全球电商市场规模、品类份额及空间如何？

全球电商市场渗透率稳步提升，跨境电商增长空间大。

1.全球电商市场规模稳增，B2C 电商空间辽阔

全球电商市场规模稳定增长，占零售比持续提升。在全球电商呈现高景气度背 景下，2023 年全球电商市场规模达 5.8 万亿美元，同比增长 10%，CAGR4 达 14.8%， 远高于全球零售总额增速。电商在零售总额中所占比重目前仍然较低，但呈现稳步提 升态势，2023 年占比达 19.4%，较 2019 年的 13.8%提升了 5.6 个 pct。全球电商市场 未来将继续保持其增长势头，据 Emarketer 预测预计 2025 年市场规模将达 6.9 万亿 美元，并在整体零售市场中占据愈发重要的地位。

B2C 模式提升空间显著。目前在全球范围内，B2B 仍然是电商的主要形式，特别 是在欧美地区，B2C 占比仍处于相对较低水平，然而，B2C 模式正展现出巨大的发展潜 力。具体到中国市场，虽然 B2B 依然是跨境产品出口的主要形式，但 B2C 模式正在迅 速崛起。2023 年上半年国内跨境电商的 B2C 交易占比达到 26.1%，较 2018 年提升了 9.3pct，占比持续提升。

2.全球电商扩容孕育跨境电商，我国传统优势品类份额占比高

跨境电商迅猛增长，未来空间辽阔。在制造业全球化的大背景下，电商市场已 充分受益于各国制造业与产业优势，电商市场中跨境产品已占据较高比重，特别是中 国制造的商品，多年来在全球电子商务中的占比一直保持在 30%以上。跨境电商极大 地缩短了全球电商市场的供应链，提升了产品流通效率，同时近年来伴随电商市场持 续扩容，跨境电商迅猛发展，市场规模高增，据 statista 统计，2021 年全球 B2C 跨 境电商市场规模为 7850 亿美元，预计到 2030 年市场规模达 7.9 万亿美元，CAGR 达 29.3%，有超十倍增长空间。预计跨境电商市场规模持续扩大，成为出口领域的重要动 能。

服饰鞋履、3C 电子、家居为前三大主要品类。目前全球 B2C 市场前三大品类分 别为时尚、电子、家居用品，占电商所有品类中份额分别为 23.0%、21.1%和 19.7%； 美国电商市场中电脑电子、时尚、家具用品零售额分别达 2193、2038、1295 亿美元， 渗透率分别为 49.5%、35.7%和 39.1%。我国在这些传统品类上具备较大优势，具有强 大的制造业基础和供应链优势，2022 年中国跨境出口 B2C 品类中服饰鞋履、3C 电子 及家居用品合计占比约 60%，预计将继续在全球 B2C 电商市场中占据重要地位。 健康个护和食品饮料增长潜力显著。健康个护和食品饮料类别呈现出高于平均 水平的增长速度。全球范围和美国来看，生物保健、食品、饮料 CAGR4 分别达 16%、 12%和 24%；美国健康个护、食品饮料 2022 年增速分别达 30%和 47%。

3.新兴电商份额迅扩，主要市场空间辽阔

中国跨境电商新兴平台正迅速崛起，或重构市场格局

中国跨境电商新兴平台正迅速崛起，或重构市场格局。目前在海外市场大部分 地区，亚马逊仍然占据主要市场份额，但新兴平台如 Temu 和 Shein 正呈现爆发式增 长，分别以 2.1 亿和 2.6 亿月活跻身前列。Temu 增长瞩目，在欧洲和北美地区应用下 载量增速分别高达 93000%和 846%。Shein 在全球主要市场都实现了稳健增长。东南亚 市场竞争激烈，TikTok Shop 以 206%的应用下载量增速展现出强劲潜力。跨境电商市 场正经历快速变革，新兴平台通过创新模式和积极扩张正展现出强劲用户获取能力， 或重塑行业格局。

美欧市场空间辽阔，东南亚发展潜力大

目前主要电商市场渗透率仍较低。从渗透率来看目前我国电商渗透率为 47%， 其余印度尼西亚、英国、韩国和美国电商渗透率分别为 31.9%、30.6%、30.0%和 19.4%， 距离我国的电商渗透率仍然存在断层式差距，有很大的增长潜力和发展空间。 分市场来看，1）亚太为最大市场：亚太电商市场规模达 3.3 万亿美元，渗透率 较高；2）北美和西欧市场大、渗透率低：北美为全球第二大市场，总体渗透率水平偏 低，但增速仍处于较高水平，潜力较大；3）东南亚市场渗透率、增速双高：东南亚市场电商渗透率达 64.6%，与此同时菲律宾、印度、印度尼西亚等众多东南亚国家电商 规模呈双位数增长态势，增长潜力可期。

美洲、欧洲和东南亚为我国主要出口目的地，贸易伙伴更趋多元。据海关总署 统计，截至 2023 年 H1，美国仍然是我国第一大出口国，占我国跨境电商出口总额的 35.1%；第二、三、四大出口国分别为英国、德国和法国，份额分别占 9.2%、6.1%和 4.5%；此外主要出口目的地国还包括越南、马来西亚、巴西等新兴市场，出口目的地 国更趋多元化。

美国：中国跨境电商出口最大目的地国。2023 年美国电商零售额为 1.1 万亿美 元，占总体零售额比达 15.6%，虽然美国电商市场规模较大，但整体渗透率仍然有较 大提升空间。竞争格局来看，美国电商市场呈现明显一超多强，亚马逊占据绝对领先 市场份额，市占率约 40%。

电商消费人群基数大，购买力较高。90%的美国人口为互联网用户，其中约 75% 用户为线上消费者，消费者基数庞大。2022 年美国线上消费者平均消费支出约 3700 美元，其中 47%的消费者月均消费金额超过 120 美元，在全球范围来看消费能力较强。 时尚配饰、消费电子、家居用品为重要品类。从品类上来看，时尚配饰、消费 电子、书籍和爱好用品为前四大受欢迎品类；从增速来看，家居用品、呈现出较高增 长速度，和我国出口优势品类高度重合。

欧洲：德英法占据主要市场份额。2023 年欧洲电商市场规模约 6902 亿美元， CAGR5 约 12.1%，预计 2024 年市场规模将达 7452 亿美元，同比增长 8.0%。欧洲电商 市场主要集中在西欧、北欧和中欧，而东欧电商渗透率相对较低。其中德国、英国和 法国为前三大市场，三个市场合计市场规模占总体欧洲市场规模的约 2/3。

服饰配饰为主要品类，电商竞争格局具备较强本土化特征。从品类分布来看， 服饰配饰为最主要电商消费品类，化妆品、美容健康、家居用品、体育用品和电子用 品也具备较广阔市场空间。从竞争格局来看，亚马逊市场份额仍然断崖式领先，第二 大电商平台为 ebay，而各欧洲本土电商平台把控一定市场份额。

东南亚：发展具备较大潜力。东南亚市场规模目前相对较小，但维持较高速增 长，2023 年东南亚电商市场 GMV 达 1390 亿美元，电商收入达 280 亿美元，分别同比 增长 6.9%和 21.7%，预计这一趋势将延续，未来增长空间具备较大潜力。 印度尼西亚占据最大市场规模，主要六国规模维持高增。印度尼西亚市场由于 人口基数较大，市场规模遥遥领先于其他国家，2023 年 GMV 达 6200 万，同比增长 7%， 约占东南亚六国合计 GMV 的 40%。马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南市场均维 持稳定高增，2023 年 GMV 分别达 1300、1600、2200、2200 和 1600 万，分别同比-4%、 +5%、+12%、+10%和+11%。

消费者以低价为主要导向，人口红利有待释放。东南亚消费者人口基数较为庞 大，年轻人比例较高，对于这样的人口结构来说，对于移动电商、社交媒体等模式接 受度较高，但对于价格较为敏感，通常会寻找性价比高的商品。随着消费者逐渐成长 和消费能力的逐步增强，东南亚电商市场有望受益于逐步释放的人口红利。

Shopee 排名领先，从各国电商月访问量来看，Shopee 在东南占据最大流量份额， 在五个国家均位列第一。电子产品为东南亚最畅销品类，其余品类如时尚，食品、饮 料等也较受消费者欢迎。