中国餐饮发展背景、市场现状、海外发展及出海建议分析

中国餐饮市场规模与连锁化率不断上升，大部分品牌已具备出海的能力。

1.中国餐饮发展背景

近年来，在我国经济稳步回升向好的背景下，餐饮市场逐渐恢复。国家统计局数据显示，2023年全国餐饮收入5.3万亿元，同比增长20.4%，首次突破五万亿元大关。2024年1—8月，全国餐饮收入达到了3.5万亿元，同比增长6.6%，保持良好的增长态势p 与此同时，餐饮市场竞争也日趋激烈。相关数据显示，2024年1—8月，全国餐饮相关企业注销、吊销量超160万家，远超2023年同期，市场竞争日益激烈。

随着餐饮市场规模的扩大，我国的餐饮连锁化水平在逐步提升。美团数据显示，2018—2023年，全国餐饮连锁化率从12%提高至21%，增长了9个百分点 p 近年来，全国餐饮品牌的规模化程度也在提高。红餐大数据显示，相较2023年，截至2024年9月，门店数在100家以上的各个区间的品牌数占比均有所增长。不少餐饮品牌突破了万店规模。截至2024年9月，全球门店规模超过1万家的餐饮连锁品牌有13个，其中，外国餐饮品牌占8席，中国餐饮品牌占5席 p 连锁化率的提高带来连锁管理能力和品牌影响力的提升，为品牌出海打好基础。

自加入世界贸易组织以来，中国加速融入全球化进程，海外的华人华侨、留学生规模日益壮大。据国务院侨务办公室，目前我国海外华人华侨总数逾6,000万，分布在世界近200个国家和地区，部分地区的华人华侨已成功融入当地社会和文化中，其中，东南亚地区的华人华侨数量约有3,500万人 p 这不仅为中国餐饮品牌出海提供了坚实的市场基础，同时这些华人华侨、留学生也能更好地传播中国餐饮文化，推动中国餐饮品牌在海外的知名度与影响力的提升。

近年来，不仅国家从政策层面上鼓励餐饮企业出海，而且海外商业环境的变化也给中国餐饮企业带来了较好的发展机遇p 早在2006年，商务部就提出要稳步推进中国餐饮企业“走出去”。而后，随着“一带一路”政策的出台和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的全面生效，让很多餐饮品牌“借势”走出了国门。2024年3月，商务部等9部门又联合印发《关于促进餐饮业高质量发展的指导意见》，进一步助推了中国餐饮出海的浪潮。

2.中国餐饮市场现状

中国餐饮出海的本质是一部中国饮食文化的输出史。从19世纪中叶至今，中国餐饮出海经历了四个较为重要时期。自2023年起，中国餐饮出海已经进入了一个全新的发展阶段。

这些年来，中国餐饮品牌在海外不断发展，门店规模日益壮大。据世界中餐业联合会统计，2016年海外的中国餐饮门店约有50万家，市场规模超过2,500亿美元。如今，随着国内餐饮品牌加速向海外扩张，海外的中国餐饮门店增长至近70万家，市场规模近3万亿元p 据相关数据统计，海外的中国餐饮门店已遍布包括新加坡、印尼、越南、菲律宾、日本、韩国、美国、加拿大、英国、法国、西班牙、阿联酋、澳大利亚等180余个国家和地区。

近年来，我国餐饮各大品类均有一些品牌在积极地探索海外市场。据红餐产业研究院不完全统计，中国餐饮出海品牌数已超百个，覆盖火锅、中式正餐、茶饮、咖饮、小吃快餐等多个赛道 p 其中，火锅和茶饮赛道出海的品牌数量和海外门店数最多，出海的品牌数量均超过了30个。据弗若斯特沙利文数据，目前火锅在海外的门店数已超过了13万家。

从海外门店规模来看，目前仅有蜜雪冰城、日出茶太、茶主张、海底捞、霸王茶姬、库迪咖啡、杨国福麻辣烫、杨铭宇黄焖鸡米饭等十余个品牌的海外门店数突破了100家，大部分中国餐饮品牌的海外门店数量在100家以下，甚至在10家以下p 具体来看，火锅、饮品、麻辣烫/冒菜等赛道有较多的品牌在海外发展出了一定规模，逐渐站稳脚跟。这些品类基本满足以下三个要素：其一，标准化程度较高，易于连锁化发展；其二，在海外市场出现的时间较长，市场教育难度较低；其三，具有中式文化元素特征。

中国餐饮品牌在出海首站的选择方面也较为谨慎，大部分品牌在出海首站上选择华人较多的东南亚和北美地区。据不完全统计，出海首站选择东南亚地区的品牌占比为34.8%，选择北美地区的品牌占比为29.5%，两个地区的占比之和超过了60% p 具体到国家，海外首店落地新加坡的品牌占比最高，为18.7%；其次是美国和日本，占比分别为17.9%和11.6%；澳大利亚和加拿大的占比也有8.9%。

过去，很多中国餐饮品牌在海外开设的门店大多不是品牌自身想“走出去”，而是海外的华人华侨、留学生因创业需求，寻找国内的餐饮品牌合作开设授权加盟店 p 近年来，越来越多的品牌将出海作为国际化发展战略，开放全球加盟/合伙人计划，主动去海外寻找合作伙伴。例如，2016年迈出国门的张亮麻辣烫，其于2019年正式推出了海外加盟计划；2017年开出海外首店的杨国福麻辣烫，2024年将出海作为重要战略部署，其与驻扎在德国本土的代理公司YGF Vermögensverwaltung GmbH已达成战略合作；喜茶于2023年3月宣布开放海外事业合伙人申请，进一步加码海外市场 p 坚持海外直营的海底捞，其在开设海外首店之时就已经制定了较为全面的海外战略规划，并于2012年成立了主管国际业务的特海国际子公司，目前特海国际已在港交所和美国纳斯达克双重上市。

3.海外市场分析

从近些年全球餐饮市场的发展动向来看，尽管2020年受部分因素的影响全球市场规模有所下降，但是随着各国政府采取有效措施以及消费者信心的逐步提升，餐饮行业逐渐恢复。到2023年，全球餐饮市场规模已增长至3万亿美元。

从各国的餐饮市场规模和份额占比来看，中国和美国的餐饮市场规模相当，均约占1/4的全球市场份额；日本以5.2%的市场份额排第三位。中、美、日三国占据了全球餐饮市场一半以上的份额 p 在餐饮连锁化程度上，北美市场的餐饮连锁化率遥遥领先，加拿大和美国的餐饮连锁化率均超过了60%。欧洲的英法德、亚洲的日韩新马泰在餐饮连锁化率均超过了30%。

美国的餐饮市场规模与中国相当，2023年其市场规模超过7,300亿美元，全美餐饮门店数约为83万家，其中中餐门店约占4.8%，主要分布在加州、纽约、德州等地 p 中餐在美国发展较好主要有三个方面的原因。其一，多数出海较早的品牌均有在美国开设门店，具有充分的市场教育基础，并且美国当地还诞生了熊猫快餐这样实力较强的中餐连锁品牌；其二，美国华裔人口数量较多，超过了570万的华人华侨为中餐提供了消费基础；其三，许多中国餐饮品牌在美国开店之后，重视产品的本土化创新，让更多的本地消费者接受中国美食。

作为全球第三大餐饮市场，日本餐饮行业市场规模曾在1997年达到29万亿日元的顶峰，而后随着经济泡沫的刺破以及通货紧缩等问题，日本餐饮市场规模逐渐萎缩，并于 2011 年降至 22.8万亿日元。近年来，日本餐饮市场开始恢复缓慢增长，2023年市场规模超过26万亿日元，餐饮门店总数约86万家，其中中餐门店约占4.3% p 日本餐饮市场中，按照烹饪和食用场景分为内食、中食和外食三种，其中内食的市场份额占比超过了一半。外食市场近年呈现出“单品化”“性价比”消费趋势，代表品牌如萨莉亚、Gusto等人均消费在50元左右 p 虽然日本餐饮市场整体增长乏力，但地理位置靠近中国、饮食文化接近，且很多日本消费者对中国文化感兴趣，因此中餐在日本市也有一定的市场，近年不少中餐品牌在日本发展较好，如陈麻婆豆腐、川人百味、厉家菜等，精致江浙菜品牌新荣记也将海外首店设在了日本。

4.出海建议

2023年以来，中国餐饮出海趋势日益强劲，越来越多的品牌和企业加速走出去。然而，我们也需理性看待这次出海浪潮，诸多在海外市场探索的餐饮品牌也面临着较多的问题和风险，比如人才问题、法律法规问题、食品安全问题、供应链问题、宗教信仰问题、市场竞争风险、汇率变动风险等。

此前，众多中国餐饮品牌在海外拓展时普遍面临人才方面的挑战，这些挑战主要包括：一些厨师因签证到期被遣返回国；受海外雇佣政策限制，很多品牌在海外遇到了招工难题；国内总部对海外门店的远程管理存在困难等。这些问题导致了部分品牌的海外门店经营困难，甚至被迫关闭 p 因此，品牌出海需全面了解当地用工方面的政策要求，在海外当地建立包括招牌、培训、管理等完善的人才体系，保障海外分店的顺利运营，实现品牌在海外的长远发展。

世界各国的法律体系千差万别，而餐饮行业涉及的法律法规种类繁多，涵盖食品安全、劳工、税务、商标、特许经营等多个方面。因此，餐饮品牌出海需全面了解当地与餐饮行业相关的法律法规，甚至从筹备首店落地之初需要聘请当地专业的律师、会计师、税务师提供相关的服务。

以美国为例，仅食品安全管理方面得法律就多达30余部，如《联邦食品药品和化妆品法》《联邦肉产品检查法》《家禽产品检查法》《食品安全现代化法》《公共卫生服务法》等，此外，各州也有一些相关的法律和规范。在劳工方面，虽然联邦政府制定了劳动法，但各州在劳动相关立法上具有很大的自主权，在工资、工作时间、休假政策和解雇等劳动标准上有着较大的差异，比如加州地区有《加州劳动法典》《加州政府法典》《加州民法典》《加州公平就业和住房法案》和《加州失业保险法典》等劳工相关的法律。

尽管已经有一些供应链企业尝试出海，但是当前海外整体中餐供应链建设尚不完善，我国出海餐饮品牌多以“当地采购+出口”的方式实现原材料供应。实际上，国内的很多肉类产品受动物检疫限制而无法出口，导致部分品牌出海以失败而告终。比如，大董曾于2017年在美国纽约开设了海外首店，但由于北京鸭子不能出口到美国，而当地的鸭源又不符合大董烤鸭的需求，最终于2020年关闭了纽约首店 p 由此可见，品牌想要在海外站稳脚，必须构建全球化的供应链，很多食材、调味料都要尽可能寻找本土替代品，不能依赖于国内的食材、国内的制作标准，要为海外门店重新设计适合当地供应链的标准 p 此外，品牌在海外拓展一定规模后，有必要在当地建立中央工厂，以提升效率。诸如麦当劳、肯德基、星巴克、赛百味等国际餐饮品牌，它们在各区域均建立了较为完善的供应链，海底捞也在东南亚地区设立了中央工厂和底料加工厂。