算力中心建设需求情况如何？

AI 等应用场景依赖算力中心，拉动算力中心建设需求。

AI 算力规模呈现高速增长，激发更多算力中心建设需求。随着工业互联网、云 计算、大数据等新技术和新应用的快速发展，使得数据资源的存储、计算和应用 需求快速扩张。尤其是近年来，AI 大模型产业十分火爆，OpenAI 先后发布 GPT、 GPT-2、GPT-3、ChatGPT-3.5、GPT-4、Sora、ChatGPT-4o 等大模型，谷歌 也先后推出 PaLM、PaLM2、Bard、Project Astra、Ve0 等模型，DeepMind、 Meta、百度、字节跳动等厂商也陆续推出各自大模型。大模型产业的快速发展和 推广进一步催生了 AI 算力等大功率应用场景加速落地。根据 IDC 的预测，全球 AI 计算市场规模将从 2022 年的 195.0 亿美元增长到 2026 年的 346.6 亿美元， 其中生成式 AI 计算市场规模将从 2022 年的 8.2 亿美元增长到 2026 年的 109.9 亿美元。随着算力规模的高速增长，全球的算力中心建设有望迎来建设高峰。

AI 快速发展驱动全球数据中心市场规模增长，北美、亚太地区将是重要增长点。 随着云计算、大数据、物联网和人工智能等信息技术的应用发展，全球数据流量 持续增长，数据中心的市场规模不断扩大。根据中商产业研究院发布的 《2018-2025 全球与中国数据中心市场现状及未来发展趋势报告》，2019 年全 球数据中心市场规模为 567 亿美元，在 2023 年增长至 822 亿美元，2019-2023 年期间的复合年增长率达 9.73%。中商产业研究院预测 2024 年全球数据中心市 场规模将超 900 亿美元。根据 Research Nester 的数据，2021 年全球 50%以上 的超大规模数据中心位于美国，而中国是全球范围内仅次于美国的超大规模数据 中心容量第二大贡献者，占当年运营的超大规模数据中心总数的近 15%。预计到 2037 年底北美超大规模数据中心的市场份额预计将达到 35%左右，为第一大市 场。到 2037 年底亚太地区超大规模数据中心市场预计为第二大市场，将占据约 24%的份额。

国内持续提升数据中心建设，机柜数量与市场规模快速增长。随着人工智能、云 计算、大数据、物联网等信息技术的应用发展，全球数据流量持续增长，数据中 心的市场规模不断扩大。根据 IDC 圈发布的《2023-2024 年中国 IDC 行业发展 研究报告》，2023 年中国整体 IDC 业务市场规模为 5078.3 亿元，较 2022 年增 长 25.6%。2023 年中国规模以上在运营 IDC 机房存量达到 2059 个，新增机房 152 个，超过 2022 年新增机房数量。2023 年，中国在运营 IDC 自然机柜数量 达到 270.4 万架，折合 IT 负载 12545MW，机柜数量较 2022 年同比增长 12.1%， 供给增速有所回升。预计未来，公有云及智算中心租赁业务将实现较快增长，传 统 IDC 业务作为底层基础设施，将随之快速发展。

目前算力中心建设已经很普遍，但是单一的算力中心由于各种因素已经很难满足 需求，迫切需要多数据中心互联。原因主要体现在以下几个方面：

（1）AI 集群规模增长与电力资源限制，驱动算力中心互联需求增长。算力中心可以为 AI 集群提供高性能的存储设备、强大的计算能力以及可靠的网络连接等资源，满足 AI 集群大量的计算节点所需的存储、计算等需求，使得 AI 集群能够高效地运行。但是 AI（尤其是生成式人工智能）的快速发展，模型训练 需求猛增，导致需要的集群规模越来越大。目前，万卡集群已经不能够完全满足 厂商的需求，AI 集群正向十万卡迈进。但是建设十万卡级的 AI 集群对算力中心 的基建面积、电力能源供应以及散热的要求非常高，普通的算力中心很难能够满 足这些要求。根据工信部数据，2022 年我国基础设施算力规模达到 180EFlops （每秒百亿亿次浮点运算次数），数据中心耗电量达到 2700 亿千瓦时。预计到 2025 年，我国算力规模将超过 300EFlops，智能算力占比达到 35%，数据中心 耗电量达到 3500 亿千瓦时。根据《绿色算力白皮书（2023）》预测，到 2030 年我国数据中心耗电量将达到 5900 亿千瓦时。当下 AI 集群的快速发展，单个算 力中心的电力资源供给很快就会不足，因此就需要在同城或异地建设多个算力中 心并要求算力中心之间实现互联。

（2）跨地域用户接入日益普遍，DCI 能实现相关业务跨数据中心部署。近年来，数据中心的业务已经从以 Web 服务为中心转变为以云服务、数据服务 为中心，相关组织和企业的用户范围早已不受地域的限制。为了满足上述诉求， 具备条件的企业通常在不同的地域建设多个数据中心，从而方便跨地域用户的就 近接入。这就要求业务部署可以跨数据中心，需要支持多数据中心互联。

（3）数据中心面临潜在威胁，DCI 能够满足异地备份和容灾的刚性需求。现实环境是一个充满各类风险的环境，数据中心时刻面临着各种自然灾害、人为 攻击、偶然事故等潜在的威胁。通过在异地部署多数据中心可以提高企业相关业 务连续性、健壮性以及数据的高可靠性和可用性。这也拉动数据中心的互联需求。

（4）数据中心具有虚拟化和资源池化趋势，DCI 能够实现 VM 跨数据中心迁移。虚拟化和资源池化是云化数据中心的关键特征，其核心思想就是将数据中心的最 小功能单元由物理主机转变为 VM（Virtual Machine，虚拟机）。VM 能实现数 据中心内部以及跨数据中心的资源整合，形成统一的资源池，大幅度提升资源利 用的灵活性和效率，而数据中心之间的互联是实现 VM 跨数据中心迁移的前提。

根据 Mordor intelligence 的报告，数据中心互连（DCI）市场规模预计到 2024 年 为 141.2 亿美元，预计到 2029 年将达到 283.8 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 14.98%。

Lumen 获 50 亿美元相关产品订单，DCI 市场产业化进程持续推进。Lumen 是 美国最大的城域光纤网络运营商之一，目前正大力发展长距离传输在 AI 领域的 应用。Lumen 宣布在 AI 的连接需求下，已经与云计算和科技公司达成了价值 50 亿美元的新交易，且未来有望获得另外 70 亿美元的人工智能销售机会。同时 8 月 2 日，公司和康宁达成协议，就下一代光缆的大量供应达成协议。该光纤密集 型光缆将使 Lumen 在美国的城际光纤里程增加一倍以上，为主要的云数据中心 提供巨大的容量，以满足人工智能工作负载和由大量数据驱动的高带宽应用的需 求。根据这项协议，Lumen 在未来两年内每年保留康宁全球光纤产能的 10%。