无菌包装优势、市场现状及国产替代分析

下游持续扩充，国产替代正当时。

无菌包装主要应用于下游乳业和非碳酸饮料企业。无菌包装可以使液体食 品在无需添加防腐剂或冷藏的条件下，保持较长的无菌状态，有效解决了液 态奶和非碳酸软饮料加工周期短、保鲜要求高、难于储存与运输等问题。相 较于 PET、金属和玻璃包装材料，无菌包装空间占比小、便于运输，生产成 本低，且有隔光和隔热的良好属性。此外，无菌包装还可以被回收再利用， 具有良好的环保效益。经过多年发展，我国无菌包装市场已经基本建立起技 术成熟、品种齐全、能适应多种液体无菌灌装方式的产品体系。

无菌包装性格相较传统包装材料性格更强。无菌包装材料是以食品专用纸 板作为基料的包装体系，由聚乙烯、原纸、铝箔等复合而成的纸质包装。该 项技术可以使食品在包装后无需再次杀菌，并且在不加防腐剂的情况下，在 常温时保鲜半年及以上时间而不变质。与传统包装容器相比，无菌包材具有 存储时间长、无需添加防腐剂、有效阻隔光气和微生物侵入、避免营养成分 和风味的损失、体积规范等优点，与无菌灌装技术相结合，极大地提高了液 态奶和非碳酸软饮料的保质贮存时间。

无菌包装上游原材料以原纸、铝箔及聚乙烯为主，液态奶是核心应用场景。 无菌包装的下游行业属于食品和饮料等消费品领域。下无菌包装最大的优 势为最大限度地减少食品在杀菌包装过程中营养成分和原有风味的损失，延长了灌装的货架寿命，同时降低了包装费用。目前无菌包装主要应用于乳 品和非碳酸饮料中，随着无菌包装技术成熟及应用推广，无菌包装逐渐在生 物技术、药品、啤酒、调料品、化妆品、宠物食品、罐头类食品、食品汤汁 等不同行业领域中得到应用。

我国的人口基数大，近年来对于液态奶需求稳增叠加，无菌包装市场稳健 扩容。根据益普索的研究报告，自 2019 年以来中国液奶市场保持稳步增长， 2023 年中国液态奶市场规模约为 2739 亿元，其中常温奶市场规模约为 1797 亿元，约占液态奶总销售额的 66%。同时，随着人民生活水平的提高，消费 者越来越重视健康问题，对非碳酸软饮料的青睐程度逐渐提高，非碳酸软饮 料中即饮茶、果汁饮料、能量饮料领域采用无菌包装占比增大，市场需求逐 步增加，未来催生对无菌包装的需求趋势向好。2019 年至 2022 年中国无菌 包装市场销售量增速达到 6.90%，2023 年中国无菌包装行业规模约为 1,176 亿包。2023 年全球无菌包装行业规模约为 4956 亿包，预计未来三年全球无 菌包装行业复合增长率可达 3.6%，持续增长。

下游需求仍有充分发挥空间。据国家乳业工程技术研究中心，从人均消 费量来看，2020 年我国人均液态乳制品消费量 21.1KG（其中白奶 13.6KG， 酸奶 7.5KG，合计占比近 70%），干乳制品消费量 0.4KG。日本、美国、 英国人均液态乳制品消费量分别为 36.2KG、67.3KG、91.4KG，人均干 乳制品消费量分别为 4.0KG、24.7KG、22.7KG，与发达国家相比，我国 人均乳制品的消费量和消费结构具有大幅提升和升级的空间。

技术赋能与本土优势加快无菌包装国产替代。无菌包装诞生后的半个多 世纪里，国际无菌包装企业凭借其先发优势，在全球无菌包装市场处于 主导地位。国际无菌包装企业进入中国市场后，通过灌装机与包装材料 捆绑销售的策略，使得乳制品企业从灌装机到包装材料供应都对国际企 业产生高度依赖，一度占据中国无菌包装市场 90%以上市场份额。与国 际无菌包装巨头相比，中国本土无菌包装企业起步较晚，缺乏一定的资 金实力，市场扩张受到限制，在竞争中处于劣势。