全球自行车市场现状与趋势分析

法国自行车市场面临严峻挑战。

1.欧洲

2024 年，欧洲自行车市场充斥着坏消息。自 2023 年下半年至今，多家知名企业宣布破产，据不完全统 计 有 VanMoof（ 荷 兰）、QWIC（ 荷 兰）、KTM（ 德 国）、Stella（荷兰）、Pole（芬兰）、WATT（荷兰）、 Huyser（荷兰）、Prophete（德国）、Fahrrad.de（德国）、 Müsing（德国）、Timyo（荷兰）、Orange Bikes（英国）， 等等。宣布裁员的公司则包括 Tier（德国）、Accell 集 团（荷兰）、Flyer（瑞士）。 根据欧洲自行车电动车和零配件联合会（CONEBI） 的数据，2023 年欧盟 27 国和英国的自行车总销量为 1,170 万辆，比上一年减少 42%；总销售额为 193 亿欧 元，同比减少 8.9%；其中，电助力自行车销售 510 万辆， 同比减少 40 万辆。生产数据方面，欧洲生产了约 1,200 万辆自行车（同比减少 330 万辆）。

根据欧盟官方数据，2023 年欧盟 27 国共进口自行 车（含电助力）价值 19.8 亿欧元（较 2022 年的 25 亿 欧元减少了 21.57%），共出口自行车（含电助力）价值 10.3 亿欧元（较 2022 年的 11 亿欧元减少了 10%）。

其 中， 进 口 普 通 自 行 车 350 万 辆， 同 比 减 少 34%；出口普通自行车 85.2 万辆，同比减少 17%。进 口电助力自行车 86.7 万辆，同比减少 27%；出口电助 力自行车 29.3 万辆，同比减少 21%。瑞士和英国仍然 是欧盟主要的自行车和电助力自行车出口市场；柬埔寨、 中国（含大陆和台湾）仍然是欧盟主要的普通自行车进 口来源地。值得注意的是，欧盟进口的电助力自行车大 部分来自中国台湾（占 59%，同比增长 3%）。相比之下， 从中国大陆进口的电助力自行车仅占 6%。 这些数据表明，2023 年欧盟自行车市场正在经历 衰退，2024 年也难以迅速复苏。接下来看欧盟重点市 场国家的情况。

德国是欧盟第一大市场国，根据该国两轮车行业协 会（ZIV）数据，2023 年自行车总销量为 400 万辆，比 2022 年减少了 60 万辆，低于疫情前的 2019 年（430 万辆），其中 210 万辆是电助力自行车。为了提振市 场信心，ZIV 强调德国自行车总保有量仍在稳步增长， 2023 年为 8,400 万辆，而 2022 年为 8,280 万辆。 ZIV 指出，2024 年 1 月至 4 月，德国电助力车销量 为 80 万辆（同比下降 1.23%），普通自行车销量为 65 万辆（同比下降 19%），其中高质量的砾石车和公路车 销售情况较好。

荷兰 首先看三大权威行业协会 RAI/BOVAG/GfK 发布的 2023 年数据，自行车总销量是 80.4 万辆，同比下降 6%， 总销售额 14 亿欧元，同比下降 3.7%，但仍比疫情前增 长了 16.5%；其中电助力自行车销量为 45.3 万辆，贡献 了 80% 的销售额；此外，运动自行车占自行车总销

比利时作为西欧市场的亮点，2023 年未能幸免于 “降温”。据行业组织 Traxio 的报告，该年度比利时自行 总销量为 56.96 万辆，减幅为 13.8%。其中电助力自行 车 29.04 万辆，普通自行车 27.92 万辆。当地消费者最 青睐的是电助力城市车 / 舒适车型，销量占比 40%。

法国自行车市场面临严峻挑战。根据运动骑行行 业 协 会（Union Sport & Cycle） 的 数 据，2023 年 自 行 车总销量 223.1 万辆，较 2022 年的 259.6 万辆下降了 14%。与其他国家不同，法国的销量已降至比 2019 年 还低的水平。不过得益于电助力自行车市场的表现， 2023 年 的 销 售 额 仍 达 到 34.35 亿 欧 元， 虽 同 比 减 少 5.5%，但依然高于 2019 年的 24.17 亿欧元。

意 大 利 的 市 场 表 现 同 样 低 迷。 据 行 业 协 会 Confindustria ANCMA 的报告，2023 年意大利自行车 总销量为 136.3 万辆，与 2022 年的 177.2 万辆相比， 降幅较大；销售额也从 2022 年的 320 亿欧元降至 260 亿欧元。其中普通自行车销量为 109 万辆（2022 年为 143.5 万辆），电助力自行车销量为 27.3 万辆（2022 年为 33.7 万辆）。

英国市场情况也不容乐观。根据英国自行车协会 （BA）的数据，2023 年英国自行车总销量为 155 万辆， 较 2022 年减少 33 万辆，创下 1985 年以来的销量新低。

美国销售的自行车产品基本依赖从亚洲国家进口， 根据美国政府经济分析局的数据，2023 年美国自行车 整车进口总值为 12.8 亿美元，相较于 2022 年的 21.28 亿美元，降幅明显，进口总量为 983.56 万辆。2024 年 1 月至 9 月进口额为 8.5 亿美元，略低于 2023 年同期。

2.亚太地区

亚太地区，特别是亚洲市场，是目前最具潜力的自行 车消费市场，其中中国和日本的市场表现尤为引人瞩目。 根据美国市场研究公司 Grand View Research 的报 告，2023 年亚太地区（包括澳大利亚和新西兰）自行 车市场规模达到 240.86 亿美元，印度将在未来五年内 实现最高的复合年增长率。

Statista 的分析进一步揭示 2024 年亚洲自行车市 场的前景：预计销售量将达到 8,069 万辆，销售额将达 到 209.5 亿美元，其中中国市场将贡献 123.7 亿美元的 销售额，成为全球销售额最高的市场。 在车型细分市场方面，近两年公路自行车贡献了最 大的创收，货运自行车则被视为最具增长潜力的产品。 在印度，市场主要由传统自行车占据，尤其是低价、 耐用的自行车深受欢迎。2023 年印度自行车市场规模 约为 1,600 万辆，其中传统自行车占主导地位。不过， 由于政府对电动出行的支持与政策推动，预计未来几年 电动自行车（含电助力）的市场需求将飞速增长。

东南亚国家的自行车市场呈现出较为多样化的发展 趋势。在越南、印尼、泰国等国家，传统自行车、电动 车在城市交通中扮演重要角色，尤其是在繁忙的都市区， 自行车是城市居民短途出行、通勤和购物的主要工具。 尽管目前东南亚市场仍以传统自行车为主，但电动车的 增长势头强劲。 日本和韩国的自行车市场较为成熟，竞争也更激烈。 在日本，虽然自行车总销量呈现连年下降的趋势，但电 助力自行车已成为市场的关键组成部分，市场份额逐年 上升。在韩国，电助力自行车的需求持续增长，尤其是 在大城市中，作为环保、便捷的交通工具，它正逐渐赢 得消费者的青睐。 在其他亚洲国家，如孟加拉国、斯里兰卡等，自行 车市场尚处于起步阶段，市场规模较小，但随着城市化 进程的加速和交通问题的凸显，发展潜力值得关注。

2.分析和预测

从上述数据可以看出，2023 年至 2024 年，全球 自行产业面临冷却期，迅速复苏的迹象尚未显现。其原 因与上年度本报告的分析一致：疫情期间供应链受阻导 致现货不足，疫情后需求降温，但积累的订单陆续交付， 加剧了企业的库存压力。此外，飞涨的物价使得发达国 家的消费者（也是自行车的主要消费群体）缩减开支，减少消费。

除了行业内部的因素，全球经济形势也是重要影 响因素。美国政治局势变化，特别是特朗普再次当选总 统，可能预示未来会对亚洲和欧洲商品实施严厉的关税 政策，自行车产品极有可能被加征高额关税。因此，出 口至美国的生产型企业应尽快规划应对措施，如转移生 产基地等。 同时，欧洲经济面临衰退风险，支柱产业（如德国 的汽车产业）陷入低迷，出现大规模裁员与企业倒闭现 象。这将迫使民众进一步减少高额消费，品牌商可推出 性价比更高的产品来应对挑战，上游企业则需要更加谨 慎，重视现金流管理，避免冒进。 总之，全球自行车产业正处于调整期，未来行业的 发展更依赖企业的应变能力、创新能力以及市场洞察力。 这将更考验企业的长期竞争力。