全球及国内协作机器人市场情况如何？

全球协作机器人市场发展前景广阔。

1. 全球协作机器人市场分析

在全球范围内，制造业正经历着一场以创新、节能为驱动力的转型，这一转 型的核心在于自动化、数字化和智能化装备的应用。如何运用自动化、数字化、 智能化装备等来降本增效，以应对更新快速的庞大市场，已成为制造企业面临的 核心课题之一。企业为了降低人力成本、提高生产效率和产品一致性，同时满足 柔性生产的需求，正越来越多地引入协作机器人。协作机器人以其安全、易用、 灵活、低投入和快产出的特点，成为提升制造企业全球市场竞争力的关键因素。

2016 年，国际标准化组织首次针对协作机器人发布了工业标准 ISO/TS 15066，开启了协作机器人发展元年。与此同时，大数据、云计算等技术的快速 发展助力人工智能产业的爆发，工业机器人行业开始迈入 2.0 新时代，人机协作、 人机共融成为市场主流趋势。由于整个协作机器人市场仍处于初步发展阶段，各 厂商大多处于产品打磨、试错、解决方案优化阶段。 2018-2020 年全球协作机器人销量规模来看，协作机器人市场迈入调整期。 受到全球经济和贸易环境变动的持续影响，尤其是汽车、电子等行业下行的波及， 全球协作机器人市场增速大幅放缓。

2021 年，随着全球疫情的逐渐稳定，疫情开始进入常态化阶段，下游需求迅 速爆发。中国市场表现尤为突出，并拉动整个全球协作市场实现突破式增长。 2022-2023 年全球经济形势更加复杂，地域冲突、供应链吃紧、美元加息等 都对下游投资产生了较大的影响。在终端缩减自动化投资的背景下，协作机器人凭借灵活部署、提效降本的优势，解决了许多制造业企业的柔性自动化改造难题， 市场增速虽有放缓，但仍保持良好增长。 未来随着制造业智能化及柔性化生产的不断演进，协作机器人技术迭代升级 及下游行业应用的不断拓展，人机协作将成为下一代机器人的重要特征之一而越 来越受到市场的追捧，未来增长速度和成长空间都十分可观。

协作机器人市场起步较晚，但近年来全球市场内协作机器人占工业机器人整 体市场的份额逐年攀升。据统计，2017 年协作机器人销量仅占 工业机器人总销量的 2.7%。2022-2023 年全球疫情背景下产业投资活动放缓，协 作机器人凭借低投入、高灵活的优势，市场占比持续扩大，市场占比在 2023 年 跃至 8.4%。长远来看，随着技术进步和解决方案丰富化，协作应用将渗透到更多 领域，协作机器人的市场接受度将进一步提升，预计 2028 年协作机器人市场份 额将突破 20%。未来真正实现量产应用的厂商将逐年增加，全球协作机器人市场 将进入新的高速发展阶段。

全球协作机器人市场格局在不同地区呈现出一定的特点和差异。目前亚、欧、北美是全球协作机器人市场的主要市场，占据整个市场 超过 90%的市场份额。

亚洲地区是协作机器人市场增长最快的地区之一。中国作为全球制造业大国， 也是全球协作机器人体量最大单一市场，对协作机器人的需求正在高速增加，尤 其是在汽车、电子、锂电等行业。日本和韩国在机器人技术方面具有较强的实力， 其中国市场对协作机器人的应用也在逐步扩大。此外，印度、越南、泰国等新兴经济体也开始关注协作机器人技术，市场潜力巨大。 欧洲地区，作为工业 4.0、协作机器人的发源地，特别是德国、法国、瑞典 等国家，在工业自动化领域有着深厚的基础。这些国家的制造业对协作机器人 的需求较为旺盛，尤其是在汽车、航空航天等行业。此外，欧洲地区对工作环 境安全和人机协作的重视，也促使协作机器人市场的发展。 在北美地区，美国是主要的市场。美国拥有先进的技术和强大的研发能力， 对协作机器人的需求主要来自制造业的升级需求，以及对提高生产效率和灵活性 的追求。同时，美国的一些高科技企业和研究机构也在积极推动协作机器人技术 的发展和应用。

从全球厂商格局来看，出现一个有趣又不令人意外的现象， TOP3 厂商分别是机器人领域中三个极具代表性的存在：全球协作机器人领导者、 中国龙头协作机器人厂商、全球传统工业机器人领导者。 优傲机器人（UR），作为协作机器人领域的先驱和全球领导者，自 2005 年 成立以来，一直致力于开发协作机器人，其产品成熟度也相对较高。其深厚的技 术积累、产品创新、全球市场扩张和生态系统建设等方面的成就，使其在协作机 器人领域保持了领先地位。 节卡机器人（JAKA）不仅在中国市场持续保持销售规模领先地位，早在前两 年就开始深入布局海外市场，将中国的大客户战略复制到海外，在欧、美、亚地 区均开发了代表性大客户，目前已成为一家全球领域领先的协作机器人厂商。

FANUC 在工业机器人领域拥有丰富的经验、技术积累和客户资源，将这些优 势应用到协作机器人的研发和市场推广中，使其协作机器人产品在全球市场快速 拓宽。 其余如 TECHMAN、DOSSAN 等协作机器人领先厂商，在各自的地区及优势领域 都具备较强的实力，未来各协作机器人厂商依靠创新技术及解决方案将继续推动 全球协作机器人市场的高速发展。

2.中国协作机器人市场分析

随着中国劳动力市场的变化，适龄劳动力人口减少和人力成本上升，制造业 企业越来越倾向于采用机器人技术来替代传统的低端劳动力。协作机器人与传统 工业机器人相比，展现出易部署、高安全等显著优势。这些特点使得协作机器人 在中国市场的需求日益增长，特别是在劳动力结构快速调整的背景下，人机协作 的趋势愈发明显。

2013-2017 年，丹麦协作机器人企业优傲机器人（UR）看好中国的市场潜力， 2012 年开始逐渐将协作机器人业务拓展至中国市场，并在中国建立销售体系， 通过在欧洲积累的成熟行业应用经验逐渐打开中国市场。这一时期，中国协作机 器人市场开始起步，受到制造业升级转型的需求、国家智能制造政策的引导，越 来越多的企业开始关注并进入协作机器人领域。中国协作厂商如节卡机器人 （JAKA）、达明机器人（TM）等开始推出自己的协作机器人产品。这一阶段，协 作机器人产品价格较高，产品的稳定性和成熟度仍有待提高。协作机器人下游应用行业也相对局限，主要集中在汽车及电子领域。用户对协作机器人概念的认知 度不高，市场仍处于培育阶段，协作机器人市场无论从规模上还是成熟度上都处 于初级阶段。

2018-2020 年，中国协作机器人市场迈入调整期。受到宏观经济环境的影响， 下游需求有所收紧与延后，协作增速有所放缓，同传统工业机器人相比，整体仍 维持相对较高增长率。中国品牌发展迅速，2018 年起中国份额开始反超外资。下 游行业更加多样化，金属制品、家用电器、医疗健康、新零售、教育等新兴行业 的市场需求开始增长。 2021 年，疫情平稳，下游需求集中释放，中国协作机器人市场实现井喷式增 长，中国份额加速提升。本土厂商在工业领域，通过不断加强新产品新应用新方 案的开发落地，调整市场推进策略，带来了市场增量；同时，在非工业市场重点 发力，并取得显著成果。

2022-2023 年，在全球经济放缓、制造业萎靡的背景下，协作机器人因其灵 活部署、提升效率和降低成本的优势，成为制造业企业柔性自动化改造的重要解 决方案。尽管终端用户持续缩减自动化投资，但协作机器人市场仍然保持了良好 的增长势头。在政策支持方面，中国政府出台了一系列扶持政策，如《中国制造 2025》、“十四五”规划中的“智能制造与机器人技术”专项，以及《“机器人 +”应用行动实施方案》等，为机器人行业的快速发展提供了保障，并推动了协 作机器人技术的进步和产业升级。 长期来看，中国协作机器人市场未来前景广阔。协作机器人高度契合制造企 业对于智能制造、人机协同、柔性化制造的转型需求，且协作机器人具有更广的 应用延展性，不仅可以在工业领域应用，还可以在诸多非工业领域开拓新场景， 非工业场景需求有待进一步开发。除中国主战场外，本土主流协作厂商纷纷在海 外进行布局，在海外市场实现更多下游细分行业方案的落地，将优质方案向本土 行业用户进行复制，进一步拉动本土协作机器人产品下游市场的成长。

2023 年整体市场格局以中国协作机器人厂商为主导，TOP5 企业占据超过 60% 的市场份额。其余企业出货量还相对较少，但每家都有其独特 的优势，在市场上逐渐占据一席之地。整个协作机器人市场参与玩家还在不断增 多，市场也暂未完全定型，各类玩家蓄势待发。 国际厂商中，优傲机器人（UR）仍然占据外资龙头地位，尽管市场份额受国 产协作机器人厂商挤压，但凭借优秀的产品力及市场影响力，在汽车、半导体、 医疗等行业依旧有较多稳定的大客户。其余如传统工业机器人四大家族均在早期 阶段便开始积极布局协作机器人领域，基于深厚的技术储备和丰富的应用方案积 累，目前主要在原有工业机器人优势行业推广自己的协作机器人产品。

中国厂商以节卡机器人（JAKA）为代表, 较早重点布局工业领域，采取大客 户直销市场策略，在汽车、电子、金属制品、化学制品、教育等行业持续收货订 单，2023 年节卡机器人（JAKA）凭借在工业领域的重点突破实现出货量迅速增 长。此外，其余中国厂商积极开拓市场渠道，促进市场出货量进一步提升。 随着越来越多的企业加码协作机器人产品的研发投入并借助多方融资渠道 寻求发展，未来其他协作机器人厂商依靠产品、技术、方案创新仍存在突围机会， 市场竞争将会越来越激烈。

2023 年，协作机器人的主要应用领域仍集中在汽车零部件、电子、金属制 品等传统工业行业（如图 24 所示）。尽管电子行业受到市场不景气的影响，市 场规模有所下滑，但在汽车电子、锂电、食品饮料、医疗用品等新兴工业行 业，协作机器人的应用取得了显著进展。特别是在汽车电子行业，随着新能源 汽车对传统燃油车的替代趋势日益明显，协作机器人在车灯、电控盒、中控 屏、汽车 PCB 等部件的螺丝锁付和检测环节得到了广泛应用，其渗透率迅速提 升。在锂电行业，大负载协作机器人在动力电池生产线的改造中发挥了重要作 用，如电芯搬运、pack 螺丝拧紧、涂胶、扫码和外观检测等环节。食品饮料行 业也见证了协作机器人在码垛场景的批量应用，这得益于市场上推出的大负载 机型，它们具备快速部署、易于使用和更大臂展及载荷能力优势。此外，化学 制品行业也开始采用协作机器人进行镜片加工的上下料任务，化妆品和日化品 行业也在逐步引入协作机器人以提高后道工序的自动化水平。

除了工业领域，2023 年非工业行业对协作机器人的需求也有所回暖，特别 是在医疗健康、教育和餐饮行业，机器人的导入量开始增长，这表明协作机器 人的应用正在向更广泛的领域扩展。

协作机器人设计初衷是实现安全性、轻量化，可快速配置、易迁移等特性， 目前市场上，5kg 级别的轻负载协作机器人因其灵活性和适用性而占据主导地位。 但随着工业自动化需求的不断演进，市场对更大负载能力的协作机器人的需求也 在增长，2023 年 10kg 及以上负载的协作机器人市场份额已突破 40%，15kg 及以上负载协作机器人市场份额接近 20%。主要源于汽车、食品饮料、 半导体、化学制品等行业对大负载产品的需求增加。

随着工业自动化的不断进步，市场对于机器人的需求也在不断演变。传统工 业机器人虽然在重复性高、精度要求严格的任务中表现出色，但它们通常体积庞 大、刚性强，难以适应多变的生产环境和灵活的生产需求。而轻型协作机器人虽 然在安全性、灵活性方面具有优势，但在处理大负载和需要高刚性的应用场景时 则显得力不从心。因此，大负载协作机器人的出现，正好填补了这一市场空白。 目前越来越多协作厂商推出了≥20kg 的协作机器人产品，协作机器人的负 载范围不断扩大，UR30、CRX-25ia、JAKA Zu20 及 TM25S、等产品相继问世。大 负载协作机器人已逐渐应用于大负载搬运、码垛、打磨以及长距离作业等场景中。 2024 年 9 月，节卡机器人（JAKA）将在新一届工博会推出其 40kg 负载产品，将 协作机器人负载范围拓宽至新的高度。