全球及国内协作机器人市场发展及竞争格局如何？

分产品轴数来看，六轴协作机器人仍是协作机器人行业中的核心产品，销量占比超八成 以上。

1.全球协作机器人市场发展分析

随着工业自动化技术不断走向成熟，对于生产自动化以及人机协同作业的需求逐渐提升， 同时，对于机器人安全性、易部署、轻量化、稳定性等方面的要求也逐渐提升，越来越多制 造企业开始采用协作机器人系统来满足生产过程中对于柔性化的高度需求。 GGII 数据显示，2023 年全球协作机器人（含四轴）销量 9.99 万台，同比增长 27.26%， 市场规模 75.95 亿元，同比增长 21.93%。2016 年到 2023 年期间，全球协作机器人销量年均 复合增速为 37.15%。随着协作机器人价格的下降，以及协作机器人安全性、灵活性与适应 性不断提高，从工业级到消费级的拓展有望释放规模化潜在市场空间。 GGII 预计，2024 年全球协作机器人销量有望达到 13.32 万台，同比增长超 30%，市场 规模有望突破 100 亿元。到 2028 年，全球协作机器人销量将超过 41 万台，市场规模接近 320 亿元。

目前，全球协作机器人中，六轴协作机器人仍占据大部分市场份额。六轴协作机器人相 对于四轴而言具有更高的负载能力以及自由度，被广泛应用于汽车及零部件、3C 电子、机 械加工、五金卫浴、新能源、半导体等工业场景，以及生命科学、保健理疗、新零售等非工 业场景中。此外，六轴与七轴协作机器人还能够与移动底盘（AGV/AMR）结合，应用于 CNC 上 下料、物料分拣搬运、巡检以及部分商用场景中。 GGII 数据显示，2023 年全球六轴及以上协作机器人销量 6.08 万台，同比增长 30.75%， 市场规模 68.17 亿元，同比增长 22.74%。预计到 2028 年，全球六轴及以上协作机器人销量 将超过 28 万台，市场规模有望突破 300 亿元。

全球协作机器人竞争分析

根据 GGII 的不完全统计，截至 2023 年末，全球协作机器人厂商数量约 150 家左右，随 着市场竞争的不断深入，新进厂商明显减少。同时，行业洗牌也在加速进行中。 总体来看，GGII 认为协作机器人行业已经进入到一个新的发展阶段，行业开始从无序 逐渐走向有序，对于新进厂商的门槛有所提高，预计未来几年协作机器人厂商数量增幅将持 续放缓，总体保持一个动态平衡的状态。 从六轴及以上协作机器人全球市场份额来看，优傲机器人仍占据榜首位置，市场份额约 为 22.3%；其次为遨博智能，随后是节卡机器人、发那科、法奥机器人等。 随着中国在协作机器人领域自主研发能力的提升，国产协作机器人品牌崛起，中国协作 机器人企业开始在全球市场崭露头角。通过提供性价比较高的产品，在一定程度上降低了平 均价格。

2.中国协作机器人市场发展分析

GGII 统计数据显示，受益于核心行业大客户需求的拉动及非工业应用场景的拓展，协 作机器人行业景气度有所回升。2023 年中国协作机器人（含四轴）市场销量为 3.14 万台， 同比增长 26.10%。GGII 预计，2024 年中国协作机器人（含四轴）市场销量将超过 4 万台， 同比增速超 25%。 随着 3C 复苏预期的不断强化以及非工业领域的应用拓展，中国协作机器人行业将延续 增长态势。预计至 2028 年，中国协作机器人销量将达到 12.4 万台，市场规模将超过 70 亿 元。

分产品轴数来看，六轴协作机器人仍是协作机器人行业中的核心产品，销量占比超八成 以上。GGII 统计数据显示，2023 年中国六轴及以上协作机器人市场销量为 2.63 万台，同比 增长 34.87%。从市场规模来看，2023 年中国六轴及以上协作机器人市场规模为 25.59 亿元， 同比增长 18.86%。GGII 预计，2024 年中国六轴及以上协作机器人市场销量将超过 3.4 万台， 市场规模超过 30 亿元；到 2028 年销量有望超过 11 万台，市场规模将超过 70 亿元。 从四轴协作机器人市场来看，目前中国仅有少数几家主营业务涉及四轴协作机器人设计、 研发、生产以及销售的企业，相比于六轴协作机器人，四轴协作机器人目前仍是一个新兴市 场。从产品结构来看，目前国产四轴协作机器人已衍生出类 SCARA 协作机器人以及桌面型轻 载协作机器人，且负载主要集中在 7kg 以下，多用于 3C 电子、科研教育以及生命科学等领 域。 GGII 统计数据显示，2023 年，中国四轴协作机器人市场销量为 0.51 万台，同比下滑 5.81%，市场规模 0.93 亿元，同比下滑 15.45%。 GGII 预计，2024 年，随着 3C 电子行业复苏预期不断强化，叠加 AI、算力、MR 头显等 需求催化，中国四轴协作机器人市场销量有望迎来增长，预计销量将达到 0.60 万台，同比 增速超 17%。预计至 2028 年，中国四轴协作机器人出货量将接近 1.3 万台。

中国协作机器人竞争分析

从中国市场的整体竞争格局来看，2023 年国产厂商市场占比逐年提升，以优傲为代表 的外资厂商份额连续收缩。具体来看，2023 年优傲机器人、发那科、达明相继推出 20kg 及 以上负载的新品，在大负载产品市场占有率有所提升，其他传统的工业机器人巨头重心更多 仍聚焦在多关节工业机器人领域，协作机器人产品线份额占比较小。 近年来，国产协作机器人厂商在国内市场上取得了显著的进步，并逐渐开始转向海外。 相比外资品牌，内资厂商通常能提供更具价格竞争力的产品，这得益于本土化供应链优势、 较低的劳动力成本以及研发人才的红利。 其次，内资厂商通常能提供更加灵活和个性化的客户服务，更贴近本土市场，能够快速 理解客户需求，提供定制化解决方案。这有助于企业更快地适应市场变化，推出符合行业特 定需求的产品和服务。

GGII 数据显示，国产六轴及以上协作机器人本体销量市场份额由 2022 年的 84.52%上 升至 2023 年的 89.04%，较 2022 年同比上升 4.52 个百分点。从整体来看，外资协作机器人 厂商市场份额正在不断缩小，进一步反映出本土品牌正处于不断崛起的过程中。 近年来，国产协作机器人逐渐从中低端市场向高端市场进军，可以看见，不论是汽车零 部件、3C 电子、机械加工等传统工业领域，还是按摩理疗、建筑业、生命科学等非工业领 域，其头部厂商的应用场景中，已经出现越来越多国产协作机器人品牌。随着下游市场的持 续开拓，GGII 认为，本土化优势将在应用场景理解、方案落地速度以及售后服务方面进一 步扩大，2024 年协作机器人领域国产化率有望达到 90%以上。