电子化学品概念、需求及国产化率如何？

国产化率仍有待提高。

电子化学品，指为电子信息产业配套的精 细化工材料，是电子信息技术与专用化工 新材料相结合的高新技术产品； 品种规格多，子行业间专业跨度大、技术 门槛高，产品更新迭代快，附加值高、质 量要求严。 横跨电子信息与化工领域的关键性基础材 料，处于中间环节；支撑国内电子信息产 业的自主可控发展，对于国内产业结构升 级、国民经济及国防建设具有重要意义。

SEMI在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》中宣布，为了跟上芯片需求持续增长的步伐，全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%， 并在2025年实现7%的增长，达到每月晶圆产能3370万片的历史新高（以8英寸当量计算）。 世界半导体制造商扩产重点是12英寸晶圆生产线；预计2023-2026年12英寸晶圆产能将以接近10%的复合年增长率扩大，达到每月960万片， 中国、美国产能份额进一步提升。展望 2026 年，中国300毫米（12英寸）晶圆产能将占到26%的比重。 由于人工智能相关需求及PC、智能手机相关需求，晶圆市场预计呈现逐渐复苏状态。此外，先进封装和高带宽存储器（HBM）生产中新应用 需要额外的晶圆，这导致了对硅晶圆需求的增加。

光伏系统中最重要的是组件，组件的构成核心材料是电池片，近年来光伏产业规模和装机增速屡创新高，带动电池片产量快速增长。 亚洲地区凭借成本优势，依然是全球的光伏电池片主要生产基地，近几年在海外订单增长推动下，中国电池片产量增速保持高位； 2023年新 增产能主要集中在Topcon电池领域，多主栅技术持续助力电池成本下降。 2024年1-9月我国光伏产品呈现量增价减态势，太阳能电池产量达478GW，同比增加13%。但出口总额246.8亿美元，同比下降31.7%。

据中国光伏行业协会，2024-2030年，保守情况下，中国光伏新增装机规模年均复合增长率在2.1%，乐观情况下约5.6%； 同期，保守情况下，全球光伏新增装机规模年均复合增长率为3.9%，乐观情况下约6.0%。 预计2024年我国光伏新增装机为190GW至220GW。

中国大陆厂商市占近七成，是市场供应调控的推动者。据CINNO research的统计，2023年，全球显示面板产能约3.9亿平方米，同比增长近 2%；在韩国企业陆续关闭液晶面板产线的同时，中国大陆仍有液晶面板新产线，OLED面板产能也有小幅增长。2023年中国显示面板出货面 积占全球的73%约1.75亿平方米，同比增加约10%。

中国引领面板大尺寸应用市场。2024年上半年，全球大尺寸液晶电视面板出货量为118.4M片，同比上涨1.5%；出货面积达87.2M平方米， 同比上涨8.6%。全球液晶电视面板的平均尺寸上升到49.6英寸，较2023年同期增加1.6英寸。在中国电视零售市场，今年上半年线上和线下 市场的平均尺寸已经上升到了66.3和66.9英寸，同比2023年分别增长了4.5和5.3英寸；75英寸在线上和线下市场同时成为了零售量第一大尺 寸。

中国电子化学品总体竞争力不强，光刻胶、湿化学品、电子气体三大类电子化学品均存在结构性短缺高端产品国产供应 不足，低端产品供应过剩。电子气体和湿化学品的国产化率相对较高，光刻胶国产化率较低，特别是新型显示和半导体 配套光刻胶的国产化率非常低。

湿化学品方面，整体国产化率在45％左右，氢氟酸、硫酸、磷酸等通用湿化学品供应量大幅增加；电子气体方面，国内 生产商快速成长，部分新产品完成客户认证，国产化率持续提升，特别是中船特气、金宏气体、华特气体等电子气体； 光刻胶整体国产化率有提升，显示面板用彩色光刻胶、黑色光刻胶等发展迅速，特别是黑色光刻胶的国产化率达30%。