沙特阿拉伯政治、社会及经济环境如何？

沙特政局基本稳定。

1.政治环境

通过一系列集权举措，穆罕默德•本•萨勒曼王储 （BMS）不断加强集权控制，稳固王室根基。2022 年 9 月，BMS 正式接替国 王担任首相，成为政府首脑，其王位继承人地位进一步巩固。同时，BMS 还 是经济与发展事务委员会（CEDA）和公共投资基金（PIF）的主席，由 CEDA 和 PIF 共同推动的经济多元化战略“2030 年愿景”具有相对广泛的群众基 础。国际关系方面，2023 年 3 月沙特和伊朗重建外交关系，两国长期紧张 局势有所缓解。2024 年 1 月，沙特正式加入金砖合作机制，这将进一步增 强其与中国的经济联系，还可能为沙特提供一个更加多元化的国际合作平 台。不过，沙特与也门胡塞武装、叙利亚和伊朗的地缘政治争端，巴以冲突 升级、宗教派系冲突和恐怖主义仍是其所面临的地缘政治风险因素。

沙特自 2016 年推出旨在推动经济多元化转型的“2030 年愿景”，该愿 景涵盖了经济、社会、教育、卫生和科技等多个领域。改革主要目标包括： 第一，通过发展旅游、金融服务、电子游戏和体育、知识产权和制造业等领 域减少经济对石油的依赖；第二，通过改善营商环境吸引国际投资，使其成 为全球投资热门地；第三，通过发展物流和贸易往来，提升港口和物流基础 设施，使其成为区域和全球贸易的重要枢纽；第四，通过提升教育质量和培 养具有创新和领导能力的人才，提升国家创新和经济竞争力；第五，通过医 疗设施建设、医疗人员培训和医疗服务提升提高人民生活质量和将康水 平；第六，通过建设科技园区、支持创业企业和提供创新基金推动科技创新 和数字化转型。

自“2030 愿景”提出并实施至今，由于改革尚处初始阶段，起点较低 使许多目标相对容易实现。例如，改革已在旅游、休闲和娱乐部门释放了一 系列增长机会，这将增加沙特人才吸引力，以支持知识型经济的增长。司法 改革通过数字化、新成立商事法院及加强监管，改善了诉诸司法的机会以及 合同执行和争议解决的效率。最引人注目的监管和经济改革包括取消对大多数行业 100%外资所有权的限制，出台与政府招标和采购、商业抵押贷款、 破产程序、快速清关、移民政策和旅游业有关的新法律法规，以及加强妇女 参与经济和促进性别平等的各种法律。所有这些改革都将有助于提高沙特 阿拉伯的竞争力，增强其作为私人和外国投资目的地的吸引力，并逐步提升 其增长潜力和经济韧性。

沙特近年在多方面落实吸引国际投资和改善投资环境举措。第一，吸引 国际公司在沙特设立区域总部。沙特政府在 2021 年初时曾宣布如果企业希 望在 2024 年之后继续与沙特政府或其持有的企业、机构、基金等继续开展 业务，则企业需要考虑在沙特设立区域总部。2022 年 4 月，沙特投资部发 布了与该“区域总部计划” (Regional Headqarters Program)有关的进一 步指南并宣布企业可以开始申领区域总部牌照。2024 年 1 月，沙特给外国 公司设立区域总部的最后期限已生效，没有在沙特设立区域总部的外国公 司仍然可以参与政府招标，但只有在技术标优于其他竞标方且商务标报价 比第二名报价低 25%或没有其他竞标者报价的情况下，政府机构才可以批准 授标。截至 2023 年 11 月，沙特已向 180 多家公司授予区域总部许可证，沙 特投资大臣哈立德•法利赫表示批准率以每周 10 家公司的速度上升，一系 列激励措施在不断释放。2023 年 12 月，沙特公布新的一揽子税收优惠政 策，其中包括向迁至区域总部的跨国公司提供 30 年期的企业所得税和预提 税豁免，以及其他相关配套服务。2024 年一季度，共有 127 家国际公司将 地区总部迁至沙特，较 2023 年同期增长 477%。第二，发放新经济特区许可 证。

2023 年 6 月，沙特正式发放了四个新经济特区许可证。新的经济特区 分别位于利雅得、吉赞、拉斯海尔和阿卜杜拉经济城。经济特区专注于吸引 外国直接投资，涵盖从汽车到信息通信技术、农业到航空航天、石化到矿业 和可再生能源等各个领域，在新的经济特区运营的企业将享受竞争性的公 司税率、免除进口、生产投入、机械设备和原材料的关税、公司 100%的外 资所有权，并享有吸引和聘用全球最优秀人才的灵活性政策。第三，为国际 投资者提供电子签证服务。2023 年 11 月，“投资者访客”电子签证服务范 围从近 60 个国家扩大到全球所有国家。第四，实施电子服务平台。为便利 外国投资者来沙投资，沙特投资部在利雅得、吉达、库巴和麦地那设立投资 一站式服务中心（Investor Relations Center）以便利各国投资者。中心 设有多个沙特政府部门办事处，可以一站式办理多种手续，接受中文、英语、 德语、日语、法语、西班牙语、韩语咨询。沙特统一国家平台 GOV.SA1旨在 使公民、居民、商人和游客更容易找到和访问信息和电子服务的资源。此外， 沙特投资部还出版了《沙特投资部服务手册（第十版）》2，旨在阐明投资部 提供服务的要求和程序，提高所提供服务程序的透明度和清晰度，规范实施 机制以提高服务实施的效率。2024 年一季度，沙特投资部共颁发 3157 份许 可，较上年同期增加 93%。其中房地产行业投资许可数量增幅最高，增长率 为 253.3%，其次是职业、教育和技术活动，农业、林业和渔业部门，分别 为 141.5％和 129.4％。投资部一季度共提供了 5.8 万项服务，同比增长 29%，解决投资者 34 项重要问题，受理 445 份投资者访问签证申请，促进境 内外投资者在沙投资。

2.社会环境 

沙特社会安全状况处于中等水平。沙特本国内部无反政府武装组织，但 是也门的反政府武装组织胡塞武装对沙特本国安全造成威胁。沙特当地居 民不可私自持枪，仅可通过办理相关手续持有气枪。截至目前，沙特尚未对 外公布发生的所有恐怖袭击案件，本地未发生过中国公民被绑架事件。2023 年《全球恐怖主义指数》报告显示，沙特恐怖主义指数为 2.387，位居全球 63 名，处于低水平。2023 年《全球和平指数》报告显示，沙特和平指数为 2.26，位居全球 119 名，处于中等水平。 

沙特人口结构较为年轻，近些年出生率呈逐年下降趋势。2022 年，沙 特总人口 3218 万人，其中沙特人 1879 万人，占比 58.4%。经济多元化战略 实施过程中，非沙特人口呈现增长态势，2016-2022 年，非沙特人口累计增 长 14.3%至 1338 万人。沙特人口结构较为年轻，2022 年沙特 15-64 岁（劳 动力）人口 2343 万人，占人口总数的 72.8%。沙特 95%的人口集中分布于利 雅得、吉达等大城市。沙特的华人华侨数量约在 3 万～5 万之间，主要居住 在西部的塔伊夫、吉达、麦加等地。

沙特沙特注重国家科技的发展，投入大量资金引进人才，开展科技研 发。沙特在海水淡化及石化科技等方面具有世界一流的先进技术。2023 年， 沙特日产水能力提升至 1150 万立方米，在水资源安全方面取得了重要里程 碑，成为世界领先的淡化水生产国。沙特计划到 2030 年通过淡化水满足该 国 90%的用水需求，通过地下水和地表水满足 10%的用水需求。沙特非常注 重科研投资和人才培养，公立学校实行免费教育。2022 年沙特的研发支出 升至 192 亿沙特里亚尔（51 亿美元），同比增长 32.7%。其中政府部门研 发投入 111 亿里亚尔，占全国研发总额的 58%，私营部门投入 75 亿里亚尔， 占比 39%，教育部门投入 5.58 亿里亚尔，占比 3%。截至 2022 年，该国研 究人员数量增长 21.6％，达到 30160 人。其中，教育部门占比 89%，即 26750 名研究人员，提升了该国的学术研究能力。私营部门和政府部门紧随其后， 分别占 6%和 5%，总计分别为 1810 名和 1590 名研究人员。2022 年，从事研 发领域的就业人数达到 43960 人，其中教育部门就业人数最多，占 84%，即36930 人。私营部门占比 10%，总计 4440 人，政府部门占比 6%，总计 2580 人。这些数据表明沙特正在向知识型经济转型，这与政府“2030 愿景”一 致，即促进创新并实现多元化，摆脱对石油的依赖。2024 年 6 月，沙特宣 布成立国家半导体中心，以促进本土电子芯片设计和创立 50 家专业公司。 同时，国家半导体能力中心将与国际大学合作教育项目，旨在培养半导体 技术专业人才，推动数字经济和本地技术发展，加强沙特在全球半导体行 业中的地位。

沙特的主要民族为阿拉伯族。逊尼派穆斯林占人口大多数，什叶派穆 斯林人数极少，主要居住在东部地区。此外，还有少量贝都因人。官方语言 为阿拉伯语，商界通行英语。伊斯兰教为国教，逊尼派占 85%，什叶派占 15%。沙特一年有两个重大的宗教节日：开斋节（回历 9 月 25 日至 10 月 5 日）和宰牲节（回历 12 月 5～15 日）。需注意的禁忌包括：禁止在公共场 所从事除伊斯兰教之外的宗教活动；严禁崇拜偶像；不允许商店出售儿童 玩具洋娃娃，不得携带人物雕塑进入公共场所；严禁饮酒；不可随意拍照， 严谨对女性、宗教设施和王室建筑等拍照；忌讳男女接触等。

3.经济环境

沙特阿拉伯拥有世界上第二大探明石油储量，也是 2022 年世界第二大 石油生产国。石油约占沙特 GDP 的 40%。截至 2021 年底，沙特已探明石油 储量 2671 亿桶，占全球已探明石油储量 15450 亿桶的 17.3%，位居第二； 占中东国家总储量 8696 亿桶的 30.7%，占欧佩克国家石油储量 12420 亿桶 的 21.5%。作为石油输出国组织的永久创始成员国，沙特阿拉伯在该组织的 决策过程中发挥着重要作用。同时，沙特在可再生能源生产和碳捕获技术 方面处全球领先地位。数十年的石油财富使该国积累了庞大的主权财富基 金，这有助于平稳经济周期，确保经济稳定。

国际油价高涨和非石油部门的强劲增长使沙特 2022 年实际经济增速 高达 8.7%，达到 11 年以来的最高增长记录，同时也成为 G20 国家中增长最 快的经济体。其中，全年石油行业同比增长 15.5%，非石油行业同比增长 4.8%，这是由批发、零售贸易和餐饮行业反弹、信息通讯行业增长加快和建 筑业推动的。全球经济复苏缓慢导致石油需求在 2022 年底和 2023 年初减 弱，5 月起“欧佩克+”实施石油减产，同时沙特额外自愿进行大规模减产 至年底，在此背景下，2023 年沙特石油行业增速将大规模放缓。得益于经 济多元化战略的持续推进，私人部门投资和沙特公民就业的强劲增长使非 石油部门实现强劲增长，但仍无法抵消石油产量下降带来的经济损失。2023 年沙特经济增长率为-0.75%。

国际原油价格方面，2021-2023年布伦特原油期货价格均值分别为71.5 美元/桶、100.6 美元/桶和 82.1 美元/桶。短期内，多空因素交织影响下， 预计原油价格可能维持在中枢价格 80 美元/桶左右的水平。一方面，根据 2024 年 6 月最新的欧佩克+会议，欧佩克+组织同意将集体性的减产措施延 长至 2025 年，叠加当前中东地缘局势持续升温，均给予油价一定支撑。另 一方面，2024 年 6 月的欧佩克+会议决定从 2024 年 10 月起至 2025 年 9 月， 将逐步退出它们在 2023 年 11 月宣布的 220 万桶/日的自愿减产安排，速度 为每月增产 18 万桶/日左右。考虑到自愿减产措施逐步退出、当前高利率 环境、季节性原油需求淡季和对经济方面的担忧等因素，短期经济需求前 景可能会受到一定影响。此外，叠加市场能源转型加快和美国等国原油供 给上升 ，全球原油的需求受到抑制，这均构成未来原油市场利空因素。

短期内，消费和投资将是沙特经济的主要推动力。消费方面，沙特公民 就业的持续改善以及降息预期将对消费构成支撑；投资方面，Neom 未来城、 Quiddiya 娱乐公园和红海项目等经济多元化项目建设将促进投资较快增 长；净出口方面，“2030 年愿景”改革的实施预计使中间产品和最终产品 的进口回升，加之石油减产和油价企稳影响，预计净出口拉动率下行。尽管 石油行业增长受减产措施制约，但得益于以增加投资支出为重点的增长型 财政政策，沙特非石油行业在 2024 年一季度继续保持上升趋势，同比增长 3.4%，预计全年可实现 4.8%的增速。在基准情形下，预计沙特 2024～2025 年经济增速分别为 2.7%和 5.5%。不过，全球经济增长放缓、地缘政治局势 紧张以及石油市场波动等仍构成沙特经济增长前景的负面影响因素，这可 能导致投资计划和重大项目实施放缓或投资活动下降。如果全球物价水平 上涨或美联储通胀下行不如预期，国内通胀压力上升将致需求减少和国内 消费指标下降。

中期内，高度依赖石油的经济结构使沙特经济外部脆弱性仍很显著， 这成为制约其长期主权信用状况的不利因素，但考虑到沙特在全球能源市 场上的高度竞争地位 ，这反过来又增强了其经济吸收冲击（应对结构性和 周期性油价冲击）的能力。未来，沙特阿美和政府计划到 2027 年将产能从 目前的 120 万桶/天提高到约 127 万桶/天，并加强 Berri 和 Marjan 油田的 开发，同时通过 Jafurah 非常规（页岩）气田开发页岩油产能。沙特将继 续重新平衡石油行业，摆脱对上游原油生产和出口的依赖，转向天然气和 增值的中下游石油活动，如炼油和石化产品。此外，持续推进的多元化改革 将促进非石油经济的持续增长。2022 年沙特启动了国家工业战略，通过吸 引投资发展非石油经济，助力实现沙特经济多元化。2023 年沙特启动活动 投资基金，根据最高国际标准发展可持续基础设施，计划到 2030 年开发 35 个独特场地，为文化、旅游、娱乐及体育四大前景行业提供支持3，以期到 2030 年将旅游业对 GDP 的经济贡献率从 3%提升至 10%。综合预计中期沙特 经济增速维持在 3.6%左右的水平。

中沙两国自 1990 年建立外交关系以来，双边经贸关系发展迅速。特别 是进入新的历史时期以来，双方全面战略伙伴关系不断深化，双边经贸合 作发展进入快车道。自 1992 年以来中沙双方签订数十份双边经贸协定。两 国各领域务实合作成果丰硕。2001 年以来，沙特一直是我国在中东地区第 一大贸易伙伴。我国自 2013 年以来成为沙特第一大贸易伙伴。2022 年中沙 双边贸易额 1160.4 亿美元，其中我方出口额 379.9 亿美元，我方进口额 780.5 亿美元。沙特成为我国在中东地区首个千亿美元级贸易伙伴。2023 年 1-11 月，中沙双边贸易额 986.1 亿美元，其中我方出口额 388.5 亿美元， 我方进口额 597.6 亿美元。我方主要出口机电产品、金属及其制品、汽车 轮船、纺织服装等，主要进口原油、石化产品等。2024 年 1 月，沙特正式 加入金砖合作机制，这将进一步增强沙特与中国的经济联系，还可能为沙 特提供一个更加多元化的国际合作平台。