东南亚国家汽车市场销量及特点分析

东南亚国家众多，主要市场为印尼、泰国、马来西亚。

1. 市场容量在 300 万台以上，各市场消费习惯不同

东南亚国家众多，主要汽车市场为印度尼西亚、泰国与马来西亚。2023 年东南 亚市场销量为 336 万辆，同比减少 0.62%。2020-2021 年销量下滑主因疫情影响， 当前已逐步恢复。东南亚地区产量大于销量：除满足本土需求外，还有部分会向 外出口。泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾 2023 年汽车产量分别为 184、 140、78、10 万辆，销量分别为 84、101、80、44 万辆，产销量相差较大。东南 亚分国家销量占比看，印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、越南,销量占比分别为 30%、25%、24%、13%、8%。

分国家看，印度尼西亚、泰国以及马来西亚为东南亚的重要市场。东南亚汽车市 场主要包括印尼、泰国、马来西亚、菲律宾、越南,销量分别为 101、84、80、44、 28 万辆，占比 30%、25%、24%、13%、8%；印度尼西亚、泰国与马来西亚占比较 高，为东南亚主要市场。东南亚汽车市场主要的增量来源为印度尼西亚、泰国和 马来西亚，CR3 为 79%。

2. 特点 1：东南亚国家为出口型市场，出口辐射多国

泰国和印度尼西亚为主要生产国，出口辐射多国。从出口国家流向来看，在东南 亚生产的汽车主要出口地为部分东南亚国家，墨西哥以及澳大利亚。2023 年在泰 国生产的汽车主要出口国家为澳大利亚、菲律宾、沙特以及越南，占比分别为 30.4%、10.4%、7%、4.7%；在印度尼西亚生产的汽车主要出口流向为菲律宾、墨 西哥、越南、沙特、泰国，占比分别为 33%、9.9%、9.1%、7.1%、6.95%。

特点 2：日系车企主导，本土品牌薄弱，价格带偏低

东南亚国家本土汽车工业薄弱，缺乏有竞争力的本土品牌。复盘东南亚多国汽 车历史看，大部分汽车工业薄弱，本土品牌表现一般，当地政府普遍采用开放宽 松的政策来吸引外资车企，因此印尼、泰国以及马来西亚等国家本土汽车品牌薄 弱，主要为外资主导。竞争格局：东南亚本土汽车市场由日系车企主导，自主品 牌实力薄弱，中国车企市场份额逐年提升。东南亚本土汽车消费市场由日系车企 主导。日本汽车制造商早在 20 世纪 60 年代就开始逐步进入东南亚市场，通过设 立组装厂和销售网络，逐步建立了稳固的市场基础。在二战后重建合作，许多东 南亚国家与日本建立了紧密的经济合作关系，日本汽车制造商通过援助和合作项 目进一步巩固了在这些国家的影响力。 分品牌看，日系车企主导市场，随着新能源渗透率逐步提升，日系车企市场份 额呈现逐年降低趋势。2023 年前 5 车企分别为丰田、本田、Perdua、三菱、五十 铃，市场份额分别为 29.15%、10.45%、9.84%、7.32%、7.03%。在 2023 年销量前 5 的车企中，4 家车企为日本车企，只有 Perdua 一家东南亚车企，为马来西亚本 土品牌，是马来西亚的第二国产车公司，成立于 1993 年，以生产经济实用的小 型和紧凑型车为主，通过与日本大发的技术合作，不断提升产品质量和技术水平。

日系车企在东南亚市场的生产成本控制、价格竞争力方面表现出色。日系车企 能够提供性价比高的车型，具备价格和燃油经济性优势，满足了东南亚市场对经 济实用型汽车的需求。在本地化建厂方面：日系车企在东南亚设立了大量的制造 和装配工厂，通过本地化生产降低成本，并适应本地市场需求。此外，政府的政 策支持和区域贸易协议也为其提供了有利的投资环境。因素综合来看，使得日系 车企在东南亚市场占据了主导地位。 东南亚以日系车企为主，新能源渗透率不断提升，主力车型售价便宜。具体车 型看，东南亚地区销量前三车型为五十铃 D-Max、丰田 Hilux、Perodua Axia， 2023 年销量分别为 12.7 万辆、11.5 万辆、8.3 万辆，市场份额分别为 3.79%、 3.41%、2.48%。价格带方面，东南亚汽车市场主力车型价格带主要集中在 10 万 元左右。

特点 3: 各国消费偏好，热销车型不同

东南亚各国因历史发展、地理环境等因素不同，消费偏好车型不同。1）印度尼 西亚偏好 MPV 车型：2023 年 MPV 车型占比 35.8%，近年皮卡等大车占比同时提 升。印尼主要销售的车型为 MPV 车型，主因印尼人普遍家庭成员较多，MPV 车型 可以提供较大的乘坐空间，适合全家出行。2）泰国偏好皮卡以及小型车：2023 年皮卡车型占比 34.7%，轿车占比 28.7%。主因泰国的路况复杂，多山地和乡村 道路，皮卡的高离地间隙能使其能轻松应对各种路况，特别是在雨季道路泥泞时 表现出色，以及泰国消费税向皮卡显著倾斜，单排、双排皮卡消费税分别为 3%、 10%，乘用车消费税为 25%-35%。3）马来西亚偏好小型轿车：2023 年小型车占比 55.1%，占据主导地位。主因马来西亚的城乡结构中，城镇人口比例较高，这也促 进了小型车辆的销量，因为小型车辆更适合城市和城镇的交通环境。

特点 4：东南亚目前发展方向为新能源车，大力支持本土建厂

东南亚大部分国家鼓励新能源发展，政策倾向支持本土建厂。印度尼西亚与泰 国为东南亚主要市场，分别占据东南亚市场份额的 30%、25%。当前传统燃油车仍 为主要能源类型，日系车企因布局较早、燃油经济性高等特点，占据东南亚燃油 车较大市场份额。日系车企电动化转型步伐稍慢，中国车企份额迅速提升。2023 年东南亚汽车市场新能源渗透率为 5.7%，主要市场印度尼西亚与泰国新能源渗透 率分别为 7.11%、12.64%；其中中国车企在新能源车市场份额为 33.1%，占据较 大市场份额。

本地政策、关税支持力度较大，鼓励车企本土建厂。泰国以及印尼对于新能源政 策支持力度加大的同时，提升本地化门槛要求。例如泰国 EV3.5 政策规定需要在 本土生产。以及印度尼西亚规定以组装模式进口的相关车辆应最终在印尼组装完 成，并达到 20%至 40%的国内组件比或本地化率要求（TKDN），投资协调委员会新 法规颁布，无论纯电动汽车是整车进口（CBU）或组装进口（CKD），相关纯电动车 企业都可免缴进口关税。