数据量急剧增长，谷歌逐渐意识到云计算的重要性，并开始进行相关技术研究，着手 开发了系列分布式计算机系统。在此阶段公司 SVP of Technical Infrastructure Urs Hölzle 对谷歌云基础设施的开发奠定了基础。2003 至 2006 年，谷歌连续发表四篇文 章揭示云计算的基础架构：分布式文件系统（GFS）、并行计算（MapReduce）、数据 管理（BigTable）和分布式资源管理（Chubby），实现对云计算领域的最早探索。

2） 第二阶段（2006-2014）：云芽初露。2006 年，谷歌时任 CEO Eric Schmidt 在 SES San Jose 2006 上首次公开提出“云计算（Cloud Computing）”的概念，标志着云计算时代 的到来。但亚马逊却抢先于 2006 年发布了 EC2 计算服务与 S3 存储服务等产品，凭借 “技术创新+低价策略+客户至上” 三轮开拓 laaS 市场，并逐步将客户发展重心从初创 公司与开发者转向传统企业，为 AWS 的后续发展奠定了基础。直到 2008 年，谷歌才 推出第一款基于 PaaS 的云产品 Google App Engine（GAE）。随后谷歌相继推出 Google Compute Engine 和 Google Cloud Platform，但彼时其主要业务仍然集中在搜索领域， 对比同期 AWS 布局云服务市场速度略有不及。

3） 第三阶段（2014 年至今）：云智飞跃。2014 年起，谷歌开始加速布局云业务，并逐渐 缩小与 AWS 和微软的差距。1）Diane Greene 时期：成功推动谷歌云商业化发展。谷 歌于 2015 年聘用 VMware 创始人 Diane Greene 作为谷歌云 CEO。首先，Greene 上 任后整合企业云业务，通过将销售、营销、GCP 和 Google Apps/G Suite 集成到谷歌 云中，共同打造统一业务。其次，Greene 为谷歌云建立广泛的合作伙伴网络，合作范 围涵盖高露洁、迪士尼、eBay、汇丰银行、拉丁美洲航空、LG CNS 和纽约时报等多 个大型企业客户，促进了谷歌打造企业云平台的进展，多方位战略并购以与 AWS 竞争。 谷歌云收购了 Apigee、Kaggle、qwiklabs 等小型初创公司。其中 Apigee 让谷歌云进 入了 API 网关和管理市场，并帮助谷歌加速推出 Google Assistant 和基于 Google Home 的家庭自动化产品。最后，Greene 加倍投入人工智能，在 GCP 推出多种 ML 和 AI 相 关服务，从而将谷歌云打造成复杂的数据驱动和以 AI 为中心的云平台。

2）Thomas Kurian 时期：加深客户关系打造销售端网络。2019 年 2 月，前甲骨文执行官 Thomas Kurian 成为谷歌云 CEO。Kurian 上任后首先持续扩大销售队伍规模。19 年谷歌云销售 团队规模仅为 AWS 和微软 Azure 的 1/10 到 1/15，而 2021 年占比已接近 1/2。其次， Kurian 简化了繁琐的销售折扣流程与部署机器时间，在上任后的四年中，将供应和部 署机器的周期时间缩短了五倍。同时，Kurian 将谷歌云市场策略调整为客户需求导向。 其在2021年重启Google Cloud社区以来，两年间社区已达到了10万成员。最后，Kurian 继续加深与大型企业客户和渠道伙伴的关系，并致力于扩大其公共部门在美国和海外合作伙伴规模，以此打造谷歌云合作生态。

目前，谷歌云服务主要包括以下两大类别： 1）Google Cloud Platform：提供 IaaS、PaaS 和无服务器计算三类环境。该平台包括一 系列在谷歌硬件上运行的用于计算、存储和应用程序开发的托管服务。具体包括网络、计 算、储存、大数据、机器学习、管理监控与网络安全七类服务。同时 Vertex AI 和 Duet AI 能构建和扩缩生成式 AI 应用，协助客户在谷歌云上实现 AI 创新。 2）Google Workspace：属于 SaaS 层应用服务，作为谷歌在订阅基础上提供的一套云计 算生产力和协作软件工具和软件，其包含 Gmail、Chat、Calendar、Drive、Docs 和 Meet 等基于云的通信和协作工具，从而与微软 Microsoft 365 展开竞争。如今 Workspace 也集 成了 Duet AI 等功能，使用户可以利用生成式 AI 来提高组织的生产力。

本轮 AI 行情下，谷歌云业务有望乘 AI 之风扬帆起航。AI 时代到来之前，谷歌便通过搜索 引擎拥有约二十年的大数据处理经验，借助自建数据中心的计算资源及数据分析技术，大 量提取具有商业价值的数据。在此基础上，公司致力于为云端用户提供与其内部同等级别 的 AI 及机器学习服务。我们认为，AI 浪潮之下，谷歌云的 AI 产品有望在集成 Gemini 品 牌后提升工作效率和用户体验，并提升 IaaS、PaaS 与 SaaS 市场份额。24 年 10 月公司 表示目前 Gemini 与 Google Assistant 在安卓平台上整合顺利、用户反馈良好，Gemini API call 在 6 个月内增长近 40%，2024 年使用 Gemini 的云客户增长超过 4 倍。但此前 AWS 与微软分别在 IaaS 与 SaaS 领域占据龙头，且微软凭借 OpenAI 具备一定的 AI 先发优势， 谷歌云目前虽步入佳境，但未来或依旧面临二者的竞争压力。

1） Vertex AI（ML PaaS）：2021 年 5 月，谷歌发布 Vertex AI 作为机器学习平台，旨在通 过提供涵盖从数据准备和模型训练到部署、管理和监控的整个机器学习周期的端到端平 台，使机器学习变得更加易于访问、协作和高效。Vertex AI 能与 AutoML、Model Garden、 生成式 AI 等功能相结合，其不仅支持在 Gemini 模型中提供提示并执行测试，还支持 Model Garden 中 130 多种生成式 AI 模型和工具，让用户根据应用场景自定义并部署 模型。此外，Vertex AI 还拥有开放的集成式 AI 平台和适用于预测式/生成式 AI 的 MLOps， 能提供构建和使用生成式 AI 的一切需要。 2） Duet AI（SaaS，后并入 Gemini 品牌）：2023 年 5 月，谷歌发布完全托管服务 Duet AI 来帮助用户提高工作效率和创造力。Duet AI 能集成于 Google Workspace 上，并提供 AI 驱动的代码编写、聊天帮助、问题排查与上下文智能操作等功能，从而对标微软 Copilot。2024 年 2 月 8 日，谷歌宣布将 Duet AI Workspace 更名为 Gemini for Google Workspace，这不仅意味着 Gemini 1.0 Ultra 模型将内置到 Workspace 中，统一了谷 歌大模型的战略品牌，还具备了企业级数据保护功能，使用户能利用 Gemini 进行研究、 总结数据、寻找业务趋势并创建文案。