煤炭洗选发展现状、从业人员特征与就业影响如何？

煤炭产量处于峰前攀升阶段。

山西煤炭行业在 2012 年前 经历了黄金十年，但随后进入了产能过剩时期、2015 年供给 侧结构性改革等重要阶段。从 2020 年开始，全球能源市场的 不稳定，加上中国及全球转型能源系统的新努力，导致煤炭行 业短期和中期前景的不确定性加大。作为中国重要的能源基地， 2021 年山西省提出“稳定保障能源生产、稳定保障电煤供应、 稳定保障发电供电”的工作要求。在煤炭增产保供转变为常态 化形势下，煤炭新增产能持续释放。按照《山西省矿产资源总 体规划（2021—2025 年）》，到 2025 年，煤炭产能稳定在 15.6 亿吨 / 年以内、煤炭产量保持在 14 亿吨 / 年。因此，短 期内山西省煤炭产量仍将保持增长态势。

从中长期角度看，“双碳”目标下山西省煤炭产量实质性 下降是大势所趋，但下降趋势和速率还会受到能源保障安全、 新能源技术发展水平等因素影响。鉴于我国资源分布情况，山 西省承担着我国保障能源安全的重任，因此煤炭产量趋向缓 坡下滑。 同其他产煤大省相比，山西省煤炭先进产能占比较低，机 械化普及率相对较低。因此，尽管山西省煤炭产量可观，但其 劳动生产率长期低于全国平均水平。以 2022 年为例，全国煤 炭采选业平均劳动生产率为 1711 吨 / 人，而山西仅为 1425 吨 / 人；从时间趋势上来看，山西省的煤炭劳动生产率一直稳步 提升。2000 年到 2022 年，山西省的煤炭采选业劳动生产率 从 386 吨 / 人提高到 1425 吨 / 人，年均增长 率为 6%，相比全国同期 7% 的增速略低。

从本省范围内来看，煤炭洗选行业规模近几年一直维持在 80 万左右的水平，占全省总就业的 5% 左右，其在第二产的比 例更是高达 20% 左右 11。下面，我们通过对煤炭行业中部分企 业的调查，描绘了该行业员工的人口特征。12 这将有助于在山 西的绿色转型过程中识别脆弱群体。 从业人员年龄结构偏大。根据企业调研结果显示，40-50 岁之间的员工占比最高，达到 36%，50 岁以上员工占比 22%，30-40岁之间占比30%，30岁以下员工占比仅为12%左右。

女性数量较少。从业人员性别构成中，男性占比达到 80% 以上。调研结果显示女性从事的岗位多在管理和后勤部门，相 比一线男性煤炭工人，煤炭企业中女性岗位代替性更强，平均 工资也相对较低。在过去十年中，女性员工的比例稳步下降， 2014 年出现过短暂的例外。到 2022 年，女性在劳动力中的比 例仅为 13%，而 2014 年约为 17%。这一趋势与我们早前报告 中提到的全国趋势一致：当行业萎缩时，女性受到的影响更大。 此外，为了降低成本和薪资，越来越多的煤炭公司正在外包物 流和后勤工作，这进一步影响了女性的就业。

从业人员学历偏低。根据典型企业调研结果，专科及以 下学历占比接近 90%，硕士及以上学历占比不足 1%。这与全 国范围内煤炭洗选行业的教育程度分布一致。13 一方面，煤炭 行业从业人员的低学历将增加未来转岗、再就业难度。其次， 高学历人才缺失，也一直制约着煤炭行业未来的转型以及可持 续发展。

在本节中，我们提出了煤炭生产和生产力的不同情景，以 估计能源转型对该行业就业的影响。 基于近三年来权威文献以及政府公布的地区能源转型目标 的分析，我们设立了两种情景：一是高情景，主要以保障满足 省内和外送用煤需求为目标，结合山西煤炭产量的历史变动趋 势进行产量的预测；二是低情景，根据“双碳”目标下全国煤 炭需求量的预测，结合山西省占全国煤炭消费比重以及产出和 消费间的比例关系倒推山西省煤炭产量。

而在预测劳动生产率时，根据山西省煤炭行业劳动生产率 的历史变化趋势及其发展规律，设定了两种技术情景。一是基 准技术情景，2020 年起山西省加快煤矿智能化建设，促进原 有劳动生产率提高，设定 2020-2030 年期间年均增长 7%，略 高于山西省过去 20 年的平均增长率，随后技术增效左右回落 将在 2030 年到 2060 年期间降至 5%。二是优化技术情景，假 设随着政策压力叠加技术持续迭代进步，推动山西省煤炭行业 劳动生产率的增速对标国际先进水平，直至 2060 年始终保持 在 7.5% 的高位。

结合山西省煤炭产量和劳动生产率的预测结果，图 3-3 展 示了不同情景组合下，山西省未来煤炭行业就业人员规模变化 情况。在最保守的预测情景（高产量情景 + 基准技术率情景） 下，山西省煤炭行业从业人数将由 2020 年的 85.62 万人下降 到 2060 年的 5.32 万人，累计减少 94%；而在（低产量情景 + 优化技术情景）下，2060 年的就业规模降低 97%，缩减至约 2.5 万人。 更重要的是，失业压力并非均匀地分布在整个时间段内。 分时间段来看，2020 年到 2025 年，煤炭产量在两种生产情 景下预计将略有增加，因此劳动力仅会减少 7 至 13.2 万人， 然而在“十五五“计划期间，为了保证在 2030 年前达到碳排 放峰值，山西省的煤炭生产将逐步加速退出步伐，就业也将迅 速减少。2025 年到 2030 年期间，预计劳动力将缩减 33.8 万 至 34.9 万人，这一幅度超过了山西在 2013 年至 2019 年期间 所面对的 20 万个煤炭行业工作岗位的缩减。