检测检验行业分类、特征及市场现状如何？

检测赛道 GDP+，新兴领域检测需求增速更快。

检测检验行业通常被称为 TIC 行业，具体包括检测（Testing）、检验（Inspection）和认 证（Certification）三类。其中，检测是指依据技术标准和规范，使用仪器设备进行评价 的活动，例如通过食品添加剂测试可验证食品中是否含有着色剂、甜味剂等添加剂；检 验是利用测试数据或者其他评价信息，作出是否符合相关规定的判定活动；认证则是依 据标准与文件进行认证或者提供相关保证。 检测检验行业发展至今，其所提供的服务更加丰富。根据我国认监委、统计局联合发布 的《检验检测统计报表制度》，按照检验检测业务活动类型，可将检验检测服务分为检验 检测、检查、检定、检疫、计量和安全性评价等。

行业历史复盘：由国家负责所有检测业务到民企检测百花齐放、外资独资进入中国。在 我国检测行业发展初期，市场主体主要为政府机构，之后陆续对民间资本及外资独资检 测机构开放，检验检测行业随之进入发展快车道。

市场规模： 2023 年中国检验检测市场空间为 4670 亿元，同比增长 9.2%。2013 年-2023 年，国内检测市场 CAGR 为 12.8%，约为同期 GDP 增速的 1.5 倍，行业具备 GDP+的属 性。

据 2022 年 8 月 5 日市场监管总局发布的《“十四五”认证认可检验检测发展规划》，预期 至 2025 年实现检验检测认证服务业营业总收入 5000 亿元。

检测行业具备一定的顺周期性和抗周期性。经济大幅下行时，由于企业停工停产，研发 进程受阻，检测行业必然受到一定影响；经济小幅放缓时，企业继续生产甚至增加研发 以提升竞争力，检测需求将有望增加。检测行业整体具备较强贝塔属性，但由于检测行 业下游广泛多样，目前全球检验检测市场主要下游分为生命科学（食品、药品、医学）、 工业、消费品和商品，在经济增长相对平缓阶段，受宏观经济影响较小的行业的检测需 求仍具备一定韧性。 我国检验检测市场下游较为广泛，主要包含建设工程、环境检测、建筑材料、机动车检 验、电子电器、食品等。2022 年营收在 100 亿元以上的检验检测领域为：建筑工程（689 亿元）、环境监测（435 亿元）、建筑材料（360 亿元）、机动车检验（308 亿元）、电子电 器（241 亿元）、食品及食品接触材料（207 亿元）、特种设备（196 亿元）、机械（包含汽 车）（180 亿元）、卫生疾控（116 亿元）、电力(包含核电)（113 亿元）、计量校准（102 亿 元）。

新兴领域市场增速快，传统领域市场规模大。不同下游细分行业增速间存在差异，近几 年新兴领域（包含电子电器）、机械（含汽车）、材料测试、医学、电力（包含核电）、能 源和软件及信息化保持高速增长，2023 年对应总市场规模 945 亿元，同比增长 13.8%， 高于行业增速 4.54pct；传统领域包括建筑工程、建筑材料、环境与环保（不包括环境监 测）、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业，2023 年总市场规模对应 1789 亿元，同 比+9.1%，传统领域占行业总收入的比重持续下滑。

根据检测业务性质及下游行业差异，检测业务可以划分为偏物理类检验检测服务（主要 包含计量、可靠性与环境试验和电磁兼容检测）和偏化学类检验检测服务（主要包含环 保检测、食品检测和医学检测）。其中，物理类检测服务的下游主要包括国防军工、汽车、 轨道交通、通信、集成电路和建筑工程等；化学类检验检测业务的主要下游为环保、食 品、医学行业。 物理类检测和化学类检测的主要影响成本因素存在差异。物理类检测具备重资产属性， 设备折旧占成本比重大，核心竞争力更多体现公司 CPAEX 的投入节奏和需求的匹配性 以及新兴下游行业的前瞻性布局能力。

由于设备价值量通常较高，物理类检测具备较强 的资金进入壁垒，新进入者数量相对较少，且头部企业消化大单的能力更强，具备一定 议价能力，毛利率保持优势。由于物理类检测更多需要到具备检测能力的实验室完成， 客户对服务半径的要求也相对较低。在下游行业检测需求不景气阶段，物理类检测相比 化学类检测对成本控制的难度更大，在产业链高景气阶段，利润增长弹性更大。 在化学类检测中，耗材和人工的占比较高。化学类检测业务客户对服务半径及服务时效 的要求更高，核心竞争力更多在于实验室布局。行业集中度低，竞争更为激烈，对企业 的经营管理能力（如人效提升及成本控制）要求较高。